Lomakkeiden luominen, suunnitteleminen ja muokkaaminen

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeiden luominen ja suunnittelu

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)in lomakkeissa on käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää työssään tarvitsemiaan tietoja. On tärkeää, että ihmisten käyttämät lomakkeet on suunniteltu niin, että he löytävät tai pystyvät syöttämään tehokkaasti tarvitsemiaan tietoja.

Voit luoda oletusratkaisussa tai hallitsemattomassa ratkaisussa uusia lomakkeita tai muokata lomakkeiden mukautuksen sallivien entiteettien aiemmin luotuja lomakkeita. Hallitsemattomassa ratkaisussa voit muokata ratkaisulle luodun hallitsemattoman mukautetun entiteetin hallittuja ominaisuuksia. Hallitussa ratkaisussa ei voi luoda uusia lomakkeita eikä muokata entiteettien aiemmin luotuja lomakkeita. Jos hallittuun ratkaisuun kuuluvan entiteetin hallitut ominaisuudet on kuitenkin määritetty sallimaan mukauttaminen, voit lisätä tai muokata kyseisen entiteetin lomakkeita.

Lomakkeiden tyypit

Lomaketyyppejä on useita:

Lomaketyyppi	Kuvaus	Lisätietoja
Ensisijainen	Käytetään seuraavissa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksissa: Dynamics 365 for Customer Engagement -verkkosovellus, Dynamics 365 for Outlook ja Dynamics 365 taulutietokoneisiin. Nämä lomakkeet tarjoavat tärkeimmän käyttöliittymän entiteetin tietojen käsittelemiseen.	Päälomakkeiden suunnittelun näkökohtia
Pikaluonti	Käytetään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksissa, Dynamics 365 for Customer Engagement -verkkosovelluksessa, Dynamics 365 for Outlookissa ja Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksessa. Nämä lomakkeet tarjoavat peruslomakkeen, joka on optimoitu uusien tietueiden luomiseen päivitetyille entiteeteille.	Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Pikanäkymä	Käytetään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksissa, Dynamics 365 for Customer Engagement -verkkosovelluksessa, Dynamics 365 for Outlookissa ja Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksessa. Päivitetyissä entiteeteissä nämä lomakkeet näkyvät päälomakkeessa näyttääkseen muita tietoja tietueelle, jotka viittaavat lomakkeen hakukenttään.	Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen
Card	Käytetty Unified Interface -sovellusten näkymissä. Korttilomakkeet on suunniteltu esittämään tiedot mobiililaitteisiin sopivassa tiiviissä muodossa.	Korttilomakkeen luominen

Vaikka kullakin lomaketyypillä on tarpeitansa, käsittelet lomakkeita lomake-editorissa. Lisätietoja: Lomake-editorin käyttäminen

Päivitetyt ja perinteiset entiteetit

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tarjoaa monia vaihtoehtoja lomakkeiden suunnittelemiseen. Useimmilla kohteilla on päivitetty vastaamaan reagoivaa käyttöliittymää Unified Interfacessa. Päivitetyt ja mukautetut entiteetit sisältävät Dynamics 365 for tablets -asiakasohjelman, -liiketoimintaprosessien ja -liiketoimintasääntöjen tuen. Kun käytä näitä entiteettejä, voit ottaa kerran suunnittelut entiteetit käyttöön kaikissa asiakasohjelmissa.

Järjestelmässä on vielä useita entiteettejä (perinteiset entiteetit), joilla on aiempien versioiden ulkoasu ja ominaisuudet. Näiden entiteettejä käytetään harvemmin. Ne on lueteltu tässä:

Osoite

Artikkeli

Artikkelin kommentti

Joukkopoistotoiminto

Yhteys

Alennus

Alennusluettelo

Tiedoston sijainti

Sähköpostiliite

Seuraa

Tavoite

Tavoitteen mittausarvo

Tuonnin lähdetiedosto

Laskutustuote

Tilaustuote

Hinnasto

Jonon kohde

Tarjoustuote

Koontikenttä

Koontikysely

Tallennettu näkymä

Palvelu

Palveluaktiviteetti

SharePoint-sivusto

Sijainti

Alue

Yksikkö

Yksikköryhmä

Katso myös

Delegoi lomaketilaus
Lomakkeiden käytön valvominen
Päälomakkeiden ulkoasu eri asiakasohjelmissa
Lomakkeen siirtymisalueen lisääminen liittyviin entiteetteihin
Lomake-editorin käyttäminen