Kontaktien hallinta

Yrityksen työntekijät kohtaavat säännöllisesti mahdollisia liikesuhteita, joista voi kehittyä virallisia liikesuhteita. Kaikki tällaiset ulkoiset yhteyshenkilöt ja heidän eritellyt tietonsa tulee tallentaa järjestelmään, jotta viestintä onnistuu. Tämän jälkeen yhteyshenkilöt voidaan helposti muuntaa virallisesti asiakkaiksi, toimittajiksi tai pankkisuhteiksi.

Käytä Kontakti-luetteloa kontaktien hallintaan. Sieltä voit luoda mahdollisuuksia ja hallita muita vuorovaikutuksia yksittäisten kontaktien kanssa. Voit myös tarkastella kontaktin tilastoja, ja voit käyttää erilaisia raportteja. Lisätietoja oikean kontaktin etsimisestä luettelosta on kohdassa Lajittelu, hakeminen ja suodattaminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin artikkeleihin.

Vastaanottaja	Katso
Määritä kontaktien hallinta ennen kontaktien luontia.	Kontaktien määrittäminen
Luo kontaktin kortti jokaiselle uudelle henkilölle tai yritykselle, jonka kanssa yrityksesi on vuorovaikutuksessa (esimerkiksi asiakkaalle ja toimittajalle).	Kontaktien luominen
Määritä kyselyprofiileja niille kyselyille, joita haluat käyttää, kun annat tietoja kontaktien profiileista.	Liiketoimintakontaktien luokittelu profiilikyselyiden avulla
Ratkaise ristiriita, kun samalla kontaktilla on ainakin kaksi tietuetta.	Tietueiden kaksoiskappaleiden yhdistäminen

Katso myös

Myyntimahdollisuuksien hallinta
Lajitteleminen, hakeminen ja suodattaminen
Business Centralin käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen