SharePoint-tiedostojen hallinnan ottaminen käyttöön tietyille entiteeteille

Tallenna entiteettitietueisiin liittyvät tiedostot SharePointiin ja käytä, jaa ja hallitse näitä tiedostoja nopeasti asiakkaan aktivointisovelluksilla (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) ottamalla tiedostojenhallinnan käyttöön kulloisissakin entiteeteissä.

Tippi

Jos käytössä ei ole palvelinpohjaista SharePoint -integrointia, se kannattaa ottaa käyttöön ennen tiettyjen entiteettien tiedostojen hallinnan ottamista käyttöön. Lisätietoja on kohdassa SharePoint-integroinnin määrittäminen.

1. Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet. tai varmista, että sinulla on luku- ja kirjoitusoikeudet kaikkiin tietuetyyppeihin, joita voi mukauttaa.

   Tarkista käyttöoikeusrooli

   • Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.

   • Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

2. Valitse ympäristö Microsoft Power Platform -hallintakeskuksessa.

3. Valitse Asetukset>Integrointi>Tiedostonhallinnan asetukset>Tiedostonhallinnan asetukset.

4. Valitse entiteetit, joita haluat käyttää SharePoint-tiedostojen hallinnassa.

   Jos et ole määrittänyt URL-osoitetta, syötä sen SharePoint-sivuston URL-osoite, johon tiedostojen sijainnit ja tallennuskansiot luodaan, ja valitse Seuraava.

5. Harkitse näitä palvelinpohjaisia integrointiasetuksia.

   • Valitse Perustuu entiteettiin jos haluat, että tilientiteettiin perustuvat tiedostokirjastot ja kansiot luodaan automaattisesti SharePoint-sivustoon. Käyttäjiä ei pyydetä luomaan niitä.

   Jos et halua, että kansiot luodaan automaattisesti, poista Perustuu entiteettiin -valintaruudun valinta.

   Tärkeä

   Jos sinulla on asiakasvuorovaikutussovellukset ja SharePoint Online, varmista, että sivusto on samassa Microsoft 365 -vuokraajassa kuin omat ympäristöt.

   • Valitse Valmis.

     Lisätietoja palvelupohjaisesta integroinnista on kohdassa SharePoint-integroinnin määrittäminen.

Tärkeä

• Lukuun ottamatta mahdollisuus- ja palvelusopimuksen entiteettejä hierarkkista kansiorakennetta ei automaattisesti luoda entiteetteihin, SharePoint joissa on useita monta yhteen (N:1) suhteita pääentiteettiin.
• Jotta tiedostojen hallinta toimisi oikein entiteetille, entiteettisuhteen on oltava yksi-moneen (1:N) kyseisen entiteetin ja SharePoint asiakirjaentiteetin välillä. SharePoint-tiedostokirjastossa olevat tiedostot eivät näy sovelluksessa eniteeteille, joilla on monta-yhteen (N:1)- tai monta-moneen (N:N) -suhde SharePoint-tiedostoentiteetin kanssa.

Katso myös

Olemassa olevan SharePoint -sivuston tietueiden muokkaaminen
Asenna SharePoint-integraatio