Sovelluskehityksen ja -mukauttamisen aloittaminen

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mitä Power Appsin mallipohjaiset sovellukset ovat?

Voit mukauttaa sovellusta niin, että se vastaa paremmin organisaatiosi toimialaa, terminologian yhtenäistämistä ja yksilöllisiä liiketoimintaprosesseja. Voit ottaa käyttöön monia mukautuksia kirjoittamatta yhtään koodia.

Seuraava taulukko sisältää esimerkkejä mukauttamisista:

Mukauttaminen	Määritelmä	Mukauttamisen syy
Entiteetti	Kohde, jolla on seurattavia ominaisuuksia, kuten yhteyshenkilö tai asiakas. Voit seurata entiteetin ominaisuuksia, kuten yrityksen nimeä, sijaintia, tuotteita, sähköpostia ja puhelinta.	Luo tai muokkaa entiteetin, jota organisaatio haluaa seurata, nimeä tai ominaisuutta.
Kenttä	Entiteetin ominaisuus, kuten yrityksen nimi.	Määritä entiteetille ominaisuuksia, joita haluat seurata.
Lomake	Tietojen antamisen kenttien joukko annetulla entiteetillä, joka vastaa organisaation seuraamia entiteetin kohteita, esimerkiksi tietojen antamisen kenttien joukkoa, joka seuraa asiakkaan edellisiä tilauksia ja tiettyjä pyydettyjä uudelleentilausten päivämääriä.	Voit luoda uuden aiemmin luotuun lomakkeeseen perustuvan lomakkeen ja mukauttaa sen vastaamaan organisaatiosi tarpeita.
Liiketoimintaprosessi	Online-tilan prosessi, joka auttaa käyttäjiä kulkemaan tavanomaisen yritysprosessin läpi.	Standardoi liiketoimintaprosesseja siten, että vaiheita ja ohjeita kullekin käsittelemiesi asiakasviestintää. Parhaiden käytäntöjen noudattaminen on kaikille helpompaa liiketoimintaprosessien avulla.
Koontinäyttö	Tässä artikkelissa on yleiskatsaus toimintaan johtavista tiedoista	Luo koontinäyttö, joka sisältää luettelot ja kaaviot, jotka näyttää ryhmän yhdellä silmäyksellä.
Liittymä	Käyttöliittymän painikkeet, otsikot ja ohjausobjektit.	Jos esimerkiksi organisaation käyttäjät pitävät vahvista-termiä tutumpana kuin siirry-termiä, voit muuttaa kaikkien Siirry-painikkeiden nimeksi Vahvista.
Työnkulku	Sääntöjoukko suoritetaan tarvittaessa tai ne käynnistetään automaattisesti.	Voit luoda organisaation työtapojen mukaisesti suoritettavia työnkulkuja tai muokata niitä. Esimerkiksi mukautettu työnkulku voi lähettää automaattisesti sähköposti-ilmoituksen tilin omistajalle aina, kun tietty ehto tai ehtoyhdistelmä saavutetaan.

Julkaistaan mukautuksia

Käyttöliittymään muutoksia tekevät mukautukset on julkaistava, ennen kuin käyttäjät näkevät ne sovelluksessa. Julkaiseminen on tapa tallentaa työ ennen sen valmistumista ja mahdollistaa siihen palaamisen myöhemmin. Julkaiseminen on pakollista vain ratkaisun osaa muutettaessa. Kun luot tai poista ratkaisun osan, julkaiseminen on automaattista. Sinun pyydetään julkaisemaan mukautukset ennen ratkaisun vientiä. Tämä johtuu siitä, että julkaisemattomia mukautuksia ei sisällytetä ratkaisuun.

Kun teet Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksessa näytettäviä mukautuksia, sinun tulisi julkaista mukautuksesi aina erikseen varmistaaksesi, että kaikki kohteet synkronoidaan Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksen kanssa.

Muistiinpano

Mukautusten julkaiseminen saattaa häiritä järjestelmän normaalikäyttöä. Mukautusten julkaiseminen on suositeltavaa ajoittaa tuotantoympäristössä ajankohtaan, jolloin siitä on vähiten häiriötä käyttäjille.

Seuraavat ratkaisut on julkaistava, kun ne on päivitetty:

• Sovelluksen valintanauha

• Entiteetti

• Entiteettisuhde

• Field

• Lomake

• Sanoma

• Asetusjoukko

• Sivustokartta

• Verkkoresurssi

Muistiinpano

Käytettäessä Dynamics 365 App for Outlookia mukautusmuutosten voimaantulo voi kestää vähintään tunnin. Voit määrittää muutokset näkymään heti Internet Explorerissa tyhjentämällä välimuistin. Siirry tätä varten kohtaan Työkalut>Internet-asetukset ja napsauta Selaushistoria-kohdassa Poista -painiketta. Poista kaikkien selaushistorian kohteiden valinta lukuun ottamatta kohteita Väliaikaiset Internet-tiedostot ja sivustotiedostot ja Evästeet ja sivustotiedot ja valitse sitten Poista.

Katso myös

Tarvittavat oikeudet
Mukauttamiseen liittyvät käsitteet
Ratkaisujen käyttäminen
Mukautetun teeman tai tuotemerkin luominen