Jaa

Suostumustietueiden siirtäminen Customer Insights - Journeysiin

  • Artikkeli

Kun asennat Customer Insights - Journeysia, suostumuskeskus (Customer Insights - Journeys>Yleisö>Suostumuskeskus) ei sisällä tietueita, vaikka olisit jo kerännyt hyväksynnän lähtevään markkinointiin. Sinun ei tarvitse kirjoittaa yhteyshenkilön hyväksyntätietoja uudelleen lähtevästä markkinoinnista, jos aiot suorittaa yhteyshenkilöille siirtymiä Customer Insights - Journeysissa. Jos haluat käyttää liidien tai profiilien yhteystietoja uudelleen tai haluat lisätä uusia suostumuksia, voit käyttää jotakin seuraavista kolmesta menetelmästä:

  • Lisää uusia suostumustietueet sähköpostiviesteille ja tekstiviesteille manuaalisesti valitsemalla vastaava vaihtoehto ylimmästä valintanauhasta.

Sähköposti- ja tekstiviestisuostumusten syöttämisen näyttökuva.

  • Tuo suostumusasetuksia Excel-tiedostosta.

Vihje

Jos ylimmässä valintanauhassa ei ole Tuo Excelistä -valintaa, sinun on ehkä valittava valintanauhan oikeassa reunassa kolme pistettä nähdäksesi lisää kohteita.

  • Lataa Dynamics 365 Customer Insights - Journeysiin jo tallennettuja yhteyshenkilö- tai liiditietoja.

Tärkeää

Jos tiedot erotellaan liiketoimintoyksiköiden mukaan, lähteiden (yhteyshenkilöt, liidit ja/tai tilausluettelot) suostumus on ladattava erikseen kunkin liiketoimintayksikön vaatimustenmukaisuusprofiiliin. Näin varmistetaan, että kullekin liiketoimintayksikkö- ja vaatimustenmukaisuusprofiiliyhdistelmälle luodaan kelvolliset suostumustietueet.

Lataa suostumus -painike lataa niiden sähköpostiosoitteiden suostumustiedot, jotka on tallennettu Customer Insights - Journeysin yhteyshenkilö-, liidi- tai tilaustietueisiin ja määritetty asetusten kohderyhmämäärityksissä. Sen tarkoituksena ei ole ladata hyväksyntää muista tietolähteistä.

Seuraava viesti avautuu:

Lataa suostumus -näyttökuva.

Voit ladata yhteyshenkilöiden tai liidien suostumuksen seuraavien ehtojen mukaisesti:

  1. Vain yksi yhteyshenkilö- tai liiditietueen sähköpostiosoite ladataan. Tämä kenttä määritetään Käyttäjäryhmän määritys -kohdassa ja järjestelmänvalvoja voi muuttaa sitä.
  2. Järjestelmä tarkistaa kaupallisessa tarkoituksessa, onko yhteyshenkilön Joukkosähköposti- ja Sähköposti-kenttien asetuksena Salli. Jos jommankumman näistä kentistä määrityksenä on Älä salli, yhteystiedon suostumustietueen asetuksena Kieltäytyi.
  3. Jos lataat yhteyshenkilöiden hyväksynnän, uudet seuranta-hyväksyntätietueet luodaan yhteyshenkilön seurantakentän arvon perusteella.
  4. Jos vähintään kahdella yhteyshenkilöllä tai liidillä on sama sähköpostiosoite, suostumukseksi määritetään Suostunutvain, jos kaikki yhteyshenkilöt tai liidit sisältävät arvon Joukkosähköposti=Salli. Kaikissa muissa tapauksissa sähköpostiosoitteen hyväksynnäksi määritetään Kieltäytyi.
  5. Jos sähköpostin hyväksyntä on jo Customer Insights - Journeysissa, yllä mainittua sääntöä sovelletaan. Sähköpostiosoite on osallistumassa vain, jos molempien sähköpostin suostumusten arvoina on Sallija kaikki saman sähköpostiosoitteen jakavien yhteyshenkilöiden suostumustietueiden arvona on Salli.

Yhteyshenkilöiltä ja liideiltä ladattu suostumus liittyy yleisömäärityksessä asetettuun sähköpostiin ja sisältää seuraavat kentät: Salli sähköposti, Salli joukkosähköposti ja Salli seuranta.

Lataamalla suostumuksen voit valita yhteensopivuusprofiilin ja sen tarkoituksen, johon suostumus tulisi ladata. Yleensä haluat ladata yhteyshenkilöiden tai liidien suostumuksen markkinointi- ja liiketoimintatarkoituksiin asetuskeskuksen yhteensopivuusprofiilia varten.

Lähtevän markkinoinnin tilausluettelot liittyvät tyypillisesti tiettyyn tarkoitukseen kuuluviin aiheisiin. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi tilausluetteloa, luo kaksi aihetta yhteensopivuusprofiilisi kaupalliseen tarkoitukseen ja lataa sitten hyväksyntä tilausluetteloista suoraan aiheisiin.

Jos olet lisäksi käyttänyt lähtevän markkinoinnin tilausluetteloita "Älä lähetä sähköpostia" -luetteloina, voit tallentaa tietueet aiheisiin "Kieltäytyi"-tietueina käyttäytymisen säilyttämiseksi.

Kun tilausluetteloista ladataan suostumus, yhteyshenkilön tai liidin Joukkosähköposti- tai Sähköposti-kenttiä ei tarkastella. Se yksinkertaisesti kopioi tilausluettelon jäsenyyden valittuun tarkoitukseen tai aiheeseen valitulla suostumusarvolla.

Skenaariot

Seuraavassa esimerkkiskenaariossa on tietoja Customer Insights - Journeysin suostumuksen lataamisesta eri kontekstissa.

Huomautus

Liidit eivät sisällä kenttää seurantasuostumusta varten, joten Customer Insights - Journeysin seurannan suostumustietueita ei luoda.

  1. Valitse, lataatko yhteyshenkilöiden tai liidien hyväksynnän.
  2. Valitse soveltuva yhteensopivuusprofiili, joka on todennäköisesti uusi profiili, jossa on asetuskeskus.
  3. Valitse Joukkosähköposti-kentän tarkoitus. Yleensä tämä on Kaupallinen tarkoitus, jos sitä ei ole nimetty uudelleen.
  4. Valitse Sähköposti-kentän tarkoitus. Yleensä tämä on Tapahtuma-tarkoitus, jos sitä ei ole nimetty uudelleen.

Yhteyshenkilö- ja tilausluettelojen suostumustietueiden lataaminen Customer Insights - Journeysiin

Jos olet hallinnut lähtevän markkinoinnin suostumusta käyttämällä tilausluetteloita ja sallit samalla kieltäytymisen viestinnästä yhteyshenkilöiden tai liidien Joukkosähköposti- ja Sähköposti-kenttien avulla, tämä skenaario voi olla voimassa.

  1. Lataa ensin tilausluetteloiden suostumustietueet niihin aiheisiin, jotka korvaavat kyseiset luettelot. Tällöin Customer Insights - Journeysissa luodaan vastaavat suostumustietueet.
  2. Lataa seuraavaksi yhteyshenkilöiden tai liidien hyväksyntätietueet näiden aiheiden päätarkoitukseen. Näin voit varmistaa, että aiemmin luotuja joukkosähköpostin ja sähköpostin kenttien arvoja noudatetaan.

Älä ota yhteyttä -tilausluetteloiden lataaminen

Jos olet määrittänyt tilausluettelon, joka seuraa henkilöitä, jotka eivät halua, että heihin otetaan yhteyttä, voit siirtää nämä tiedot parilla tavalla.

  1. Jos sinulla on yksi tilausluettelo, joka seuraa kaikkia, jotka ovat kieltäytyneet markkinointiviesteistä, lataa se "Kieltäytyi"-arvona yhteensopivuusprofiilin kaupalliseen tarkoitukseen.
  2. Jos sinulla on yksi tilausluettelo, joka seuraa kaikkia, jotka eivät halua saada mitään viestejä, lataa se "Kieltäytyi"-arvona yhteensopivuusprofiilin kaupalliseenjatapahtuma-tarkoitukseen.
  3. Jos sinulla on useita tilausluetteloita, jotka seuraavat henkilöitä, jotka ovat kieltäytyneet tiettyjen viestinnän aiheiden tilauksesta, lataa ne "Kieltäytyi"-arvona vastaaviin aiheisiin yhteensopivuusprofiilin kaupallisessa tarkoituksessa.

Tärkeää

Jos tallennat yhteyshenkilöiden suostumustiedot muuhun kenttään kuin Salli joukkosähköposti, sinun on ensin käytettävä Tuo Excelistä -vaihtoehtoa suostumustietojen lataamiseen suostumuskeskukseen. Vasta sitten voit lähettää kaupallista sähköpostia Customer Insights - Journeysin siirtymässä.

Vihje

Jos palautat tiedot Customer Insights - Journeysissa, kaikki suostumustietueet palautetaan siihen tilaan, jossa ne olivat varmuuskopioinnin aikana. Tämä voi johtaa suostumustietojen vanhentumiseen. Komplikaatioiden välttämiseksi vie kaikki suostumustiedot Exceliin ennen palautusprosessin aloittamista ja käytä niitä viitteenä palautuksen jälkeen.

Vihje

Jos haluat siirtää hyväksyntätietoja, tarvitset paikalliset käyttöoikeudet:

  • Yhteyshenkilö-, liidi- ja tilausluettelotietueiden lukeminen
  • Yhteyshenkilön hyväksyntätietueiden luominen
  • Yhteyshenkilön hyväksyntätietueiden päivittäminen

Lisätietoja käyttöoikeusrooleista on kohdassa [Käyttöoikeusroolit ja oikeudet]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Katso myös

Kasvata liiketoimintaasi useiden tuotemerkkien mukautettujen määrityskeskusten avullaCustomer Insights - Journeysin määrityskeskuksetLähtevän markkinoinnin vaatimustenmukaisuusasetukset