Tehtävien hallinnan synkronointi Microsoft Teamsin ja Dynamics 365 Commerce -myyntipisteen välillä
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka tehtävänhallinta synkronoidaan Microsoft Teamsin ja Dynamics 365 Commerce -myyntipisteen välillä.
Teamsin integroinnin päätatarkoituksia on mahdollistaa tehtävänhallinnan synkronointi myyntipistesovelluksen ja Teamsin välillä. Näin myymälän työntekijät voivat hallita tehtäviä myyntipistesovelluksen tai Teamsin avulla, eikä heidän tarvitse vaihtaa sovellusta.
Koska Planneria käytetään Teamsin tehtävien tietovarastona, Teamsin ja Dynamics 365 Commercen välillä on oltava linkki. Tämä linkki voidaan luoda käyttämällä tietylle myymäläryhmälle tiettyä suunnitelman tunnusta.
Seuraavissa menettelyissä näytetään, miten tehtävähallinnan synkronointi määritetään myyntipisteen ja Teams-sovellusten välillä.
Myyntipisteen ja Teamsin linkitäminen tehtävien hallintaa varten
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit linkittää myyntipisteen ja Microsoft Teamsin tehtävien hallitsemiseksi Commerce headquartersissa.
Muistiinpano
Ennen kuin yrität integroida tehtävienhallinnan Teamsiin, varmista, että olet ottanut Dynamics 365 Commerce- ja Microsoft Teams -integraation käyttöön.
- Siirry kohtaan Retail ja Commerce > Tehtävien hallinta > Tehtävien integrointi Microsoft Teamsin kanssa.
- Valitse toimintoruudussa Muokkaa.
- Määritä Ota tehtävienhallinnan integrointi käyttöön -asetukseksi Kyllä.
- Valitse toimintoruudussa Tallenna.
- Valitse toimintoruudussa Määritä tehtävien hallinta. Näyttöön tuleva ilmoitus kertoo, että järjestelmä luo erätyötä, jonka nimi Teamsin valmistelu.
- Siirry kohtaan Järjestelmänvalvonta > Kyselyt > Erätyöt ja etsi uusin työ, jolla on nimi Teamsin valmistelu. Odota, kunnes tämä työ on suoritettu.
- Suorita CDX-työ 1070, kun haluat julkaista suunnitelman tunnuksen ja myymälän viitteet Retail Serveriin.
Testitehtäväluettelon julkaiseminen Teamsissa
Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että myymälätiimit käyttävät Commercen ja Microsoft Teamsin tehtävien hallinnan integrointia ensimmäistä kertaa.
Voit julkaista testitehtäväluettelon Teamsissa noudattamalla seuraavia vaiheita.
- Kirjaudu Teamsiin viestintäpäällikkönä. Viestintäpäälliköt ovat yleensä käyttäjiä, joilla on Commercessa aluepäällikön rooli.
- Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Plannerin tehtävät.
- Valitse Julkaisut luettelot -välilehden vasemmassa alakulmassa Uusi luettelo ja nimeä uusi luettelon nimelläTestitehtäväluettelo.
- Valitse Luo. Uusi luettelo näkyy Luonnokset-kohdassa.
- Anna Tehtävän otsikko -kohdassa ensimmäisen tehtävän otsikoksi Teams-integroinnin testaus. Valitse sitten Syötä.
- Valitse tehtäväluettelo Luonnos-luettelosta. Valitse sitten oikeasta yläkulmasta Julkaise.
- Valitse Valitse kenelle julkaistaan -valintaikkunassa ryhmät, joiden tulisi vastaanottaa testitehtäväluettelo.
- Tarkista julkaisusuunnitelma valitsemalla Seuraava. Jos muutoksia on tehtävä, valitse Takaisin.
- Valitse Jatka vahvistamalla ja valitse sitten Julkaise.
- Kun julkaisu on valmis, Julkaistut luettelot -välilehden yläosassa oleva sanoma ilmaisee, onko tehtäväluettelo toimitettu onnistuneesti.
Lisätietoja on kohdassa Organisaation töiden luonti ja seuranta tehtäväluetteloita julkaisemalla.
Muistiinpano
Kun tehtäväluettelo on julkaistu onnistuneesti Teamsissa, tehtävät näytetään myyntipisteessä. Tämän jälkeen myyntipisteen päälliköiden ja kassanhoitajien täytyy ottaa Microsoft Entra -kirjautuminen käyttöön myyntipisteessä. Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Entra -todennuksen ottaminen käyttöön myyntipistekirjautumisessa.
Lisäresurssit
Dynamics 365 Commercen ja Microsoft Teamsin integroinnin yleiskatsaus
Ota Dynamics 365 Commercen ja Microsoft Teamsin integraatio käyttöön
Microsoft Teamsin valmistelu Dynamics 365 Commercesta
Käyttäjäroolien hallinta Microsoft Teamsissa
Myymälöiden ja tiimien yhdistämismääritykset, jos Microsoft Teamsissa on ennestään tiimejä
Dynamics 365 Commercen ja Microsoft Teamsin integrointi – usein kysytyt kysymykset