Jaa

Älykkäät sarjat – haaroitus liiketoimintaprosessin tilan, entiteetin ominaisuuden ja yleisten poistumisperusteiden perusteella

  • Artikkeli

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Salesin yleiskatsaus. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Käyttö Julkinen esiversio Ennakkojulkaisu Yleinen saatavuus
Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille automaattisesti - - 1. kesäkuuta 2021

Liiketoiminta-arvo

Myyjien on nykyään tarkistettava asiakkaan tila sekä

  • päätettävä, mikä tehtävä suoritetaan seuraavaksi.
  • luotava uusi sähköpostitehtävä.
  • päivitettävä sähköposti kaikilla tarvittavilla tiedoilla.
  • lähetettävä se asiakkaalle ja odotettava vastausta.

Tämä prosessi voidaan automatisoida, mutta se vaatii myyjiltä tiedostettuja toimia, jotta heille jäisi enemmän aikaa muiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Toiminnon tiedot

  • Entiteetin ominaisuuteen perustuva haaroitus: Tämän ominaisuuden avulla myyntipäälliköt voivat määrittää sarjahaaroitusta jonkin kentän arvon perusteella. Esimerkki tästä olisi tapaamisen järjestäminen, jos budjetti ylittää 1 miljoonaa dollaria. Muussa tapauksessa lähetä sähköpostia.
  • Haaroitus liiketoimintaprosessin vaiheen mukaan: Sarjoja voidaan myös mukauttaa haarautumaan liiketoimintaprosessin (BPF) vaiheen perusteella. Esimerkki tästä olisi sarjasta poistuminen, jos liidi hyväksytään.
  • Yleiset poistumisperusteet: Myyjät haluaisivat keskittyä merkityksellisiin kauppoihin ja poistaa kaupat, jotka eivät edellytä enää huomiota. Tätä tuetaan antamalla yleiset poistumisehdot

Katso myös

Mukautuvat sarjat (dokumentaatio)