Käyttäjäroolit
Käyttäjälle määritetty käyttäjärooli määrittää, mitä käyttäjä voi käyttää Customer Insights - Datassa. Käyttäjällä voi olla erityyppisiä rooleja.
Taulukossa on eri roolien yhteenveto. Lisätietoja on kussakin yksittäisessä roolissa.
| Toiminto/näkymä | Katselija | Markkinointisisällön tuottaja* | Osallistuja | Järjestelmänvalvoja | Järjestelmänvalvoja (ympäristön omistaja) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotisivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | |
| Asiakas-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | x |
| Tietolähteet-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | |
| Rikastukset-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | |
| Taulukot-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | x |
| Järjestelmä-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | |
| Viennit-sivun käyttäminen ja siihen tutustuminen | x | x | x | x | x |
| Power BI -koontinäkymä | x | x | x | ||
| Segmenttien käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | x | |
| Mittareiden käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | x | |
| Ennusteiden käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | ||
| Tietolähteiden käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | ||
| Yhdistämisen käyttäminen ja määrittäminen sekä siihen tutustuminen | x | x | x | ||
| Aktiviteettien käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | ||
| Suhteiden käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | ||
| Rikastusten käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | ||
| Vientien käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | x | x | |
| Verkkoseurannan käyttäminen ja määrittäminen sekä siihen tutustuminen | x | x | x | ||
| Järjestelmän käyttäminen ja määrittäminen sekä siihen tutustuminen | x | x | x | ||
| Yhteyksien käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | |||
| Oikeuksien käyttäminen ja määrittäminen sekä niihin tutustuminen | x | x | |||
| Palauta ympäristön oletusasetukset | x | ||||
| Poista ympäristö | x |
*Markkinointisisällön tuottajan rooli on käytettävissä vain liiketoimintayksiköitä tukevissa ympäristöissä. Markkinointisisällön tuottajan kaikki toiminnot ja näkymät rajoittuvat niihin liiketoimintayksiköihin, joiden käyttöoikeus tuottajilla on.
Katselija
- Aloitus- ja Segmentit-sivuilla voi tutustua merkityksellisiin tietoihin ja segmentteihin.
- Hae ja suodata asiakasprofiileja Asiakkaat-sivun avulla. Kentistä on voitava tehdä hakuja.
- Tutustu Rikastaminen-sivuun.
- Tutustu taulukoihin ja vie niitä Entiteetit-sivun avulla.
- Näytä järjestelmän käsittelyn tila Järjestelmä-sivun avulla.
- Vientien tarkasteleminen Viennit-sivulla.
- Asenna Power BI Customer Insights -koontinäyttö ja käytä sitä.
Markkinointisisällön tuottaja (esiversio)
- Markkinointisisällön tuottajan rooli on käytettävissä vain liiketoimintayksiköitä tukevissa ympäristöissä
- Voi käyttää vain asiakasprofiileja, jotka kuuluvat käyttäjän liiketoimintayksikköön.
- Luo segmenttejä käyttämällä Segmentit-sivua (vain Luo oma -vaihtoehto, ei ennustettuja määritteitä).
- Luo mittareita käyttämällä Mittarit-sivua (vain Luo oma -vaihtoehto). Vain luoda mittareita vain taulukoille, joilla on suhdepolku asiakasprofiileihin.
- Järjestelmänvalvojat voivat luoda yhteyksiä ja jakaa niitä tiettyjen markkinointisisällön tuottajien kanssa.
- Jaettujen yhteyksien avulla vuot luoda ja suorittaa vientejä heidän omistamiaan segmenttejä varten.
Muistiinpano
Markkinointisisällön tuottajat voivat luoda segmenttejä ja mittareita vain asiakasprofiileista, yhdistetyistä aktiviteeteista, segmenteistä ja asiakasmittareista. Tällä käyttöoikeudella on rajallinen kyky joillakin osa-alueilla verrattuna Osallistuja-rooliin. Markkinointisisällön tuottajat eivät voi hakea asiakkaita Asiakkaat-näkymässä .
Markkinointisisällön tuottaja -roolin esimerkit
Seuraavissa esimerkeissä esitetään Markkinointisisällön tuottaja -roolin käyttö.
Usean alueen esimerkki
Contosolla on kaksi toimialaa – kiinteistönvälitys ja vähittäismyynti – kahdessa eri maassa eli Yhdysvalloissa ja Kanadassa Contosolla on kaksi eri markkinointikäyttäjien joukkoa kummallekin maalle, ja niiden tehtävänä on räätälöidä maakohtaisia markkinointikampanjoita. Nämä käyttäjät ovat kiinnostuneita näkemään asiakkaiden yhdistetyn näkymän molemmilta toimialoilta (kiinteistönvälitys ja vähittäismyynti) saman maan sisällä. Vaikka todennäköisyys sille, että asiakkaat tekevät ostoksia molemmissa maissa on pieni, yritys haluaa varmistaa, että profiilit yhdistetään maakohtaisesti eikä maiden välillä. Tietojen tarkastelemiselle toimialojen ja maiden välillä ei ole rajoituksia, ja yksi Customer Insights - Data -ympäristö nähdään parempana vaihtoehtona kuin oman ympäristön määrittäminen kummallekin maalle.
Usean tuotemerkin esimerkki
Organisaatiolla on kaksi eri toimialaa eli autojen ja luksustuotteiden vähittäismyynti. Se omistaa kuuden automerkin autokauppoja myynteineen ja huoltoineen sekä viisi luksustuotteiden vähittäismyymälää verkkosivustoineen. Yksittäinen markkinointiryhmä toimii organisaatiossa molemmilla toimialoilla. Tämä markkinointiryhmä haluaisi yhdistää profiilit kummankin toimialan sisällä. Sama markkinointiryhmä käsittelee tietoja, eikä erityisiä käyttöoikeuksien hallinnan tai vaatimustenmukaisuuden vaatimuksia ole. Ryhmä haluaisi käyttää yksittäistä Customer Insights - Data -ympäristöä eikä haluaisi luoda kummallekin toimialalle omaa ympäristöään.
Osallistuja
- Kaikki katselijan oikeudet.
- Lataa ja muunna tietoja Tietolähteet-sivun avulla.
- Täysi **Tietojen yhdistäminen, joka johtaa yhtenäiseen asiakasprofiilientiteettiin.
- Määritä suhteet ja aktiviteetit.
- Luo segmenttejä Segmentit-sivun avulla.
- Luo mittareita Mittarit-sivun avulla.
- Hallitse määrityksiä ja täydennä asiakasprofiilit Täydennä-sivulla (vain ensimmäisen osapuolen täydennykset).
- Hallitse ja luo vientejä osallistujien kanssa jaettujen yhteyksien perusteella.
Järjestelmänvalvoja
- Kaikki osallistujan oikeudet.
- Muuta Järjestelmä-sivun asetuksia, kuten työskentelykieli, järjestelmäprosessien päivitysaikataulut, Copilot-suostumuksen antaminen ja diagnostiikkalokien vienti.
- Muuta Oikeudet-sivun asetuksia, kuten käyttäjiä, ohjelmointirajapinnan avaimia, yksityislinkkejä ja avainsäilöä.
- Määritä Asiakkaat-sivun haku- ja suodatusmääritelmät Hae ja suodata indeksi -sivulla (käytettävissä Asiakkaat-sivulla).
- Voit hallita yhteyksiä ja sallia niitä muille käyttäjärooleille Yhteydet-sivulla.
- Hallitse määrityksiä ja täydennä asiakasprofiilit Täydennä-sivulla (kaikki täydennykset).
- Hallitse ja luo vientejä Viennit-sivulla.
- Asenna asiakaskortin apuohjelma ja käytä sitä.
- Lisää Power Apps -yhdistin ja käytä sitä.
- Ota Customer Insights -ohjelmointirajapinnat käyttöön.
- Delegoi ympäristön omistus toiselle järjestelmänvalvojalle.
Järjestelmänvalvoja (omistaja)
- Kaikki järjestelmänvalvojan käytettävissä olevat oikeudet.
- Nollaa ja poista ympäristö.