Jaa

Määritä ServiceNow -yhdistin

  • Artikkeli

Microsoft yhteyskeskus -Power Automate yhdistinratkaisun ServiceNow avulla organisaatiot voivat olla yhteydessä asiakkaisiinsa käyttämällä muiden kuin Microsoftin CRM-ratkaisujen ominaisuuksia, kuten ääntä, videota, tekstiviestejä, reaaliaikaista keskustelua ja yhteisöviestejä. Voit käyttää Power Automaten tietoyhdistimiä yhteyshenkilö- ja asiakastietojen synkronointiin ServiceNow'n CRM-ratkaisusta Dataverseen.

edellytykset

  • ServiceNow-esiintymä. Esimerkki: https://[your-instance-name].service-now.com/
  • Käyttöoikeus Dynamics 365 yhteyskeskus, joka sisältää ja-tilaukset Power Automate Power Apps .
  • Power Platform Järjestelmän Järjestelmänvalvoja käyttöoikeudet.
  • Perustiedot työnkulkujen käytöstä Power Automate tai Power Apps.
  • Ympäristöt ja Power Apps Power Automate ovat samat.
  • Dynamics 365 CCaaS CRM -yhdistin msdyn_ContactCenterCRMConnector on käytettävissä Power Apps -ympäristössä, ja Asiakas- ja Yhteyshenkilö-taulukoilla on seuraavat sarakkeet:
    • Lähde-CRM
    • Lähde-CRM:n tunnus
    • Lähde-CRM:n URL-osoite

Power Automate -työnkulun käyttäminen Asiakas- ja Yhteystieto-tietueiden synkronointia varten

Power Automate -työnkulun käyttämisen prosessi on seuraava:

  1. Määritä Näytä CRM:ssä -toiminto
  2. Tuo Power Automate -työnkulkuja
  3. Määritä lisäävä tietojen synkronointi (luo, päivitä ja poista)
  4. Suorita Power Automate -työnkulku

Näytä CRM:ssä -toiminnon määrittäminen

ServiceNow käyttää laskennallisen kentän ominaisuutta luodakseen erityisen kentän subdomain/baseUrl /InstanceName-arvon tallentamiseksi Asiakas- ja Yhteyshenkilö-taulukkoihin. Asiakas- ja Yhteyshenkilö-taulukkojen Lähde CRM:n URL -sarake tallentaa Asiakas- tai Yhteyshenkilö-tietueen täyden URL-osoitteen, jota voidaan käyttää valitsemalla se.

Ohjeet mukautetun kentän luomiseen ServiceNow'ssa:

  1. Kirjaudu esiintymään ServiceNow (https://[oman-esiintymän-nimi].service-now.com/), valitse Kaikki ja etsi sitten taulukko.
  2. Valitse Taulukot kohdassa Järjestelmämääritys ja luo sitten mukautettu kenttä valitsemalla Asiakas - ja Yhteyshenkilö-taulukot .
  3. Valitse Uusi ja määritä sitten seuraavat tiedot:
    • Taulukko: Tili[customer_account]
    • Tyyppi: merkkijono
    • Sarakkeen otsikko: Perus-URL-osoite
    • Sarakkeen nimi: u_base_url
    • Sovellus: Globaali
    • Valitse Aktiivinen-valintaneliö .
  4. Valitse CalculatedValue-välilehti ja valitse sitten Laskettu-valintaruutu . Lisää palautettava gs.getProperty('instance_name'); Laskenta-tekstiruutuun.
  5. Valitse Tallenna ja valitse sitten Päivitä.

Toista sama määritys Yhteyshenkilö-taulukolle .

Power Automate -työnkulun tuominen

Noudata seuraavissa osissa esitettyjä ohjeita.

ServiceNow-yhdistimen lisääminen

  1. Lisää ServiceNow-yhteys noudattamalla Power Automatessa kohdan Yhteyden lisääminen ohjeita.
  2. Määritä ServiceNow-esiintymäsi ja -tunnistetietosi ja valitse sitten Luo.

Dataverse-yhdistimen lisääminen

  1. Lisää Dataverse-yhteys Power Automatessa noudattamalla kohdan Lisää yhteys ohjeita ja valitse sitten Luo.
  2. Valitse tilisi näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa. Yhteys on luotu.

Työnkulkujen lataaminen GitHubista

Lataa kaikki Power Automate -työnkulut ServiceNow-säilöstä.

Tuo työnkulut Power Automateen

  1. Valitse Power Automatessa Omat työnkulut.
  2. Valitse Tuo-kohdassa Tuo ja valitse sitten Tuo paketti (vanha).
  3. Valitse ladatut työnkulut ja sitten Lataa.
  4. Valitse Dataversen resurssityypiksi Tuo paketti -ikkunassa Valitse tuonnin aikana, sitten Dataverse-yhteys, jonka olet luonut, ja sitten Tallenna.
  5. Yhteys näkyy tuontisivulla. Valitse Tuo.
  6. Tuodut työnkulut näkyvät Omat työnkulut -sivulla. Työnkulut ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Valitse lisää kohteita (kolme pistettä) käyttöön otettavan työnkulun kohdalla ja ota ne sitten käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.

Määritä vaiheittainen tietojen synkronointi

Lisäävä tietojen synkronointi päivittää ServiceNow-tiedot Dataverseen reaaliaikeisesti automatisoitujen käynnistinten avulla. ServiceNow käyttää komentosarjoja käynnistääkseen ilmoituksia, kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan. Sinun on käytettävä asiakaspalvelu laajennusta näiden ilmoitusten käynnistämiseen. Luo komentosarja seuraavassa järjestyksessä:

  1. Luo REST-viesti
  2. liiketoimintasäännön luominen

Muistiinpano

Seuraavat vaiheet on toteutettava sekä Asiakas- että Yhteyshenkilö-taulukon osalta.

Luo REST-viesti

  1. Kirjaudu esiintymään ServiceNow , valitse Kaikki ja etsi hakupalkista REST-viesti.
  2. Valitse Lähtevä>REST-sanoma.
  3. Luo uusi REST-sanoma valitsemalla Uusi.
  4. Määritä pakolliset kentät REST-sanoma-sivulla. Katso: REST-sanoman luominen.

    • Luo yksittäisiä REST-sanomia luontia, päivittämistä ja poistamista varten. Päivitä kohdan REST-sanomat Päätepiste-kenttä Power Automate -työnkululla. Nouda URL-osoite noudattamalla seuraavia ohjeita:

      1. Valitse vaadittava työnkulku ja valitse sitten Muokkaa.
      2. Valitse työnkulussa Manuaalinen ja kopioi sitten HTTP URL. Toista organisaatio- ja käyttäjätyönkulkujen vaiheet kaikkien luonti-, päivitys- ja poistotoimintojen osalta
      3. Luo uusi HTTP-menetelmä valitsemalla Todennus-välilehdessä Uusi.
      4. Määritä sama päätepiste Power Automate -työnkulusta HTTP-menetelmän päätepisteelle kunkin toiminnon osalta.
      5. Kopioi tämän sivun REST-sanoma- ja Nimi-kentät, jotka tarvitaan Liiketoimintasäännöt-komentosarjassa.

    • Luo uusi muuttuja baseURL. Tämän muuttujan arvo on sen saman päätepisteen alkuosa, joka sisältää isäntänimen/IP-osoitteen ja portin numeron.

Liiketoimintasäännön luominen

  1. Kirjaudu esiintymään ServiceNow , valitse Kaikki ja etsi liiketoimintasäännöt hakupalkista.
  2. Valitse Järjestelmän määritys>Liiketoimintasääntö.
  3. Luo uusi REST-sanoma valitsemalla Uusi.
  4. Määritä tarvittavat tiedot Liiketoimintasääntö-sivulla. Katso: Liiketoimintasäännöt
    • Lisää Suoritusperusteet-välilehteen tarvittavat ehdot tietuetoimintojen luomisen, päivittämisen ja poistamisen liiketoimintasäännön käynnistämiselle.
    • Lataa Yhteyshenkilö- ja Asiakas-taulukkojen vaadittujen toimintojen komentosarjat ServiceNow-komentosarjoista.
    • Päivitä Lisäasetukset-välilehden Komentosarja-kenttä kulloisellekin toiminnolle tarkoitetuilla ladatuilla komentosarjoilla.
    • Päivitä komentosarjan baseURL vastaavilla arvoilla REST-sanoman HTTP-menetelmästä.

Suorita Power Automate -työnkulku

Valitse Power Automatessa https://make.powerautomate.com/environments/[environmentId] tarvittava työnkulku kohdasta Pilvityönkulut ja valitse sitten Suorita.

Muokkaa työnkulkuja ja yhdistämismäärityksiä (valinnainen)

  1. Jos haluat muokata työnkulkujen tai kenttien yhdistämismäärityksiä, valitse työnkulku, jota haluat muokata.
  2. Valitse Muokkaa.
  3. Voit käyttää aiempien käynnistimien ja toimintojen tuloksia dynaamisen sisällön valitsimessa tai muokata niitä lausekkeiden avulla.

Esimerkiksi Dataversen Asiakkaan nimi -kenttä voidaan yhdistää ServiceNow'n Nimi-kenttään käyttämällä lauseketta ‘triggerBody()?['name']’. Katso: ServiceNow REST API -viite

Esimääritetty sarakkeiden yhdistämismääritys

Seuraavassa taulukossa kuvataan ServiceNow- ja Dataverse-yhdistinten esimääriteltyä sarakkeiden yhdistämismääritystä Yhteyshenkilön ja Asiakkaan osalta.

Yhteyshenkilö

ServiceNow Dataverse
sys_id contactid
last_name lastname
first_name firstname
sähköpostiosoite emailaddress1
mobile_phone mobilephone
puhelin puhelin1
asiakas parentcustomerid
sys_id msdyn_source_crm_id
Static Value: ServiceNow msdyn_source_crm
u_base_url msdyn_source_crm_url
sys_created_on createddate

Asiakas

ServiceNow Dataverse
name name
puhelin puhelin1
sys_id accountid
postitoimipaikka address1_city
zip address1_postalcode
NumberOfEmployees numberofemployees
id msdyn_source_crm_id
Static Value: ServiceNow msdyn_source_crm
u_base_url msdyn_source_crm_url
sys_created_on createddate

Mukautetun yhdistimen määrittäminen