Jaa

Raportoi kirjoitusympäristö SQL Server Data Toolsin avulla

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään mitä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten raporttien tekemiseen tarvitaan.

Sinulla on oltava tarvittavat kehitystyökalut ja tarvittavat Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten oikeudet raportin kirjoitusta ja julkaisua varten. Lisäksi sinun tulisi osata:

  • Visual Studio.

  • SQL Server Reporting Services -raporttien luominen SQL Server Data Tools (SSDT) -työkalujen avulla.

  • Voit kirjoittaa Fetch-pohjaisia raportteja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten FetchXML-kieltä käyttäen.

Tarvittavat työkalut

Seuraavat työkalut tarvitaan mukautettujen raporttien kirjoittamiseksi Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksille:

  • Visual Studio. Jos kyse on tietystä versiosta, katso Report Authoring Extensionin vaatimukset.

  • SQL Server Data Tools. Tämä on raporttien hyväksyntäympäristö, jossa on saatavilla laajennus, jossa on Visual Studio.

  • Dynamics 365 Report Authoring Extension . Tämä on pakollinen sovellus, jos laadit mukautettuja Fetch-pohjaisia raportteja. Huomaa, että Dynamics 365 Customer Engagement -sovellukset, kuten Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Customer Service, tukevat vain Fetch-pohjaisia raportteja. Dynamics 365 Report Authoring Extension on asennettava siihen tietokoneeseen, johon Visual Studio ja SQL Server Data Tools on asennettu. Lataa: Dynamics 365 Report Authoring Extension. Asennusohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Report Authoring Extensionin asentaminen.

  • Microsoft Reporting Services Projects -laajennus. Käytettiin raporttipalvelinprojektien luomisessa. Laajennus sisältyy Visual Studio 2015 -sovellukseen. Uudemmat versiot ovat kohdassa Raporttipalveluprojektien laajennus.

Muistiinpano

  • FetchXML-raportteja ei luoda SQL Server Reporting Services Report Builderilla. Dynamics 365 Report Authoring Extension for SQL Server Data Toolsia käytetään FetchXML-raporttien luontiin.
  • Dynamics 365 Report Authoring Extension on saatavana vain 32-bittisenä versiona.

Tarvittavat oikeudet

Voit ottaa mukautetut raportit käyttöön Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, jos sinulle on delegoitu Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten asiakkuus- ja -käyttöoikeusrooli, joka sisältää PublishReport-oikeuden. Nämä käyttöoikeudet ovat oletusarvoisesti järjestelmänvalvojien ja järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusroolien käytössä.

Raporttien kehitysprosessi

Seuraavassa luetellaan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten mukautettujen raporttien vaiheet. Voit joutua toistamaan joitakin vaiheet, kun luot raportin:

  1. Määritä raportin käsite tai määritelmä sen mukaan, mitkä yritystiedot näytetään.

  2. Mukautetun raportin luominen tai aiemmin luodun muokattavan raportin muokkaus käyttämällä SQL Server Data Toolsia Visual Studiossa.

    • Uuden (mukautetun) raportin luominen. Lisätietoja: Mukautettujen raporttien luominen käyttämällä SQL Server Data Toolsia

    • Lataa aiemmin luotu Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten raportin määritystiedoston kielen tiedosto (.rdl). Avaa tätä varten asiakassitoutumissovellus, valitse Raportointi-välilehti, valitse haluamasi raportti ja valitse sitten komentopalkissa Muokkaa. Valitse raportin ominaisuussivulla Toiminnot-työkaluriviltä Lataa raportti.

  3. Luo perusraporttiparametrit. Lisätietoja: Parametrien käyttäminen raporteissa

  4. Määritä tetojoukot ja suodatusehtoja tietojen hakemiseen:

  5. Määritä raportin perustietojen asettelu, myös ylä- ja alatunnisteiden.

  6. Lisää raporttimäärityksen mukaiset nimikkeet tarpeen mukaan. Lisätietoja: Raporttisiirtymien lisääminen

  7. Esikatsele raporttia Visual Studiossa ja ratkaise mahdolliset virheet. Lisätietoja: Raporttien testaus ja vianmääritys

  8. Ota raportti käyttöön raportointipalvelimessa käyttämällä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksia. Lisätietoja: Raporttien julkaiseminen

  9. Tarkista käyttöön otettu raportti.

Katso myös

Kyselyjen kokoaminen FetchXML:n avulla
Luo mukautettuja raportteja SQL Server Data Tools -sovelluksella