Myymälöiden asiakashallinta
Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten vähittäismyyjät voivat ottaa käyttöön asiakashallintatoimintoja myyntipisteessä Microsoft Dynamics 365 Commercessa.
On tärkeää, että myymälän myyjät voivat luoda ja muokata asiakastietueita myyntipisteessä. Näin he voivat siepata asiakastietojen päivityksiä, kuten sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja osoitteen. Näistä tiedoista on hyötyä esimerkiksi markkinoinnissa, koska näiden järjestelmien tehokkuus riippuu asiakkaiden tietojen tarkkuudesta.
Myyjät voivat käynnistää asiakkaan luonnin työnkulun kahdesta myyntipisteen kohdasta. He voivat valita painikkeen, joka on yhdistetty Asiakas – lisää -toimintoon, tai he voivat valita hakutulossivulla sovelluspalkissa Luo asiakas. Molemmissa tapauksissa näyttöön tulee Uusi asiakas -valintaikkuna, jossa myyjät voivat syöttää tarvittavat asiakastiedot, kuten asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen sekä mahdolliset yrityksen kannalta olennaiset tiedot. Nämä lisätiedot voi siepata käyttäen asiakkaaseen liittyviä asiakkaan määritteitä. Lisätietoja asiakkaan määritteistä on kohdassa Asiakkaan määritteet.
Myyjät voivat myös siepata toissijaisia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Lisäksi he voivat siepata asiakkaan toivomuksen markkinointitietojen vastaanottamisesta minkä tahansa toissijaisen sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron kautta. Jotta tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön, vähittäismyyjien on otettava käyttöön Kerää useita sähköpostiviestejä ja puhelinnumeroita sekä suostumus näille yhteyshenkilöille -toiminnon ominaisuudenhallinnan työtilassa Commerce headquartersissa (Järjestelmän hallinta > Työtilat > Ominaisuuksien hallinta).
Asiakkaan oletusominaisuudet
Vähittäismyyjät voivat käyttää Commerce headquartersin Kaikki myymälät -sivua (Retail ja Commerce > Kanavat > Myymälät), kun halutaan liittää oletusasiakas kuhunkin myymälään. Commerce kopioi sitten oletusasiakkaalle määritetyt ominaisuudet kaikkiin uusiin asiakastietueisiin, jotka luodaan. Esimerkiksi Luo asiakas -valintaikkunassa näkyvät myymälään liitetyltä oletusasiakkaalta periytyvät ominaisuudet. Ominaisuuksia ovat asiakastyyppi, asiakasryhmä, kuittiasetus, kuittisähköposti valuutta ja kieli. Myös mahdolliset liitokset (asiakkaiden ryhmittelyt) periytyvät myös oletusasiakkaalta. Taloushallinnon dimensiot periytyvät kuitenkin oletusasiakkaaseen liittyvältä asiakasryhmältä, ei itse oletusasiakkaalta.
Muistiinpano
Kuittisähköposti-arvo kopioidaan oletusasiakkaalta vain, jos juuri luoduille asiakkaille ei ole määritetty kuitin sähköpostitunnusta. Jos kuittien sähköpostitunnus on oletusasiakkaalla, kaikki sähköisen kaupan sivustosta luodut asiakkaat saavat saman kuitin sähköpostitunnuksen kuin käyttöliittymää ei ole, joka siepaisi asiakkaan sähköpostitunnuksen. On suositeltavaa jättää kuittisähköposti-kenttä tyhjäksi myymälän oletusasiakkaalle ja käyttää sitä vain, jos käytössä on liiketoimintaprosessi, joka riippuu kuitin sähköpostiosoitteesta.
Myyjät voivat siepata useita asiakkaan osoitteita. Asiakkaan nimi ja puhelinnumero periytyvät kuhunkin osoitteeseen liittyvästä yhteyshenkilöstä. Asiakastietueen Osoitteet-pikavälilehdessä on Tarkoitus-kenttä, jota myyjät voivat muokata. Jos asiakastyyppi on Henkilö, oletusarvo on Koti. Jos asiakastyyppi on Organisaatio, oletusarvo on Yritys. Muita tämän kentän tukemia arvoja ovat Koti, Toimisto ja Postilokero. Osoitteen Maa-kentän arvo periytyy Commerce headquartersissa Toimintayksikkö-sivulla (Organisaation hallinto > Organisaatiot > Toimintayksiköt) määritetystä ensisijaisista osoitteesta.
Muistiinpano
Kun asiakkaaseen liittyvien osoitteiden määrä kasvaa, järjestelmän suorituskyky vaikuttaa haitallisesti. Microsoft kehottaa välttämään mukautuksia, jotka johtavat kaikkien asiakkaiden osoitteisiin tuhat.
Lisäresurssit
Asynkroninen asiakkaan luontitila