Jaa

Prospektista käteiseksi -kaksoiskirjoitus

  • Artikkeli

Microsoft Dynamics 365 -sovelluksissa prospektista käteiseksi -prosessi tapahtuu tarjousten tai tilaustenkäsittelytyönkulkujen kautta. Myyntitiedot täsmäytetään ja kirjataan. Prospektista käteiseksi -kaksoiskirjoituksen integrointi luo työnkulun. Se käyttää tarjousta ja tilausta, joka saadaan Dynamics 365 Salesista tai Dynamics 365 Supply Chain Managementista ja määrittää tarjouksen ja tilauksen käytettäväksi molemmissa sovelluksissa.

Sovellusliittymissä voit käyttää käsittelyn tiloja ja laskun tietoja reaaliajassa. Tämän vuoksi voit helpommin hallita toimintoja, kuten tuotteiden varastointia, varastonhallintaa ja täyttämistä Supply Chain Managementissa ilman tarjousten ja tilausten uudelleenluomista.

Tarjouksesta käteiseksi -kaksoiskirjoituksen tietovirta.

Lisätietoja asiakkaan ja yhteyshenkilön integroinnista on kohdassa Integroidut asiakkaan päätiedot. Lisätietoja tuotteen integroinnista on kohdassa Yhtenäinen tuotekokemus.

Muistiinpano

Toimitusketjun hallinnan versiossa 10.0.39 ja sitä myöhemmässä versiossa tuetaan asiakas- ja prospektityyppien tilejä. Tämä tuki mahdollistaa tilin pätevyysprosessin, jossa tilitietue luodaan ja hyväksytty prospektiksi ja sitten asiakkaaksi. Tähän sisältyy prosessi, jossa prospekti muunnetaan automaattisesti asiakastiliksi integroidussa tarjousskenaariossa. Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käyttöön määrityksestä on kohdassa Prospektin integroinnin käyttöönotto ja konfiguroiminen Prospekti alennukselle Dynamics 365 Sales -ohjelmassa.

Edellytykset ja yhdistämismääritykset

Ennen kuin voit synkronoida myyntitarjoukset, sinun on päivitettävä seuraavat asetukset.

Asetukset Salesissa

Siirry Salesissa kohtaan Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset > Sales ja varmista, että käytetään seuraavia asetuksia:

  • Käytä järjestelmän hinnanlaskentajärjestelmää -järjestelmäasetuksen arvoksi on määritetty Kyllä.
  • Alennuksen laskutapa -sarakkeen arvoksi on määritetty Rivinimike.

Muistiinpano

Toimitusketjun hallinnassa on käytettävissä parempi tapa hinnoitteluun myyntitarjouksissa ja myyntitilauksissa. Tällöin Supply Chain Managementin hinnat määritetään päähinnoiksi, eikä Salesissa enää tehdä hintoihin liittyviä laskelmia. Lisätietoja tämän uuden menetelmän määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Synkronointi tarvittaessa Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin kanssa.

Sivustot ja varastot

Supply Chain Managementissa Sivusto- ja Varasto-sarakkeet ovat pakollisia tarjous- ja tilausriveille. Jos määrität sivuston ja varaston oletustilausasetuksissa, nämä sarakkeet määritetään automaattisesti, kun lisäät tuotteen tarjous- tai tilausriville.

Tarjousten ja tilausten numerosarjat

Supply Chain Managementin ja Salesin numerosarjoja ei yhdistetä, jos tarjoukset ja tilaukset luodaan ja synkronoidaan Salesissa ja Supply Chain Managementissa. Jos Salesissa luotu myyntitilaus synkronoidaan Supply Chain Managementiin, sillä on sama myyntitilausnumero Supply Chain Managementissa. Jotta myyntitilauksen numeroa ei kopioida, molemmissa sovelluksissa on käytettävä eri numerosarjajärjestelmiä.

Ajatellaan, että Supply Chain Managementin numerosarja on 1, 2, 3, 4, 5, ... ja Salesin numerosarja on 100, 99, 98, .... Jos luot Salesissa 100 myyntitilausta, lopulta luodaan tilausnumero, joka on jo olemassa Supply Chain Managementissa. Toisin sanoen kaksi numerosarjaa ovat lopulta päällekkäisiä, koska myyntitilaukset luodaan Supply Chain Managementissa ja Salesissa. Sen sijaan voit käyttää esimerkiksi Supply Chain Managementissa numerosarjaa F1, F2, F3, ... ja Salesissa numerosarjaa C1, C2, C3, .... Nämä numerosarjat eivät koskaan tuota myyntitilausnumeroiden kaksoiskappaleita.

Myyntitarjoukset

Myyntitarjoukset luodaan Salesissa tai Supply Chain Managementissa.

Muistiinpano

Toimitusketjun hallinnan versiossa 10.0.39 ja sitä myöhemmässä versiossa tuetaan asiakas- ja prospektityyppien tilejä. Tämä tuki mahdollistaa tilin pätevyysprosessin, jossa tilitietue luodaan ja hyväksytty prospektiksi ja sitten asiakkaaksi. Tähän sisältyy prosessi, jossa prospekti muunnetaan automaattisesti asiakastiliksi integroidussa tarjousskenaariossa. Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käyttöön määrityksestä on kohdassa Prospektin integroinnin käyttöönotto ja konfiguroiminen Prospekti alennukselle Dynamics 365 Sales -ohjelmassa.

Jos luot tarjouksen Salesissa, se synkronoidaan Supply Chain Managementiin reaaliajassa. Samoin, jos luot tarjouksen Supply Chain Managementissa, se synkronoidaan Salesiin reaaliajassa. Huomaa seuraavat seikat:

  • Voit lisätä tarjouksen tuotteeseen alennuksen. Tässä tapauksessa alennus synkronoidaan Supply Chain Managementiin. Otsikon Alennus-, Veloitukset- ja Vero-sarakkeiden hallinta perustuu Supply Chain Managementin määrityksiin. Tämä määritys ei tue integrointimääritystä. Sen sijaan Hinta-, Alennus-, Veloitus- ja Vero-sarakkeita ylläpidetään ja käsitellään Supply Chain Managementissa.
  • Myyntitarjouksen otsikon vain luku -sarakkeita ovat Alennusprosentti, Alennus ja Rahdin summa.
  • Kuljetusehdot-, Toimitusehdot-, Toimitustapa- ja Toimitustila-sarakkeet eivät sisälly oletusarvoisiin yhdistämismäärityksiin. Näiden sarakkeiden määrittämistä varten on määritettävä arvon yhdistämismääritys, joka koskee vain niiden organisaatioiden tietoja, joiden välillä taulu synkronoidaan.

Muistiinpano

Toimitusketjun hallinnassa myyntitarjouksen elinkaaren voi integroida myynnin ja toimitusketjun hallinnan välille. Lisätietoja tämän integroinnin määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä myyntitarjoukselle saatavilla olevaa omistajuuskäytäntöä, kun käytetään Salesia tai Supply Chain Managementia. Käytettävissä on myös liittyvä Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat -toiminto, joka muuttaa myyntitarjousten ja -tilausten laskentatapaa Salesissa. Lisätietoja molemmista toiminnoista on kohdassa Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.

Jos käytät myös Field Service -ratkaisua, muista ottaa Tarjousrivin pikakäynnistys -parametri uudelleen käyttöön. Kun parametri otetaan uudelleen käyttöön, voit jatkaa tarjousrivien luomista pikaluontitoiminnon avulla.

  1. Siirry Dynamics 365 Sales -sovellukseen.
  2. Valitse yläreunan siirtymispalkista Asetukset-kuvake.
  3. Valitse Lisäasetukset.
  4. Valitse Mukauta järjestelmä -vaihtoehto.
  5. Valitse Tarjousrivi-valikkovaihtoehto.
  6. Siirry Tietopalvelut-osioon ja valitse Salli pikaluonti -valintaruutu.

Myyntitilaukset

Myyntitilaukset luodaan Salesissa tai Supply Chain Managementissa. Jos luot myyntitilauksen Salesissa, se synkronoidaan Supply Chain Managementiin reaaliajassa. Samoin jos luot myyntitilauksen Supply Chain Managementissa, se synkronoidaan Salesiin reaaliajassa. Huomaa seuraavat seikat:

  • Dynamics 365 Salesin kirjoitettavat tuotteet näkyvät tuoteluokkina Dynamics 365 Supply Chain Managementissa.

  • Alennuksen laskeminen ja pyöristäminen:

    • Salesin alennuksen laskentamalli on erilainen kuin Supply Chain Managementin alennuksen laskentamalli. Supply Chain Managementissa myyntirivin lopullinen alennussumma voi olla alennussummien ja alennusprosenttien yhdistelmän tulos. Jos tämä lopullinen alennussumma jaetaan rivin määrällä, tulos saatetaan pyöristää. Pyöristystä ei kuitenkaan tehdä, jos pyöristetty yksikkökohtainen alennussumma synkronoidaan Salesiin. Voit varmistaa, että Supply Chain Management -myyntirivin koko alennussumma synkronoidaan oikein Salesiin, kun koko summa synkronoidaan ilman, että sitä jaetaan rivimäärällä. Tämän vuoksi Salesin Alennuksen laskutapa -kohdan arvoksi on määritettävä Rivinimike.
    • Kun myyntitilausrivi synkronoidaan Salesista Supply Chain Managementiin, käytetään koko rivin alennussummaa. Koska Supply Chain Managementissa ei ole saraketta, johon rivin koko alennussumman voisi tallentaa, summa jaetaan määrällä ja tallennetaan Rivialennus-sarakkeeseen. Kaikki tässä divisioonassa tapahtuva pyöristys tallennetaan myyntirivin Myyntikulut-sarakkeeseen.

Esimerkki: Synkronointi Salesista Supply Chain Managementiin

Myyntitilaus on seuraava:

  • Sales: Määrä = 3, rivikohtainen alennus = 10,00 $
  • Supply Chain Management: Määrä = 3, rivin alennussumma = $3,33, myynnin kulut = –$0,01

Jos synkronoit Supply Chain Managementista Salesiin, saat seuraavan tuloksen:

  • Supply Chain Management: Määrä = 3, rivin alennussumma = $3,33, myynnin kulut = –$0,01
  • Sales: Määrä = 3, rivikohtainen alennus = (3 × 3,33 $) + 0,01 $ = 10,00 $

Muistiinpano

Toimitusketjun hallinnassa on käytettävissä parempi tapa hinnoitteluun myyntitarjouksissa ja myyntitilauksissa. Tällöin Supply Chain Managementin hinnat määritetään päähinnoiksi, eikä Salesissa enää tehdä hintoihin liittyviä laskelmia. Lisätietoja tämän uuden menetelmän määrittämisestä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on kohdassa Synkronointi tarvittaessa Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin kanssa.

Kaksoiskirjoitusratkaisu Salesia varten

Tilaus-tauluun on lisätty uusia sarakkeita, jotka näkyvät sivulla. Useimmat näistä sarakkeista näkyvät Salesin Integrointi-välilehdessä. Lisätietoja tilasarakkeiden yhdistämismääriyksistä on kohdassa Myyntitilausten tilasarakkeiden yhdistämismäärityksen määrittäminen.

  • Luo lasku- ja Peruuta tilaus -painikkeet piilotetaan Salesin Myyntitilaus-sivulla.
  • Myyntitilauksen tila -arvo pysyy aktiivisena, jotta muutokset Supply Chain Managementista siirtyvät Salesin myyntitilaukseen. Voit ohjata tätä toimintaa määrittämällä Tilakoodi [Tila] -arvoksi Aktiivinen.

Muistiinpano

Myyntitilausten tilaintegraateetit vaihtelevat sen mukaan, käytetäänkö myyntitilausten otsikot (myyntitilaukset) -yksikköä vai Dynamics 365 Myyntitilausotsikot (myyntitilaus) -yksikköä. Lisätietoja eroista on myyntitilauksen tilasarakkeiden määritysten määrityksessä.

Laskut

Myyntilaskut luodaan Supply Chain Managementissa ja synkronoidaan Salesiin. Huomaa seuraavat seikat:

  • Laskun numero -sarake on lisätty Lasku-tauluun. Se näkyy sivulla.
  • Myyntitilaus-sivun Luo lasku -painike on piilotettu, koska laskut luodaan Supply Chain Managementissa, josta ne synkronoidaan Salesiin. Lasku-sivua ei voi muokata, sillä laskut synkronoidaan Supply Chain Managementista.
  • Myyntitilauksen tila -arvo muuttuu automaattisesti Laskutettu-tilaksi, kun liittyvä lasku on synkronoitu Supply Chain Managementista Salesiin. Lisäksi laskun omistajaksi määritetään sen myyntitilauksen omistaja, josta lasku on muodostettu. Tämän vuoksi myyntitilauksen omistaja voi tarkastella laskua.
  • Kuljetusehdot-, Toimitusehdot- ja Toimitustila-sarakkeita ei lisätä oletusarvoisiin yhdistämismäärityksiin. Näiden sarakkeiden määrittämistä varten on määritettävä arvon yhdistämismääritys, joka koskee vain niiden organisaatioiden tietoja, joiden välillä taulu synkronoidaan.

Mallit

Prospektista käteiseksi -toiminto sisältää perustaulukarttojen kokoelman, joita käytetään yhdessä tietojen vuorovaikutuksen aikana seuraavan taulukon mukaisesti.

Taloushallinnon ja toimintojen sovellukset Asiakkaiden aktivointisovellukset Kuvaus
Kaikki tuotteet msdyn_globalproducts
Asiakkaat V3 tilit
Asiakkaat V3 yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt V2 msdyn_contactforparties
CDS-myyntitilauksien otsikot salesorders
CDS-myyntitilausrivit salesorderdetails
CDS-myyntitarjouksen otsikko tarjoukset
CDS-myyntitarjousrivit quotedetails
Vapautetut tuotteet V2 msdyn_sharedproductdetails
Myyntilaskun otsikot V2 laskut Talous- ja toimintosovellusten Myyntilaskun otsikot V2 -taulu sisältää myyntitilausten laskut ja vapaatekstilaskut. Suodatin, jota käytetään voi käyttää voi- Dataverse tai monitekstilaskutiedostojen suodatetuissa kirjoitetuissa asiakirjoissa.
Myyntilaskun rivit V2 invoicedetails
Myyntitilausten alkuperän koodit msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sales -tilauksen otsikot salesorders Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa.
Dynamics 365 Sales -tilausrivit salesorderdetails Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa.
Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko tarjoukset Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa.
Dynamics 365 Sales -tarjousrivit quotedetails Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa.
Dynamics 365 Salesin ominaisuuksien hallinnan tilat msdyn_supplychainfeaturestate Tämä entiteetti esitellään Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -ominaisuudessa.
Dynamics 365 Sales Prospect (tilit) Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektissa käteisenä Dynamics 365 Sales -toiminnolla (käytettävissä toimitusketjun hallinnassa 10.0.39 ja sitä myöhemmässä vaiheessa).
Dynamics 365 -myynti prospekti (yhteyshenkilöt) Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektissa käteisenä Dynamics 365 Sales -toiminnolla (käytettävissä toimitusketjun hallinnassa 10.0.39 ja sitä myöhemmässä vaiheessa).
Dynamics 365 Myyntiominaisuuden parametrit Tämä yksikkö on otettu käyttöön prospektissa käteisenä Dynamics 365 Sales -toiminnolla (käytettävissä toimitusketjun hallinnassa 10.0.39 ja sitä myöhemmässä vaiheessa).

Lisätietoja hinnastoista on kohdassa Yhtenäinen tuotekokemus.

Muistiinpano

Lisätietoja toimitusketjun hallinnan versiossa 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (accounts), Dynamics 365 Sales Prospect( contacts)ja Dynamics 365 Sales feature -parametreissa käyttöön otettavasta prospektin integroinnista ja konfiguroinnista on kohdassa Prospektin integroiminen käteisenä Dynamics 365 Sales -ohjelmalla.

Rajoitukset

Voimassa ovat seuraavat rajoitukset:

  • Palautustilauksia ei tueta. Palautustilaus on myyntitilaus, jonka myyntitilauksen tyyppi on Palautustilaus.
  • Taloushallinnon dimensiot on määritettävä päätiedoille, kuten asiakkaalle ja toimittajalle. Kun asiakas lisätään tarjoukseen tai myyntitilaukseen, asiakastietueeseen liitetyt taloushallinnon dimensiot siirtyvät automaattisesti tilaukseen. Kaksoiskirjoitus ei sisällä tällä hetkellä päätietojen taloushallinnon dimensioiden tietoja.