Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen

Löydä haluamasi tallenteet Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-ohjelmasta erikoishaun komennolla. Voit käyttää erikoishakua myös tietojen valmisteluun Office Exceliin vietäviksi niin, että analysoit, tiivistät tai koostat tietoja tai luot Pivot-taulukoita, joista voit tarkastella tietojasi erilaisista näkökulmista.

Customer Engagement (on-premises) -versiossa voit käyttää erikoishakuvaihtoehtoa, kun haluat luoda Ei sisälly -kyselytietueita Ei sisällä tietoja -vaihtoehdon avulla.

1. Siirry kohtaan Erikoishaku.

2. Määritä haettava kohde.

   1. Valitse Etsi-luettelosta tietuelaji.

   2. Valitse Valitse ja määritä ehdot: kenttä (esimerkiksi Asiakkuuden nimi tai Postitoimipaikka), kyselyn vertailuoperaattorikyselyn vertailuoperaattori Lausekkeen osa (esimerkiksi "on sama kuin" tai "sisältää"), joka määrittää, miten tiettyä määritettä on verrattava annettuun arvoon, ja etsittävät arvot (esimerkiksi Tampere tai Sähköposti).

      Voit valita kenttiä nykyisestä tietuetyypistä tai liittyvistä tietueista. Asiakkaalla voi esimerkiksi olla useita siihen liittyviä yhteyshenkilötietueita.

      Valitse-luettelon alaosassa olevassa Liittyvät-osassa näkyvät liittyvät tietuetyypit. Useimmilla tietuetyypeillä on liittyvä Muistiinpanot-tietuetyyppi. Valitse liittyvän tietuetyypin kentät valitsemalla kenttä, jolloin näkyviin tulee uusi Valitse-linkki.

      Jos käytössä on Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellus, voit käyttää erikoishakua ja luoda Ei sisällä tietoja -kyselyn. Voit esimerkiksi tehdä kyselyn kaikista palvelupyynnöistä, jotka eivät sisällä tehtävää. Voit tehdä tämän käynnistämällä erikoishaun ja valitsemalla Etsi palvelupyyntöjä ja Tehtävät (liittyy). Valitse lopuksi Ei sisällä tietoja.

      

3. Määritä hakutuloksiin sisällytettävät sarakkeet.

   1. Valitse Muokkaa sarakkeita ja valitse sitten Lisää sarakkeita.

   2. Valitse tietuetyyppi, joka sisältää lisättävät sarakkeet.

   3. Valitse tietueet, jotka haluat lisätä, ja valitse sitten OK.

4. Määritä lajittelujärjestys.

   1. Valitse Muokkaa sarakkeita.

   2. Valitse Määritä lajittelu.

   3. Määritä lajitteluperusteena käytettävä sarake sekä lajittelujärjestys ja valitse sitten OK.

   4. Valitse OK.

5. Valitse Tulokset.