Käyttäjätilien, käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusroolien hallinta
Vihje
Jos haluat kokeilla Dynamics 365 Customer Insightsia maksutta, voit rekisteröityä 30 päivän kokeiluversioon.
Huomautus
Azure Active Directory on nyt Microsoft Entra ID. Lisätietoja
Lue tämä artikkeli, jos haluat tietoja Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin käyttäjätileistä, käyttöoikeuksista ja käyttöoikeusrooleista.
Käyttöoikeudet ja käyttöoikeusryhmät
Kun luot uusia ympäristöjä Power Platform -hallintakeskuksessa ja jos yhtään käyttöoikeusryhmää ei ole valittu, kaikilla Microsoft Entra -käyttäjillä on ympäristön oletuskäyttöoikeus automaattisen käyttäjien synkronoinnin kautta. Jos haluat rajoittaa ympäristön käyttöä luodessasi sitä Power Platform -hallintakeskuksessa, valitse ympäristölle käyttöoikeusryhmä. Ympäristön käyttäjien on oltava käyttöoikeusryhmän jäseniä voidakseen käyttää ympäristöä. Jos olet jo luonut ympäristöt ja haluat rajoittaa käyttöä, luo käyttöoikeusryhmä, valitse ympäristö Power Platform -hallintakeskuksessa ja valitse sitten oikeassa yläkulmassa Muokkaa. Valitse pikaikkunassa käyttöoikeusryhmä ja ota se käyttöön ympäristössä. Lisätietoja: Ympäristön käyttöoikeuksien hallinta: käyttöoikeusroolit ja käyttöoikeudet
Käyttäjätilien luominen ja käyttöoikeuksien delegointi
Varoitus
Tiettyyn sovellukseen, kuten Salesiin tai Serviceen, liittyvien entiteettien, taulukkojen, toimintojen tai komponenttien käyttö edellyttää kyseisten sovellusten käyttöoikeutta. Käyttöoikeusvaatimus pätee riippumatta, luodaanko tietojen käyttöä varten mukautettu sovellus.
Kuten useimmat Dynamics 365:n mallipohjaiset sovellukset (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, and Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys integroituu Microsoft 365 -hallintakeskuksen käyttäjienhallinta- ja lisensointiominaisuuksiin. Kaikilla käyttäjillä, joiden täytyy voida käyttää Customer Insights - Journeys -sovellusta, täytyy olla käyttäjätili Microsoft 365 -vuokraajassasi päästäkseen alkuun. Lisätietoja: Käyttäjien lisääminen yksitellen tai joukkona Microsoft 365:een
Toisin kuin useimmat Dynamics 365 -sovellukset, Customer Insights - Journeysin käyttöoikeudet perustuvat kapasiteettiin eivätkä käyttäjiin (eli paikkoihin), mikä tarkoittaa, että voit lisätä haluamasi määrän käyttäjiä kuhunkin Customer Insights - Journeys -esiintymään ilman lisäkustannuksia. Kuka tahansa käyttäjä, jolla on tili Microsoft 365 -vuokraajallasi, voi käyttää Customer Insights - Journeys -sovellusta, jos jaat hänelle ympäristön URL-osoitteen. Voit rajoittaa käyttöä määrittämällä käyttöoikeusryhmiä.
Myönnä käyttöoikeudet käyttäjille, joilla on jo Dynamics 365 -lisenssi
Kuka tahansa käyttäjä, jolla on jo jonkin mallipohjaisen Dynamics 365 -sovelluksen käyttöoikeus, voi käyttää Customer Insights - Journeysia. Sinun on vain määritettävä hänelle käyttöoikeusroolit ja oikeudet, jotka tarvitaan hänen tarvitsemiensa Customer Insights - Journeys -ominaisuuksien käyttöön, ja jaettava sen ympäristön URL-osoite, jota haluat hänen käyttävän. Microsoftin hallintakeskuksessa ei vaadita erillistä käyttöoikeuksien määrittämistä, kuten käyttäjä- tai paikkaperusteisten käyttöoikeuksien kohdalla.
Myönnä käyttöoikeudet käyttäjille, joilla ei ole Dynamics 365 -käyttöoikeutta
Tärkeää
Customer Insights - Journeys on vuokraajatason käyttöoikeus. Se ei edellytä eksplisiittistä asiakaskohtaista määritystä, jotta käyttäjät voivat käyttää sovellusta. Jos haluat synkronoida organisaatiosi Microsoft Entra ID:tä käyttävät käyttäjät Customer Insights - Journeys -sovellukseen, anna heille sovellusympäristön URL-osoite. Kun käyttäjät yrittävät käyttää ympäristöä, heidän tunnistetietonsa synkronoidaan Dynamics 365:een, ja heille luodaan Dynamics 365 -käyttäjä ja määritetään markkinoijan rooli.
Jos sinulla on ongelmia käyttöoikeuksien myöntämisessä käyttäjille, voit pakottaa käyttäjän määrityksen ilmaisen Customer Insights - Journeysin käyttöoikeuden alla olevan ohjeen mukaisesti.
Microsoft 365 -käyttäjät, joilla ei ole Dynamics 365 -käyttöoikeutta, voivat ostaa ja määrittää maksuttoman Customer Insights - Journeys -käyttöoikeuden. Maksuttomat Customer Insights - Journeys -käyttöoikeudet eivät myönnä pääsyä mihinkään muihin Dynamics 365 -sovelluksiin, mutta niitä voi olla niin monta kuin sinun tarvitset myöntääksesi käyttöoikeuden Customer Insights - Journeysiin.
Tärkeää
Jos sinulla on Customer Insights - Journeys -itsepalvelukäyttöoikeus, vuokraajan järjestelmänvalvojan on määritettävä käyttäjiä käyttöoikeuteesi, ennen kuin voit määrittää heille rooleja. Ota yhteyttä vuokraajan järjestelmänvalvojaan ja pyydä häntä lisäämään käyttäjiä käyttöoikeuteesi.
Varoitus
Maksuton Customer Insightes (aiemmin Markkinointi) -käyttöoikeus on tarkoitettu vain antamaan käyttäjälle käyttöön sovellukset Customer Insights - Journeysiin reunatapauksessa. Sitä ei ole tarkoitettu myöntämään rajoittamattomia käyttöoikeuksia mukautettuihin Salesin, Servicen tai muiden Dynamics 365 -sovellusten sovelluksiin. Se ei myöskään sisällä lisäoikeuksia Dataverse-kapasiteettiin.
Joissakin tapauksissa, jos automaattinen käyttäjien synkronointi ei toimi, voit käyttää 0 euron käyttöoikeutta pakottaaksesi synkronoinnin suorittamisen. Tämä on reunatapaus, ja on pelkästään kiertoratkaisu sen varalle, ettei automaattinen synkronointi jostain syystä toimi.
Ohjeet 0 euron käyttöoikeuden kiertoratkaisun käyttöön reunatapauksen käyttäjäsynkronointiin:
Kirjaudu sisään Microsoft 365 -hallintakeskukseen järjestelmänvalvojan tilillä. Järjestelmänvalvojalla on oikeus ostaa palveluita ja delegoida käyttöoikeuksia.
Siirry Microsoft 365 -hallintakeskuksessa kohtaan Laskutus>Ostopalvelut.
Kirjoita Ostopalvelut-sivun yläosassa olevaan hakukenttään Customer Insights - Journeys ja paina näppäimistön Enter-näppäintä.
Valitse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -käyttöoikeus -ruutu, joka näyttää hinnaksi Ilmainen.
Suorita tapahtuma seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Palaa Microsoft 365 -hallintakeskukseen ja siirry kohtaan Käyttäjät>Aktiiviset käyttäjät. Valitse käyttäjä, jolle haluat delegoida käyttöoikeuden. Kyseisen käyttäjän asetukset avautuvat pikaikkunaan.
Valitse pikaikkunassa Käyttöoikeudet ja sovellukset -välilehti ja valitse sitten Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -käyttöoikeus -valintaruutu, kun haluat delegoida käyttöoikeuden kyseiselle käyttäjälle.
Valitse Tallenna muutokset ja sulje sitten pikaikkuna. Käyttäjällä on nyt ilmainen Customer Insights - Journeys -lisenssi, ja sen pitäisi näkyä käyttäjien järjestelmänvalvojan käyttöliittymässä muutaman minuutin kuluttua.
Määritä tarvittavat käyttöoikeusroolit, jotta uusi käyttäjä voisi käyttää vaadittuja Customer Insights - Journeys -ominaisuuksia seuraavassa osassa kuvatulla tavalla. Sovellusta ei voi käyttää, jos käyttäjällä ei ole vähintään yhtä asiaankuuluvaa käyttöoikeusroolia.
Lisätietoja: Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille Microsoft 365 for businessissa
Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille
Käyttöoikeusroolien avulla järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttöoikeustasojen ja oikeuksien järjestelmän avulla, mitä tietoja käyttäjä saa käyttää. Tiettyyn käyttöoikeusrooliin sisältyvä käyttöoikeustasojen ja oikeuksien yhdistelmä rajaa, mitä tietoja kukin käyttäjä näkee ja mitä hän voi niille tehdä.
Voit delegoida käyttäjälle useita käyttöoikeusrooleja. Useiden käyttöoikeusroolien vaikutus kumuloituu, eli käyttäjä saa kaikki käyttäjälle delegoituun käyttöoikeusrooliin liittyvät oikeudet.
Järjestelmänvalvojat voivat myös luoda ryhmiä, määrittää näille ryhmille käyttöoikeusrooleja ja lisätä ryhmiin käyttäjiä. Kaikki ryhmään kuuluvat käyttäjät perivät ryhmälle määritetyt käyttöoikeusroolit niin pitkäksi aikaa kuin he pysyvät ryhmän jäseninä. He menettävät nämä roolit heti poistuessaan ryhmästä (lukuun ottamatta rooleja, jotka on myönnetty heille myös henkilökohtaisesti tai muiden ryhmien perusteella, joihin he kuuluvat).
Tärkeä
Kullekin käyttäjälle on delegoitava vähintään yksi käyttöoikeusrooli. Sovellusta ei voi käyttää, jos käyttäjällä ei ole vähintään yhtä käyttöoikeusroolia.
Voit määrittää käyttöoikeusroolit käyttäjille ja mukauttaa kunkin roolin seuraavasti:
- Siirry osoitteeseen admin.powerplatform.microsoft.com.
- Valitse Ympäristöt vasemmasta siirtymisruudusta ja valitse sopiva ympäristö.
- Avaa sivun yläreunassa olevasta Asetukset-valikosta
Käyttäjät + oikeudet -kohdasta Käyttäjät. - Valitse käyttäjä ja valitse sivun yläreunan valikkoriviltä Hallitse käyttöoikeusroolia.
- Sivun oikeaan reunaan avautuu ruutu nimeltä "Käyttöoikeusroolien hallinta". Valitse roolit, jotka haluat kohdistaa käyttäjään.
- Varmista, että valitset Tallenna-painikkeen ennen ruudun sulkemista.
Käyttöoikeusroolien mukautettujen kopioiden tarkastaminen ja luominen
Kaikkien mallipohjaisten Dynamics 365 -sovellusten mukana toimitetaan kokoelma ennalta määritettyjä käyttöoikeusrooleja, joiden avulla pääset helposti alkuun. Kukin näistä rooleista tarjoaa eritasoisia käyttöoikeuksia kokoelmaan entiteettejä, joita tietyt käyttöoikeusroolit tyypillisesti käyttävät yhdessä. Kullekin näistä rooleista annetaan nimi, joka ilmaisee, millaisille käyttäjille rooli tulisi määrittää.
Käyttöoikeusroolien tarkastaminen
Voit selvittää seuraavasti, mitkä oikeudet koskevat mitäkin valmista käyttöoikeusroolia (ja/tai voit muokata roolia):
Avaa Asetukset-valikko
sivun ylälaidasta ja valitse Lisäasetukset.Lisäasetukset-alue avautuu uudelle selaimen välilehdelle. Tämä alue käyttää vaakatasoista navigointia sivun ylälaidassa pystysuoran navigoinnin asemesta. Valitse Asetukset>Järjesteämä>Turvallisuus.
Valitse Käyttöoikeusroolien kuvake.
Näkyviin tulee luettelo käyttöoikeusrooleista. Avaa Käyttöoikeusrooli-ikkuna valitsemalla rooli. Tässä ikkunassa näkyvät käytettävissä olevien eri entiteettien yksittäiset käyttöoikeustasot. Useimmat entiteetit on nimetty intuitiivisesti siten, että ne vastaavat sovelluksen eri toimintoja ja alueita.
Seuraavassa on joitakin Käyttöoikeusrooli-asetusten käsittelyyn liittyviä huomautuksia:
- Useimmat Customer Insights - Journeysin lisäämät entiteetit ovat Mukautetut entiteetit -välilehdessä. Muissa välilehdissä hallitaan ominaisuuksia, jotka koskevat joko kaikkia mallipohjaisia Dynamics 365 -sovelluksia tai muuta tiettyä sovellusta.
- Yhden välilehden nimi on Markkinointi, mutta se ei sisällä Customer Insights - Journeysiin liittyviä entiteettejä. Asetukset koskevat yritysmarkkinoinnin ominaisuutta, joka sisältyy useisiin mallipohjaisiin Dynamics 365 -sovelluksiin (joskin Customer Insights - Journeys hyödyntää tässä tarjottavaa markkinointiluetteloiden ominaisuutta).
- Jotkin Customer Insights - Journeysin mukana tulevat käyttöoikeusroolit sisältävät oikeuksia kaikista käytettävissä olevista välilehdistä. Tämän tarkoituksena on antaa pääsy yleisiin ominaisuuksiin, joita myös markkinointirooleissa olevat käyttäjät tarvitsevat.
Käyttöoikeusroolit ovat kaikille mallipohjaisille Dynamics 365 -sovelluksille yhteinen käsite. Lisätietoja niiden käytöstä on ohjeaiheissa Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegointi ja Käyttöoikeusroolit ja oikeudet.
Roolin kopioiminen
Tärkeää
Aina, kun päivität Customer Insights - Journeysin, myös kaikki valmiit vakioroolit päivitetään uusimpiin versioihin, jotta kukin rooli saa oikeudet käyttää sille päivityksessä lisättyjä uusia ominaisuuksia. Valmiita rooleja ei voi mukauttaa. Jos tarvitset mukautettuja käyttöoikeusrooleja, aloita luomalla kopio aiemmin luodusta roolista, joka on lähinnä haluamaasi, ja mukauttaa sitten kopio. Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on luultavasti päivitettävä mukautetut roolit kunkin sovelluspäivityksen jälkeen ja annettava niille uusien entiteettien käyttöoikeudet.
Roolin kopioiminen:
- Avaa Asetukset-valikko sivun ylälaidasta ja valitse Lisäasetukset.
- Lisäasetukset-alue avautuu uudelle selaimen välilehdelle. Tämä alue käyttää vaakatasoista navigointia sivun ylälaidassa pystysuoran navigoinnin asemesta. Valitse Asetukset>Järjesteämä>Turvallisuus.
- Valitse Käyttöoikeusroolien kuvake.
- Ota kopioitavan roolin vieressä oleva valintaruutu käyttöön ja avaa sitten Käyttöoikeusroolit-työkalurivillä avattava Lisää toimintoja -luettelo ja valitse Kopioi rooli.
Erikoisoikeudet markkinointisivuille ja muokkauksen avustaminen
Customer Insights - Journeysin kaksi ominaisuutta edellyttävät, että käyttäjillä on käyttöoikeusrooleja, joilla on odottamattomat oikeudet joillekin entiteeteille. Niitä ovat seuraavat:
Jos haluat julkaista markkinointisivut, tarvitset Sivusto-entiteetille laajennettuja oikeuksia
Markkinointisivujen virheentarkistustoiminto edellyttää, että Sivusto-entiteettiin on täydet käyttöoikeudet organisaatiotasolla, jolloin ominaisuus voi varmistaa, että sivu on määritetty oikein julkaistavaksi Power Apps -portaalissa. Tämän vuoksi kaikilla käyttäjillä, joiden on tarkistettava ja/tai julkaistava portaalissa markkinointisivu, on oltava käyttöoikeusrooli, jossa on tämän luettelon jälkeen olevien olevan taulukon ja kuvan mukaiset käyttöoikeudet. Tämä ei vaikuta siepattuihin lomakkeisiin tai ulkoiseen sivustoon tai sisällönhallintajärjestelmään (CMS-järjestelmään) upotettuihin lomakkeisiin.Korkeammat käyttöoikeudet ovat tarpeen avustettuun muokkaukseen pääsyä varten markkinointisähköpostien dynaamisen sisällön metatiedot -entiteetissä
Mukautustoiminnon avulla käyttäjät voivat luoda dynaamisia lausekkeita käytettäväksi sähköpostiviesteissä ja sisältöasetuksissa. Ominaisuus edellyttää, että käyttäjällä on laajennettuja sovelluksen metatietojen käyttöoikeuksia, joiden avulla muokkausaputoiminto voi esittää tietoja tietokannan entiteeteistä ja tietueista. Tämän vuoksi kaikilla käyttäjillä, joiden on käytettävä apumuokkausta, on oltava käyttöoikeusrooli, jolla on laajennettu käyttöoikeus Markkinointisähköpostiviestin dynaamisen sisällön metatiedot -entiteettiin, kuten tämän luettelon alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty.
| Käyttöoikeustaso | Sivusto-entiteetin vähimmäisoikeudet | Markkinointisähköpostiviestin dynaamisen sisällön metatiedot -entiteetin vähimmäisoikeudet |
|---|---|---|
| Luo | Organisaatio | Liiketoimintayksikkö |
| Lue | Organisaatio | Organisaatio |
| Kirjoita | Organisaatio | Organisaatio |
| Poistaminen | Organisaatio | Liiketoimintayksikkö |
| Lisää | Organisaatio | Organisaatio |
| Lisää kohteeseen | Organisaatio | Organisaatio |
| Delegoi | Organisaatio | Liiketoimintayksikkö |
| Jaa | Organisaatio | Organisaatio |
Lomake- ja kenttätason suojaus
Kullekin käyttöoikeusroolille suoraan määritetyn entiteettitason suojauksen lisäksi voit hallita myös yksittäisten lomakkeiden ja/tai kenttien käyttöoikeuksia. Ne toimivat seuraavasti:
- Lomaketason suojaus rajoittaa tiettyjen lomakkeiden käyttöä siten, että vaikka käyttäjällä olisi tietyn entiteetin (kuten asiakassiirtymät) käyttöoikeudet antava käyttöoikeusrooli, hän ei voi käyttää joitakin tämän entiteetin lomakkeista (kuten tietolomaketta), ellei hänellä ole jotakin kyseisen lomakkeen edellyttämistä lisärooleista. Useimmilla Customer Insights - Journeysin lisäämillä entiteeteillä ei ole valmiiksi lomaketason suojausta, joten käyttäjät, joilla on näiden entiteettien käyttöoikeudet, voivat käyttää myös kaikkia niihin kuuluvia lomakkeita. Tästä on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia (kuten joidenkin entiteettien tietolomakkeet).
- Kenttätason suojaus asettaa lisärajoituksia tietyille kentille siten, että vaikka käyttäjä voisi tarkastella tiettyä lomaketta, jotkin lomakkeen kentistä voivat olla piilotettuina, jos ne edellyttävät kentän lisäsuojausprofiilia. Kentän suojausprofiilit ovat samanlaisia kuin tässä artikkelissa kuvatut entiteettitason käyttöoikeusroolit mutta ovat erillään niistä.
Lomakkeen tai kentän asetukset eivät näy, kun muokkaat käyttöoikeusroolia, joten sinun on hallittava näitä erikseen.
Lomake- ja kenttätason suojaus ovat kaikille mallipohjaisille Dynamics 365 -sovelluksille yhteisiä käsitteitä. Lisätietoja niiden käytöstä on ohjeaiheissa Kenttätason suojaus ja Käyttöoikeusroolin määrittäminen lomakkeelle.
Customer Insights - Journeysin lisäämät käyttöoikeusroolit
Tämän osan taulukoissa on yhteenveto kunkin Customer Insights - Journeysin lisäämän roolin tarkoituksesta. Niistä saat käsityksen, mitä rooleja eri käyttäjille kannattaa määrittää. Tarkemmat tiedot yksittäisten roolien antamista oikeuksista ja käyttöoikeustasoista saat tarkastelemalla Käyttöoikeusroolit-ikkunan oikeustaulukoita ohjeaiheessa Käyttöoikeusroolien tarkistaminen ja mukauttaminen kuvatulla tavalla.
Katso kullekin roolille vaadittavat oikeudet: Valmiiden roolien oikeudet
Customer Insights - Journeysin keskeiset käyttöoikeusroolit
Muistiinpano
Customer Insights - Journeys -roolit alkavat usein sanalla Markkinointi.
| Käyttöoikeusrooli | Ketkä tarvitsevat sitä | Käyttöoikeus myönnetty |
|---|---|---|
| Markkinointiammattilainen – yritys | Tavalliset markkinointiammattilaiset, jotka tarvitsevat Customer Insights - Journeysin ydintoimintojen käyttöoikeudet mutta joiden ei tarvitse määrittää järjestelmän asetuksia | Lähes kaikki Customer Insights - Journeys -työalueen entiteetit, mukaan lukien segmentit, asiakassiirtymät, sähköpostit, markkinointisivut, markkinointiluettelot sekä liittyvät ominaisuudet ja mallit (mutta ei LinkedInin ja liidien pisteytyksen ominaisuuksia). Tämä rooli antaa vain rajoitetun Asetukset-työalueen käyttöoikeuden. Se antaa myös muun muassa seuraavien perusentiteettien käyttöoikeudet: yhteyshenkilöt, liidit, tilit, aktiviteetit (tehtävät, puhelut ja tapaamiset) ja markkinointiluettelot. Tämä rooli antaa tietolomakkeiden käyttöoikeuden lomaketason suojauksen kautta. |
| Markkinointipäällikkö – yritys | Customer Insights - Journeys -päälliköt (jotka toimivat myös järjestelmänvalvojina) | Kaikki samat entiteetit kuin Markkinoija – yritys -roolissa; tämä rooli mahdollistaa kuitenkin myös kaikkien näkymien ja asetusten käytön Asetukset-työalueella. Tämä rooli antaa tietolomakkeiden käyttöoikeuden lomaketason suojauksen kautta. |
| Marketing, yrityssovelluksen käyttö | Vain sisäiseen käyttöön, älä poista tai muokkaa | Tämä on sisäinen käyttöoikeusrooli, jota ratkaisu käyttää sisäisten tehtävien, kuten tietojen synkronoinnin, suorittamiseen. Älä poista äläkä muokkaa tätä roolia. |
| Markkinointipalvelujen käyttäjä | Vain sisäiseen käyttöön, älä poista tai muokkaa | Tämä on sisäinen käyttöoikeusrooli, jota ratkaisu käyttää sisäisten tehtävien, kuten tietojen synkronoinnin, suorittamiseen. Älä poista äläkä muokkaa tätä roolia. |
| Liidien pisteytyksen mallintaja | Customer Insights - Journeysin liidien pisteytysmalleista vastaavat strategit (on yhdistettävä perusmarkkinointirooliin) | Voi tarkastella ja muokata liidien pisteytysmalleja, tarkastella liidien pistemääriä sekä mukauttaa markkinoinnin liidistä mahdollisuudeksi -liiketoimintaprosessia liideille. Kaikki nämä ominaisuudet ovat Customer Insights - Journeys -työalueen Liidien hallinta -osassa. |
| Liidin pisteytyksen valvonta | Markkinoijat ja myyjät, joiden on tarpeen nähdä lasketut liidien pisteet (on yhdistettävä jonkin muun markkinoinnin ja/tai myynnin roolin kanssa) | Voi tarkastella kunkin liidin saamaa pistemäärää. |
| Markkinoija (liiketoimintayksikön taso) - yritys | Markkinoijat organisaatioissa, joissa on useita liiketoimintayksiköitä | Sama käyttöoikeus kuin Markkinointipäällikkö - yritys, mutta oikeuksien laajuudeksi on määritetty Paikallinen, esimerkiksi vain paikallisen liiketoimintayksikön käyttöoikeus. |
| Markkinointipäällikkö (liiketoimintayksikön taso) - yritys* | Customer Insights - Journeys -päälliköt organisaatioissa, joissa on useita liiketoimintayksiköitä | Sama käyttöoikeus kuin Markkkinoija - yritys, mutta oikeuksien laajuudeksi on määritetty Syvä, esimerkiksi vain paikallisen liiketoimintayksikön ja aliliiketoimintayksikön käyttöoikeus. |
Markkinoija- ja Markkinointipäällikkö-roolit (ilman "yritys"-jälkiliitettä) ovat rooleja, joita käytetään yritysmarkkinoinnissa ja jotka eivät liity Customer Insights - Journeys -tuotteeseen.
Tapahtumien hallinnan käyttöoikeusroolit
| Käyttöoikeusrooli | Ketkä tarvitsevat sitä | Käyttöoikeus myönnetty |
|---|---|---|
| Tapahtuman järjestelmänvalvoja | Esimiehille, jotka suunnittelevat tapahtumia ja käyttävät tapahtumien hallinnan ominaisuuksia. | Kaikki Tapahtumat-työalueen entiteetit sekä kaikki Asetukset-työalueen tapahtumiin liittyvät asetukset. Nämä käyttäjät voivat luoda, lukea, kirjoittaa, poistaa, delegoida ja jakaa itse omistamiaan ja muiden saman liiketoimintayksikön käyttäjien omistamia tietueita. |
| Tapahtuman suunnittelija | Kaikki tapahtumien suunnittelussa mukana olevat käyttäjät. | Kaikki Tapahtumat-työalueen entiteetit. Käyttäjät, joilla on tämä rooli, voivat luoda, lukea, kirjoittaa ja jakaa näitä tietueita muiden saman liiketoimintayksikön käyttäjien kanssa, mutta he voivat poistaa ja delegoida vain itse omistamiaan tietueita. |
| EventManagement S2S Inbound | Vain sisäiseen käyttöön, älä poista tai muokkaa | Tämä on sisäinen käyttöoikeusrooli, jota ratkaisu käyttää sisäisten tehtävien, kuten tietojen synkronoinnin, suorittamiseen. Älä poista äläkä muokkaa tätä roolia. |
LinkedIn Lead Gen -käyttöoikeusroolit
| Käyttöoikeusrooli | Ketkä tarvitsevat sitä | Käyttöoikeus myönnetty |
|---|---|---|
| LinkedIn Lead Gen Forms -järjestelmänvalvoja | Järjestelmänvalvojat, jotka hallitsevat organisaation LinkedIn-integrointia | Käyttäjät, joilla on tämä rooli, voivat määrittää liidien vastaavuuksien määritysstrategioita, LinkedIn-kenttien yhdistämismäärityksiä sekä Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms -ratkaisun asetuksia. |
| LinkedIn Lead Gen Forms -myyjä | Käyttäjät, joiden on voitava synkronoida profiilinsa ja tarkastella LinkedInistä luotuja liidejä mutta joiden ei tarvitse määrittää yhteyttä | Nämä käyttäjät voivat hyväksyä LinkedIn-käyttäjäprofiilit, joilla tietoja synkronoidaan Dynamics 365:een, ja tarkastella synkronoitavien lähetysten tietoja. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Vain sisäiseen käyttöön, älä poista tai muokkaa | Tämä on sisäinen käyttöoikeusrooli, jota ratkaisu käyttää sisäisten tehtävien, kuten tietojen synkronoinnin, suorittamiseen. Älä poista äläkä muokkaa tätä roolia. |
Kyselyjen käyttöoikeusroolit
Kyselypaketti lisää seuraavan käyttöoikeusroolin:
- Projektin omistaja
Älä muokkaa äläkä poista palvelujen käyttäjiä
Customer Insights - Journeys sisältää esimääritetyn käyttäjän nimeltä D365 Marketing, jolla on oltava seuraavat käyttöoikeusroolit:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Markkinointipalvelujen käyttäjä
- Marketing, yrityssovelluksen käyttö
- Markkinointipalvelun käyttäjän laajennettava rooli
- Markkinointipalvelun käyttäjän reaaliaikainen rooli
Järjestelmä käyttää tätä tiliä suorittaessaan tärkeitä sisäisiä tehtäviä. Customer Insights - Journeys lakkaa toimimasta oikein, jos poistat käyttäjän tai jonkin näistä vaadituista rooleista. Älä poista äläkä muokkaa tätä käyttäjää.
Customer Insights - Journeys -palvelujen käyttäjät
Customer Insights - Journeysin ominaisuuksien käyttöönoton jälkeen luodaan useita palvelun käyttäjiä. Näiden käyttäjien poistaminen rikkoo käyttöönoton.
| Customer Insights - Journeys -palvelujen käyttäjä | Microsoft Entra ‑tunnus | Customer Insights - Journeys -alue |
|---|---|---|
| Asiakaskokemusympäristö PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Kaikki muut alueet, joita ei ole mainittu erikseen tässä taulukossa |
| D365 Dataverse -tiedot | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Viestien mukauttaminen asiakassiirtymän suorituksen aikana |
| D365-kokeilut | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Asiakassiirtymän kokeilut |
| D365-vuorovaikutukset | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Orgaanisten käyttäjien käynnistämien työnkulkujen käsittely |
| D365-elinkaarenhallinta | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Elinkaari- ja valmisteluskenaariot |
| D365:n natiivit segmentit | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentointi |
| D365-mukautus | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Mukautettujen viestien rakenne |
| D365-tekstiviestikanava | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Tekstiviestien lähettäminen |
| D365-työnkulku | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Asiakassiirtymän toteutus |
Customer Insights - Journeys -palvelujen käyttäjäroolit
| Customer Insights - Journeys -palvelurooli | Customer Insights - Journeys -alue |
|---|---|
| Cxp-kanavien sovelluksen käyttäjä | Viestintäkanavat |
| Cxp-sisällön sommittelupalvelut | Library |
| Cxp-kanavan määrityspalveluiden käyttäjä | Mukautettu kanava |
| Cxp-hyväksyntäpalveluiden käyttäjä | Hyväksynnän hallinta |
| Cxp CDP-A -vientipalveluiden käyttäjä | Analysointi |
| Cxp – Dataverse-tietolähdepalveluiden käyttäjä | Viestien mukauttaminen |
| Cxp-sähköpostipalveluiden käyttäjä | Sähköpostin lähettäminen |
| Cxp-lomakepalveluiden käyttäjä | Customer Insights - Journeys -lomakkeet |
| Cxp – tiheyden rajauspalveluiden käyttäjä | Vuorovaikutuksen käsittely |
| Cxp – kuvien luontipalveluiden käyttäjä | QR-koodin käsittely |
| Cxp-ilmoituspalvelujen käyttäjä | Tarkastaa, onko takaisinsoittorekisteröinnin tai viestien käsittelyn vaiheita määritettynä. Jos on, se lähettää vuorovaikutustapahtumat CDS:ään |
| Cxp –orkestrointianalyysipalveluiden käyttäjä | Analysointi |
| Cxp –orkestrointimoduulin palveluiden jatkuvan integraation käyttäjä | Asiakassiirtymän toteutus |
| Cxp –orkestrointipalveluiden käyttäjä | Asiakassiirtymän toteutus |
| Cxp –palveluilmoituspalveluiden käyttäjä | Palveluilmoitukset |
| Cxp –segmentointipalveluiden käyttäjä | Segmentointi |
| Cxp-palveluiden käyttäjä | Jaetut skenaariot |
| Cxp-tekstiviestipalveluiden käyttäjä | Tekstiviestin lähettäminen |
| Cxp – TeamsEventsIntegration-palveluiden käyttäjä | Teamsin liittämisen skenaariot |
Customer Insights - Journeys -tuotetta päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, joten uusia palveluita (ja siten enemmän rooleja) saatetaan lisätä yhdessä päivitysten kanssa. Palvelun käyttäjärooleja (näiden markkinointientiteettien käyttöoikeuksia) voidaan muokata päivitysten aikana samasta syystä.
Yhtä palvelun käyttäjää, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, käytetään dynaamisen sisällön ratkaisevaksi palveluksi tekeytymiseen. Dynaaminen sisältö voidaan määrittää mukautettujen viestien paikkamerkkien tai tietoihin sidotun parametrin avulla asiakassiirtymissä.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource -käyttäjällä on Palvelun lukija -rooli, jonka avulla se voi etuoikeutetusti käyttää mitä tahansa Dataverse-tietoja määritetyssä ympäristössä.
Customer Insights - Journeys – kentän suojausprofiilit
Kun Customer Insights - Journeys -ominaisuudet on otettu käyttöön, luodaan useita kentän suojausprofiileja kohdassa Lisäasetukset>Suojaus>Kentän suojausprofiilit. Näiden profiilien poistaminen katkaisee tekstiviestien ja palveluilmoitusten työnkulut.
| Customer Insights - Journeys – kentän suojausprofiilit | Customer Insights - Journeys -alue |
|---|---|
| CxpApplicationUser – Mobiilisovelluskanavan esiintymän salasanat | Palveluilmoituskanava |
| CxpApplicationUser - Mobiilisovelluksen salasanat | Palveluilmoituskanava |
| Markkinoijat – Mobiilisovelluskanavan esiintymän salasanat | Palveluilmoituskanava |
| Markkinoijat - Mobiilisovelluksen salasanat | Palveluilmoituskanava |
| Asiakassiirtymien orkestroinnin yhdistämisen jaettujen tekstiviestikanavien profiili | Tekstiviestikanava |