Tietojen käyttöoikeuksien hallinta luomalla tai muokkaamalla liiketoimintayksiköitä

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

1. Valitse navigointipalkista Asetukset ().
2. Valitse Lisäasetukset.

   

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)issa liiketoimintayksikkö on liiketoimintaan liittyvien aktiviteettien looginen ryhmittely.

Jos Customer Engagement (on-premises) -järjestelmän organisaatio rakentuu erilliset tuotteet, asiakkaat ja markkinointiluettelot sisältävien osastojen tai divisioonien ympärille, kannattaa ehkä luoda liiketoimintayksiköitä. Liiketoimintayksiköt yhdistetään organisaation osastoihin tai divisiooniin. Käyttäjät voivat turvallisesti käyttää oman liiketoimintayksikkönsä tietoja, mutta he eivät voi käyttää muiden liiketoimintayksiköiden tietoja.

Liiketoimintayksiköt, käyttöoikeusroolit ja käyttäjät linkitetään yhteen Customer Engagement (on-premises) -järjestelmän rooleihin perustuvaa suojausmallia vastaavalla tavalla. Käyttämällä liiketoimintayksiköitä ja käyttöoikeusrooleja yhdessä voidaan hallita tietojen käyttöoikeuksia siten, että käyttäjät näkevät vain työssään tarvitsemansa tiedot. Lisätietoja: Suojauskäsitteet

Liiketoimintayksiköitä luotaessa on hyvä muistaa seuraavat seikat:

• Organisaatio (eli pääliiketoimintayksikkö) on Customer Engagement (on-premises):n liiketoimintayksikköhierarkian ylin taso. Customer Engagement (on-premises) luo organisaation automaattisesti, kun asennat tai valmistelet Customer Engagement (on-premises):n. Organisaation nimeä ei voi muuttaa eikä poistaa.

• Kullakin liiketoimintayksiköllä voi olla vain yksi ylätason liiketoimintayksikkö.

• Kullakin liiketoimintayksiköllä voi olla useita aliliiketoimintayksiköitä.

• Customer Engagement (on-premises):n käyttöoikeusroolit ja käyttäjät liitetään liiketoimintayksikköön. Jokainen käyttäjä on delegoitava yhteen (ja vain yhteen) liiketoimintayksikköön.

• Ryhmän voi delegoida vain yhteen liiketoimintayksikköön, mutta ryhmän käyttäjät voivat olla yhdestä tai useasta liiketoimintayksiköstä. Ryhmän käyttöä kannattaa harkita, jos usean liiketoimintoyksikön käyttäjien on tehtävä yhteistyötä ja jaettava tietuejoukko.

Uuden liiketoimintayksikön luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Liiketoimintayksiköt.

3. Valitse Toiminnot-työkaluriviltä Uusi.

4. Kirjoita Liiketoimintayksikkö-valintaikkunaan uuden liiketoimintayksikön nimi. Customer Engagement (on-premises) täyttää automaattisesti Ylätason liiketoimintayksikkö -kenttään pääliiketoimintayksikön nimen.

   

5. Jos haluat muuttaa ylätason toimintayksikköä, valitse Valinta-painike , Katso lisää tietueita ja tee sitten joku seuraavista:

   • Valitse luettelosta aiemmin luotu liiketoimintayksikkö.

   • Uuden ylätason liiketoimintayksikön luominen:

     1. Valitse Uusi ja lisää uuden ylätason liiketoimintayksikön tiedot Liiketoimintayksikkö -valintaikkunassa.

     2. Kun et enää halua lisätä tietoja, valitse Tallenna ja sulje.

     3. Valitse Valitse tietue -valintaikkunassa Lisää.

6. Täytä Liiketoimintayksikkö-valintaikkunassa muut mahdolliset valinnaiset kentät, kuten osasto, sivusto, yhteystiedot tai osoitteet.

7. Kun et halua enää tehdä merkintöjä, valitse Tallenna ja sulje.

Liiketoimintayksikön asetusten muuttaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Liiketoimintayksiköt ja sitten liiketoimintayksikön nimi.

3. Tee Liiketoimintayksikkö-valintaikkunassa ainakin yksi seuraavista:

   • Muokkaa ainakin yhden kentän tietoja.

   • Voit avata liittyvien tietueiden luettelon valitsemalla Organisaatio-kohdassa tietuetyypin. Valitse esimerkiksi Käyttäjät, jos haluat nähdä valitun liiketoimintayksikön käyttäjäluettelon.

4. Kun et halua enää tehdä muutoksia, valitse Tallenna ja sulje.

Tietueen liiketoimintayksikön muuttaminen

Voit vaihtaa yksittäisen tilan, välineen tai käyttäjän liiketoimintayksikön.

Tilojen tai laitteiston liiketoimintayksikön muuttaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset>Yrityksen hallinta.

2. Valitse Tilat ja laitteet.

3. Valitse välineen tai tilan Nimi.

4. Valitse Tilat ja välineet -valintaikkunan Toiminnot-valikossa Vaihda liiketoimintayksikkö.

5. Valitse uusi liiketoimintayksikkö Vaihda liiketoimintayksikkö-valintaikkunan Valinta-painikkeella ja valitse sitten OK.

6. Valitse Tallenna ja sulje.

Käyttäjän liiketoimintayksikön muuttaminen

Tärkeä

Jos vaihdat käyttäjän liiketoimintayksikön, poistat kaikki käyttäjän käyttöoikeusroolit. Käyttäjälle täytyy määrittää vähintään yksi käyttöoikeusrooli uudessa liiketoimintayksikössä. Lisätietoja: Käyttöoikeusrooli.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse käyttäjänimi.

4. Valitse Lisää komentoja (…) -valikossa Vaihda liiketoimintayksikkö.

5. Valitse uusi liiketoimintayksikkö Vaihda liiketoimintayksikkö-valintaikkunan Valinta-painikkeella ja valitse sitten OK.

Katso myös

Organisaation määrittäminen
Liiketoimintayksikön poistaminen
Liiketoimintayksikön delegointi toiseen ylätason liiketoimintayksikköön