Yritystilin mittareiden luominen mittarin muodostintyökalun avulla

Voit luoda mittareita yksittäisten asiakkuuksien tasolla (asiakasmittari) tai kaikkien asiakkuuksien tasolla (liiketoimintamittari).

• Asiakasmittari: Luo tulostiedot omana taulukkonaan. Asiakasmittarit eivät näy asiakasprofiilikortissa.

• Liiketoimintamittari: luo tulostiedot omana taulukkona ja näkyy Dynamics 365 Customer Insights - Data -ympäristön aloitussivulla.

Vihje

Jos yritystenvälinen ympäristö käyttää hierarkkisia tilejä, voidaan valita, koostetaanko mittari liittyvistä alitileistä.

1. Siirry kohtaan Merkitykselliset tiedot>Mittarit.

2. Valitse Uusi.

   

3. Valitse nimettömän mittarin vieressä oleva Muokkaa tietoja -kohta. Anna mittarin nimi. Vaihtoehtoisesti voit lisätä mittariin tunnisteita.

   

4. Valitse Valmis.

5. Valitse määritysalueessa koontitoiminto avattavasta Valitse toiminto -valikosta. Koostetoimintoja ovat seuraavat:

   • Sum
   • Keskiarvo
   • Määrä
   • Yksilöllinen määrä
   • Enintään
   • Min
   • Ensimmäinen: ottaa tietueen ensimmäisen arvon
   • Viimeinen: ottaa tietueeseen lisätyn viimeisen arvon

6. Valitse Lisää määrite, jos haluat valita tälle mittarille luotavat tiedot.

   1. Valitse Määritteet-välilehti.
   2. Tietotaulukko: valitse taulukko, joka sisältää mitattavan määritteen.
   3. Tietomäärite: valitse määrite, jota haluat käyttää koostetoiminnossa mittarin laskemiseksi. Voit valita vain yhden määritteen kerrallaan.
   4. Voit valita myös tietomääritteen olemassa olevasta mittarista valitsemalla Mittarit-välilehden tai voit hakea mitä tahansa taulukon tai mittarin nimeä.
   5. Valitse Lisää, jos haluat lisätä valitun määritteen mittariin.

7. Jos haluat luoda monimutkaisia mittareita, voit lisätä määritteiden määrää tai käyttää mittarin toiminnossa matemaattisia operaattoreita.

8. Jos haluat lisätä suodattimia, valitse määritysalueen Suodatin-kohta. Suodattimien käyttäminen käyttää vain tietueita, jotka vastaavat suodattimia, kun lasketaan mittaria.

   1. Valitse Suodattimet-ruudun Lisää määrite -osassa määrite, jota haluat käyttää suodattimien luomisessa.
   2. Aseta suodatinoperaattorit, jos haluat määrittää jokaiselle valitulle määritteelle suodattimen.
   3. Valitse Käytä, jos haluat lisätä suodattimet mittariin.

9. Valitse Dimensio, jos haluat valita lisää kenttiä, jotka lisätään sarakkeina mittarin tulostaulukkoon.

   1. Valitse Muokkaa dimensioita, jos haluat lisätä tietomääritteitä, joiden mukaan mittarin arvot ryhmitellään. Tämä voi olla esimerkiksi kaupunki tai sukupuoli.

      Tippi

      CustomerId-määrite on jo lisätty, mikä osoittaa, että tämä on asiakastason mittarityyppi. Jos poistat määritteen, mittarin tyypiksi vaihtuu liiketoimintataso.

   2. Valitse Valmis, jos haluat lisätä dimensiot mittariin.

10. Jos tiedoissasi on arvoja, jotka on korvattava kokonaisluvulla, valitse Säännöt. Määritä sääntö ja varmista, että valitset korvaavaksi arvoksi vain kokonaislukuja. Voit esimerkiksi korvata arvon tyhjä arvolla 0.

11. Jos käytät tilejä, joissa on hierarkioita, tarkastele käyttöpainiketta Kokoa aliasiakkaat.

    • Laske kaikkien tilien mittari valitsemalla Ei. Jokaisella tilillä on oma tulos.
    • Jos haluat laskea yhden tuloksen, valitse Kyllä. Valitse Muokkaa, jotta voit valita tilihierarkian käsiteltyjen hierarkioiden mukaan ja valitse Käytä. Mittari tuottaa vain yhden tuloksen, koska siihen koostetaan aliasiakkaat.

12. Jos yhdistetyn tietotaulukon ja asiakas-taulukon välillä on useita polkuja, tulee valita jokin määritetyistä suhteen poluista. Mittarin tulokset voivat vaihdella valitun polun mukaan.

    1. Valitse Suhdepolku ja valitse polku, jota tulee käyttää mittarisi tunnistamiseen. Jos Asiakas-taulukossa on vain yksi polku, ohjausobjektia ei näy.
    2. Ota valinta käyttöön valitsemalla Valmis.

13. Valitse laskutoimituksen pystysuuntainen kolme pistettä (⋮) monistamaan tai poistamaan laskutoimitus mittarista.

14. Esiversio-alueessa on näkyvissä mittarin tulostaulukon tietorakenne, myös suodattimet ja dimensiot. Esiversio reagoi dynaamisesti määrityksen muutoksiin.

15. Laske määritetyn mittarin tulokset valitsemalla Suorita. Valitse Tallenna ja sulje, jos haluat pitää nykyisen määrityksen ja suorittaa mittarin myöhemmin. Mittarit-sivu avautuu.