Luo työtilausten oikeudet

Työtilausten oikeuksien avulla Field Service -organisaatiot voivat dynaamisesti käyttää hinnastoja ja alennuksia työtilausten tuotteissa ja palveluissa työtilauksen määritteiden ja päivämäärävälien avulla. Lisätietoja: Työtilausten oikeuksien yleiskatsaus.

Oikeudet voidaan kohdistaa työtilauksiin seuraavien seikkojen perusteella:

• Laskutusasiakas
• Palveluasiakas
• Tietyt tuotteet ja palvelut
• Tietyt asiakasresurssit
• Asiakasresurssien luokat
• Tapauksen tyypit

Tässä artikkelissa on kaksi skenaariota työtilausten oikeuksille:

• Skenaario 1: Organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle 10 %:n alennuksen kahden vuoden ajan kaikista työtilaus tuotteista ja palveluista ennalta määritetyn hinnaston perusteella.

• Skenaario 2: Organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle ilmaisia työtilauksen tuotteita ja palveluita kahden vuoden ajan työtilauksista, jotka liittyvät tietyn luokan asiakasresursseihin.

Edellytykset

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Suositus: Dynamics 365:n tietämys hinnastot

Skenaario 1: Hinnaston ja alennuksen oikeudet

Tässä skenaariossa organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle 10 %:n alennuksen kahden vuoden ajan kaikista työtilaus tuotteista ja palveluista ennalta määritetyn hinnaston perusteella.

Muistiinpano

Jos haluat käyttää 10 %:n alennusta tuotteista ja 20 %:n alennusta palveluista, luo kaksi oikeutta.

Luo hinnasto ja lisää tuote

Tässä skenaariossa sinulla on oltava hinnasto, joka sisältää liittyvät tuotteet.

1. Luo hinnasto.

2. Lisää tuotteet ja palvelut hinnaston nimikkeinä niihin liittyvine hintoineen.

   Vihje

   Tuote - tai palvelutietueen Field Service -tuotetyyppi ilmaisee, onko tuote varastotuote vai muu kuin varastotuote vai palvelu.

Luo oikeus

1. Vaihda Field Servicessa Asetukset-alueeseen. Valitse Palvelun toimitus -kohdassa Oikeudet.

2. Valitse Uusi.

3. Anna seuraavat tiedot:

   • Nimi: Anna yksilöllinen nimi.

   • Ensisijainen asiakas: Valitse tämän oikeuden tili . Jos valittu tili näkyy myöhemmin työtilaus laskutustilinä, tämä oikeus voi olla kelvollinen. Oikeus voi koskea vain yhtä asiakasta. Laskutustili voi kuitenkin liittyä useisiin palvelutileihin. Useiden sijaintien työtilauksilla voi siis olla oikeuksia kaikkiin sijainteihin, kunhan laskutustili on sama.

   • Aloitus- ja lopetuspäivä: Valitse päivämääräalue, jonka aikana tämä oikeus on voimassa. Jos tällä alueella luodaan kelvollinen työtilaus, oikeutta käytetään.

   • Entiteettityyppi: Valitse Työtilaus.

   • Kohdistustyyppi: Valitse Alennusprosentti ja Hinnasto.

   • Koskee: Valitse tälle skenaariolle Sekä työtilauksen tuotteet että palvelut -kohta. Oikeudet voivat koskea myös vain tuotteita tai vain palveluita.

   • Käytettävä hinnasto: Valitse hinnasto, jota haluat käyttää työtilauksen tuotteessa ja palvelussa, kun oikeutta käytetään.

   • % alennus:Anna prosenttiosuus, jos haluat alentaa työtilaus tuotteen tai palvelun hinnan. Jos hinnastoa käytetään ja tuote tai palvelu on osa hinnastoa, tämä arvo alentaa hinnaston hintaa. Jos se ei ole osa hinnastoa, tämä arvo alentaa tuotetietueen luettelohintaa.

   • Oikeuksien priorisointi: Jos useat oikeudet koskevat yhtä työtilaus tuotetta tai palvelua, anna numero, joka vastaa tämän oikeuden prioriteettia. Luku 1 on korkein prioriteetti.

   Muistiinpano

   Jos lisäät tuotteita tai palveluita oikeuteen Tuotteet-aliruudukossa , oikeus on voimassa, kun tuote tai palvelu vastaa työtilaus tuotetta tai palvelua.

4. Valitse Tallenna ja sitten Aktivoi oikeus.

   

Luo työtilaus ja lisää työtilaus tuotteita ja palveluita

Jos haluat käyttää oikeutta, luo työtilaus.

1. Luo työtilaus. Jos haluat käynnistää oikeuden, varmista, että laskutustili on sama kuin oikeuden ensisijainen asiakas. Valitse Tallenna.

2. Valitse Tuotteet ja palvelut -välilehti ja luo tuote- tai palvelutietue. Avaa tuote- tai palvelutietue.

3. Valitse Muu-välilehti . Oikeus valitaan automaattisesti, mikä ohittaa työtilaus hinnaston ja oikeuden hinnaston. Jos oikeuksia onuseita, valitaan oletusoikeus.

   

Kun työtilaus tuoterivin tila muutetaan arvosta Arvioitu tilaksi Käytetty, alennusprosenttia käytetään ja se muuttaa Arvioi kokonaissumma -tilaa.

Skenaario 2: Ilmaisten tuotteiden ja palveluiden oikeus resurssiluokalle

Toisessa skenaariossa organisaatio haluaa tarjota asiakkaalle ilmaisia työtilauksen tuotteita ja palveluita kahden vuoden ajan työtilauksista, jotka liittyvät tietyn luokan asiakasresursseihin. Tässä skenaariossa käytetään oikeutushakemusta.

Luo oikeus skenaarioon 2

1. Luo oikeus, jonka %-alennusarvoksi on määritetty 100 %, jotta työtilaus tuotteista ja palveluista tulee maksuttomia, kun oikeutta käytetään.

   

2. Valitse Oikeutushakemukset-osassa pystysuuntaiset kolme pistettä ja sitten ⋮ Uusi oikeutushakemus .

   Muistiinpano

   Oikeussovelluksia voi käyttää ensisijaisen asiakkaan arvon lisäksi, ei sen sijaan. Jos esimerkiksi oikeussovelluksen palvelutili vastaa työtilaus palvelutiliä, mutta laskutustili ei vastaa ensisijaista asiakasta, oikeutta ei käytetä.

   Seuraavassa esimerkissä, jos työtilaus tuote tai palvelu liittyy asiakkaan resurssi ja asiakas kuuluu resurssi "Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi" -luokkaan resurssi oikeus on voimassa.

   

3. Tallenna ja aktivoi oikeus.

Luo asiakkaan resurssi

Luo asiakas resurssi jonka luokka on "Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi" vastaamaan oikeussovelluksen luokkaa.

Luo työtilaus palvelemaan asiakasta resurssi

1. Luo työtilaus , joka vastaa toisen skenaarion oikeutta. Yleiset-välilehdessä työtilaus laskutustili vastaa oikeuden ensisijaista asiakasta. Valitussa tapaustyypissä luetellaan resurssi, joka kuuluu luokkaan "Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi".

   

2. Avaa tuote työtilaus ja valitse Muu-välilehti . Oikeaa oikeutta sovelletaan työtilaus tuotteisiin.

   

3. Valitse Arvion tiedot -välilehti. 100% alennusta sovelletaan, jolloin työtilaus tuotteet ovat ilmaisia. Jos palvelut sisältyvät oikeuteen, niihin sovelletaan samaa alennusta.