Share via

Osapuolen ja yleinen osoitekirja

  • Artikkeli

Osapuoli ja yleinen osoitekirja ovat käsitteitä talous- ja toimintosovelluksissa. Osapuoli voi olla henkilö tai organisaatio. On kätevää tallentaa ja hallita osapuolen ominaisuuksia, kuten nimeä, kieltä, yhteyshenkilöitä ja osoitteita. Sitten kun ominaisuuden arvo muuttuu yhdessä paikassa, muutos heijastuu kaikkiin paikkoihin, joissa osapuoli näkyy.

Osapuoli

Osapuoli on henkilö tai organisaatio, joka osallistuu liiketoimintaan. Käyttämällä osapuolen käsitettä henkilöllä tai organisaatiolla voi olla useita rooleja (työntekijä, asiakas, toimittaja tai yhteyshenkilö) liiketoiminnassa. Rooli perustuu kontekstiin ja tarkoitukseen. Seuraavassa on esimerkkejä rooleista kahdessa fiktiivisessä yrityksessä: Contosossa ja Fabrikamissa:

  • Työntekijä – työntekijä. Esimerkkinä on Contoson työntekijä.
  • Toimittaja – Toimittajaorganisaatio tai elinkeinonharjoittaja, joka toimittaa tavaroita tai palveluja yritykselle. Jos Fabrikam esimerkiksi myy Contosolle toimituksia, Fabrikam on Contoson toimittaja.
  • Yhteyshenkilö – yhteyshenkilö. Jos Contoso esimerkiksi ostaa toimituksia Fabrikamista, Contoson työntekijät ottavat yhteyttä Fabrikamin yhteyshenkilöön.
  • Asiakas – asiakas on henkilö tai yritys, joka ostaa tavaroita yritykseltä. Jos Contoso esimerkiksi ostaa toimituksia Fabrikamista, Contoso on Fabrikamin asiakas.

Osapuolimallia käytetään usein keskitasoisten ja monimutkaisten organisaatioiden ja ihmisten välisten suhteiden kuvaamiseen erityisesti silloin, kun osapuolilla on enemmän kuin yksi rooli. Joitakin yleisiä esimerkkejä:

  • Osapuoli voi olla sekä asiakas että toimittaja. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa Fabrikam myy sähköjohtoja Contosolle ja ostaa Contosolta koottuja kaiuttimia. Euroopassa Fabrikam myy varaosia Contosolle mutta ei osta mitään Contosolta.
  • Osapuoli voi olla sekä työntekijä että asiakas. Contoson työntekijä esimerkiksi ostaa Contosolta elektroniikkaa omaan käyttöön.
  • Henkilön ja organisaation välillä voi olla monta-moneen-suhteita (N:N). Esimerkiksi Fabrikam toimittaa huoltoasiantuntijoita, ja sen palveluksessa on sijoittelun koordinaattori. Sijoittelun koordinaattori löytää huoltoasiantuntijoita Fabrikamin useiden asiakkaiden työpyyntöihin. Contoso on yksi Fabrikamin asiakkaista. Kun Contoso tarvitsee palveluasiantuntijan, se ottaa yhteyttä sijoittelun koordinaattoriin, joka tämän jälkeen edistää pyyntöä. Koska sijoittelun koordinaattori käsittelee kaikkien asiakkaiden pyyntöjä, tähän liittyy N:N-suhde.

Seuraavassa kuvassa näkyy osapuolen tietomalli:

Osapuolen tietomalli.

Vihje

Kun yrität luoda uutta tilitietuetta, voit etsiä tietuetta nimen perusteella Osapuoli-kentän avulla. Jos tietue löytyy tällä tavalla, se on vain valittava. Järjestelmä täyttää automaattisesti kaikki tiedot osapuolen tiedoilla. Kaikkia pakollisia kenttiä ei tarvitse täyttää manuaalisesti. Tämä toiminta löytyy käyttövalmiista Tili-, Yhteyshenkilö- ja Toimittaja-sivuilta.

Kaksoiskirjoitus ei tue kaikkia talous- ja toimintosovellusten osapuolen rooleja. Täydellinen luettelo osapuolen rooleista on yleisen osoitekirjan yleiskatsauksessa.

Yleinen osoitekirja

Yleinen osoitekirja on liiketoimintaan osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden postiosoitteiden ja sähköisten osoitteiden hakemisto.

Yleinen osoitekirja tallentaa ja käsittelee tarvittavan monta postiosoitetta ja sähköistä osoitetta. Esimerkiksi Fabrikamilla on polttoaineasemia 50 sijainnissa. Kullakin sijainnilla on eri postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kaikki yritysostot laskutetaan pääasemalta, mutta ostot toimitetaan suoraan tiettyyn ostoa pyytäneeseen polttoaineasemaan. Yleinen osoitekirja tallentaa pääaseman Fabrikamin laskutusosoitteena ja tallentaa kunkin polttoaineaseman toimitusosoitteena. Osoitteet voi tallentaa kerran ja noutaa tarvittaessa tarjouksia ja tilauksia varten.

Liiketoimintakontekstin mukaan henkilöllä tai organisaatiolla voi olla useita rooleja, ja kaikissa rooleissa voidaan käyttää samaa postiosoitetta ja sähköistä osoitetta. Tällöin osoitteen muuttaminen yhdessä roolissa pitäisi näkyä kaikissa muissa rooleissa. Yleisen osoitekirjan tallentaa ja käsittelee osoitteet koko globaalisti.

Seuraavassa kuvassa on yleisen osoitekirjan tietomalli.

Yleisen osoitekirjan tietomalli.

Kontakti

Asiakasvuorovaikutussovelluksissa Yhteyshenkilö on henkilö. Yhteyshenkilö-taulu on kuitenkin ylikuormitettu edustamaan henkilöä, portaalin käyttäjää, B2C-asiakasta tai toimittajaa. Esitys on epäsuora, eikä eroa voi selvittää selvittämättä niihin liittyviä tapahtumia. Yhteyshenkilö-taulun suhde Tili-tauluun on rajoitettu 1:1-suhteeksi. Osana osapuolen ja yleisen osoitekirjan mallia kaksoiskirjoitus ottaa käyttöön luokitusta varten täsmällisiä ominaisuuksia, ja kaksoiskirjoitus sallii N:N-suhteet yhteyshenkilön ja organisaation (Tili-yksikkö tai Toimittaja-yksikkö) välillä.

Yhteyshenkilö-rivejä on kahta eri tyyppiä:

  • Merkitty yhteyshenkilö – Yhteyshenkilörivi, jossa Yritys-kentällä on pakollinen arvo.
  • Merkitsemätön yhteyshenkilö – Yhteyshenkilörivi, jossa Yritys-kenttä on tyhjä.

Yhteyshenkilö-tauluun voi tallentaa seuraavan tyyppisiä rivejä.

Rivityyppi kuvaus
Henkilö, joka on asiakas (esimerkiksi myyntikelpoinen yhteyshenkilö tai B2C-asiakas) Merkitty yhteyshenkilötietue, jossa Yritys-kenttä ei ole tyhjä ja On asiakas -kentän arvo on Kyllä.
Henkilö, joka on toimittaja (esimerkiksi elinkeinonharjoittaja kuten toimittaja) Merkitty yhteyshenkilötietue, jossa Yritys-kenttä ei ole tyhjä ja On toimittaja -kentän arvo on Kyllä.
Henkilö, joka on sekä asiakas että toimittaja Merkitty yhteyshenkilötietue, jossa Yritys-kenttä ei ole tyhjä ja On asiakas -kentän arvo on Kyllä ja On toimittaja -kentän arvo on Kyllä. Henkilö voi olla sekä yhden tuotteen valmistaja että toisen tuotteen kuluttaja. Sekä talous- ja toimintosovellukset että kaksoiskirjoitus tukevat tätä suhdetta.
Henkilö, joka on organisaation yhteyshenkilö mutta ei ole asiakas tai toimittaja Merkitsemätön yhteyshenkilötietue, jossa Yritys-kenttä on tyhjä ja On asiakas -kentän arvo on Ei ja On toimittaja -kentän arvo on Ei.

Osapuolen yhteyshenkilö -taulukko

Osapuolen yhteyshenkilö -taulukko tallentaa ja käsittelee Tili-rivien ja Yhteyshenkilö-rivien väliset N:N-suhteet. Se voi suodattaa pois merkityt Yhteyshenkilö-rivit merkitsemättömistä riveistä ja liittää vain merkitsemättömät Yhteyshenkilö-rivit Tili- tai Toimittaja-riveille.

Esimerkiksi Natasha Jones ja Miguel Reyes ovat eläinlääkäreitä, jotka tarjoavat hoitoa omien alueidensa maatiloille. Natasha palvelee Seattlen alueella ja Miguel Kentin alueella. Asiakasvuorovaikutussovelluksessa maatiloja edustavat asiakkaat ja eläinlääkäreitä yhteyshenkilöt. Natashan yksi yhteyshenkilö-tietue liittyy kaikkiin maatiloihin, joissa Natasha työskentelee. Samoin yksi Miguelin yhteyshenkilö-tietue liittyy kaikkiin maatiloihin, joissa Miguel työskentelee.

Nämä suhteet tallennetaan Osapuolen yhteyshenkilö -tauluun. Nämä tiedot löytyvät käyttövalmiista Tili-, Yhteyshenkilö- ja Toimittaja-sivuilta:

  • Tili-sivulla voit käyttää Liitetyt yhteyshenkilöt -välilehteä yhden tai usean yhteyshenkilön liittämiseksi Tili-riviin. Tällä tavalla voit määrittää organisaation yhteyshenkilöitä. Tämän jälkeen voit valita yhden yhteyshenkilön tilin ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Jos käytät Pikaluonti-sivua, voit valita vain yhteyshenkilön. Toiminta on sama, kun käytät Toimittaja-sivua ja tietuetyyppinä on Organisaatio.

  • Kun rivi on Yhteyshenkilö-sivulla asiakas, toimittaja tai molemmat (merkitty yhteyshenkilö), voit liittää yhteyshenkilöitä Liitetyt yhteyshenkilöt -välilehdessä. Tällä tavalla määritetään yhteyshenkilöt B2C-asiakkaalle tai toimittajalle. Tämän jälkeen voit valita yhden yhteyshenkilön ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Jos käytät Pikaluonti-sivua, voit valita vain yhteyshenkilön.

  • Kun rivi on Yhteyshenkilö-sivulla yhteyshenkilö (merkitsemätön yhteyshenkilö), voit liittää asiakkaita tai toimittajia Liitetyt organisaatiot -välilehdessä. Tällä tavalla määritetään asiakkaita tai toimittajia taustalla olevaan yhteyshenkilöön. Asiakas tai toimittaja voi olla organisaatio, henkilö tai molemmat. Voit valita arvon vain yhdestä neljästä kentästä kerrallaan:

    • Jos valitset tunnuksen Osapuolen tunnus -kentässä, pohjana oleva yhteyshenkilö liitetään kaikkiin valitun osapuolen rooleihin.
    • Jos valitset arvon Liitetty yhteyshenkilö, valitset henkilö-tyyppiä olevan merkityn yhteyshenkilön.
    • Jos valitset arvon Liitetty tili- tai Liitetty toimittaja -kentässä, valitset organisaation.

    Liitetyt organisaatiot -välilehti yhteyshenkilösivulla.

    Riippumatta valinnastasi liitos luodaan osapuolen tasolla, se koskee kaikkia osapuolen rooleja ja tallennetaan Osapuolen yhteyshenkilö -entiteettiin.

Muistiinpano

Asiakasvuorovaikutussovelluksissa Osapuolen yhteyshenkilö -taulun näyttönimi on Asiakkaan/toimittajan yhteyshenkilö.

Kun avaat Yhteyshenkilö-rivin, jolla sekä On asiakas- että On myyjä -kentän asetuksena on Ei, Liitetyt organisaatiot -välilehti näytetään. Tämän välilehden avulla voit liittää yhteyshenkilöön yhden tai useampia asiakas- tai toimittajaorganisaatioita.

Kun avaat Yhteyshenkilö-rivin, jolla joko On asiakas- tai On myyjä -kentän asetuksena on Kyllä, Liitetyt yhteyshenkilöt -välilehti näytetään. Tämän välilehden avulla voit liittää yhteyshenkilöitä.

Postiosoitteet

Tili-, Yhteyshenkilö- ja Toimittaja-sivuilla on uusi välilehti nimeltä Osoitteet. Tämä välilehti tukee useita postinumeroita ruudukon avulla seuraavan kuvan mukaisesti.

Postiosoitteiden ruudukko.

Ruudukko sisältää seuraavat sarakkeet:

  • Postiosoitteen roolit – Postiosoitteen tarkoitus.
  • On ensisijainen – Arvo, joka ilmaisee, onko osoite ensisijainen osoite.
  • Osoitenumero – Osoitteen järjestys.

Voit luoda niin monta postiosoitetta kuin haluat ruudukon yläpuolella olevalla Uusi osoite -painikkeella.

Kun käyttäjä syöttää osoitteita asiakasvuorovaikutussovellusten Tilit-sivun Yhteenveto-välilehteen, Osoite 1- ja Osoite 2 -kentät vastaavat toimitus- ja laskuosoitteita tässä järjestyksessä. Kun käyttäjä kuitenkin luo postiosoitteen talous- ja toimintosovelluksissa, asiakastietueen kaksi ensimmäistä osoitetta näytetään Address1- ja Address2-kentissä, ja käyttäjä voi muuttaa osoitteen tyypiksi Toimitus tai Lasku.

Postiosoitteiden Yhteenveto-välilehti.

Yhteyshenkilö-sivun Yhteenveto-välilehden Osoite 1-, Osoite 2- ja Osoite 3 -kentät vastaavat yritys-, toimitus- ja laskutusosoitteita vastaavalla tavalla.

Sähköiset osoitteet

Tili-, Yhteyshenkilö- ja Toimittaja-sivuilla on uusi välilehti nimeltä Sähköiset osoitteet. Tämä välilehti tukee useita sähköisiä osoitteita ruudukon avulla seuraavan kuvan mukaisesti.

Sähköisten osoitteiden ruudukko.

Ruudukko sisältää seuraavat sarakkeet:

  • Tyyppi – Sähköisen osoitteen tyyppi.
  • On ensisijainen – Arvo, joka ilmaisee, onko osoite ensisijainen osoite.
  • Tarkoitus – Sähköisen osoitteen tarkoitus.

Voit luoda niin monta postiosoitetta kuin haluat ruudukon yläpuolella olevalla Uusi sähköinen osoite -painikkeella.

Liidin hyväksyntäprosessin aikana voidaan antaa sekä työnumero että matkapuhelimenumero. Työnumero katsotaan ensisijaiseksi puhelinnumeroksi, jos IsMobile=No, ja matkapuhelinnumero katsotaan toissijaiseksi puhelinnumeroksi, jos IsMobile=Yes.

Vihje

Postiosoitetta ja sähköistä osoitetta hallitaan käyttämällä Tili- ja Yhteyshenkilö-lomakkeiden Osoitteet- ja Sähköiset osoitteet -välilehtiä. Näin varmistetaan, että osoitetiedot synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin.

Asetukset

  1. Avaa asiakasvuorovaikutussovelluksen ympäristö.

  2. Asenna kaikki edellytysratkaisut, jotka on kuvattu kohdassa Erillinen kaksoiskirjoitussovelluksen hallintapaketti.

  3. Asenna Kaksoiskirjoituksen osapuoli ja yleisiä osoitekirjaratkaisuja.

  4. Avaa taloushallinnon ja toimintojen sovellus. Siirry tietojen hallintamoduuliin ja valitse Kaksoiskirjoitus-välilehti. Kaksoiskirjoitus-hallintasivu avautuu.

  5. Käytä molempia vaiheissa 2 ja 3 asennettuja ratkaisuja käyttäen Käytä ratkaisua -toimintoa.

  6. Pysäytä seuraavat yhdistämiset, koska niitä ei tarvita enää. Sen sijaan voit suorittaa Contacts V2 (msdyn_contactforparties)-kartan.

    • CDS-yhteyshenkilöt V2 ja yhteyshenkilöt (viittaa asiakkaan yhteyshenkilöihin)
    • CDS-yhteyshenkilöt V2 ja yhteyshenkilöt (viittaa toimittajan yhteyshenkilöihin)

  7. Osapuolitoimintojen seuraavat yksiköiden yhdistämismääritykset päivitetään, joten uusin versio on otettava käyttöön näissä yhdistämismäärityksissä.

    Yhdistä Päivitä tähän versioon Muutokset
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 Poistaa PartyNumber-kentän ja muut osapuoleen liittyvät kentät, kuten nimen, henkilökohtaiset tiedot, postiosoitekentät ja sähköisen osoitteen kentät.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 Poistaa PartyNumber-kentän ja muut osapuoleen liittyvät kentät, kuten nimen, henkilökohtaiset tiedot, postiosoitekentät ja sähköisen osoitteen kentät.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 Poistaa PartyNumber-kentän ja muut osapuoleen liittyvät kentät, kuten nimen, henkilökohtaiset tiedot, postiosoitekentät ja sähköisen osoitteen kentät.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 Korvasi yhteyshenkilön ContactforParty-viitteellä.
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 Korvasi yhteyshenkilön ContactforParty-viitteellä.
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 Korvasi yhteyshenkilön ContactforParty-viitteellä.
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 Tämä on uusi määritys, joka on lisätty osana tätä julkaisua.

  8. Ennen kuin voit käyttää yllä olevia karttoja, integrointiavaimet on päivitettävä manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Valitse sitten Tallenna.

    Yhdistämismääritys Avaimet
    Tili accountnumber [Tilinumero]
    msdyn_company.cdm_companycode [Yritys (Yrityksen koodi)]
    Kontakti msdyn_contactpersonid [Tilinumero/Yhteyshenkilön tunnus]
    msdyn_company.cdm_companycode [Yritys (Yrityksen koodi)]
    Asiakkaan/toimittajan yhteyshenkilö msdyn_contactforpartynumber [Osapuolen numeron yhteyshenkilö]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Liittyvä yritys (Yrityksen koodi)]
    Toimittaja msdyn_vendoraccountnumber [Toimittajan tilinumero]
    msdyn_company.cdm_companycode [Yritys (Yrityksen koodi)]

  9. Dataversessa kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen merkkiraja on kasvanut 450 merkistä 700 merkkiin. Tämä raja mahdollistaa yhden tai usean avaimen lisäämisen kaksoiskappaleiden tunnistussääntöihin. Laajenna kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt Tilit-taulukolle määrittämällä seuraavat kentät.

    Kenttä Arvo
    Nimi Tilit, joilla on sama tilinimi.
    kuvaus Havaitsee tilitietueet, joissa on sama arvo Tilin nimi -määritteessä.
    Perustietuetyyppi Tili
    Vastaava tietuetyyppi Tili
    Tilin nimi (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Yritys (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Suhdetyyppi (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Osapuolen tunnus (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Valitse (kenttä) (tyhjä)

    Tilien kaksoiskappaleiden sääntö.

  10. Laajenna kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt Yhteystiedot-taulukolle määrittämällä seuraavat kentät.

    Kenttä Arvo
    Nimi Yhteyshenkilöt, joilla on sama etunimi ja sukunimi.
    kuvaus Havaitsee yhteyshenkilötietueet, joissa on samat arvot Etunimi- ja Sukunimi-kentissä.
    Perustietuetyyppi Kontakti
    Vastaava tietuetyyppi Kontakti
    Etunimi (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Sukunimi (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Yritys (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Osapuolen tunnus (kenttä) Tarkka vastaavuus
    Valitse (kenttä) (tyhjä)

    Yhteyshenkilöiden kaksoiskappaleiden sääntö.

  11. Jos käytät kaksoiskirjoitusta tällä hetkellä, noudata ohjeita kohdassa Päivitä osapuolen osoitekirja ja yleinen osoitekirja ja päivitä tiedot. Älä siirry vaiheeseen 12 suorittamatta tätä vaihetta. Jos olet uusi kaksoiskirjoituskäyttäjä, siirry vaiheeseen 12.

  12. Jos olet aiemmin luotu kaksoiskirjoituskäyttäjä, suorita vaihe 11 ja suorita kartat seuraavassa järjestyksessä. Jos olet uusi kaksoskirjoitusasiakas, voit jatkaa suoraan. Jos näyttöön tulee virheilmoitus, jonka mukaan "Projektin vahvistus epäonnistui. Puuttuva kohdekenttä...", avaa kartta ja valitse Päivitä taulut ja suorita sitten liitos.

    Talous- ja toimintosovellus Asiakkaiden aktivointisovellus
    CDS-osapuolet msdyn_parties
    CDS-postiosoitteiden sijainnit msdyn_postaladdresscollections
    CDS-osapuolen postiosoitteen historia V2 msdyn_postaladdresses
    CDS-osapuolen postiosoitteiden sijainnit msdyn_partypostaladdresses
    Osapuolen yhteyshenkilöt V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Asiakkaat V3 tilit
    Asiakkaat V3 yhteyshenkilöt
    Toimittajat V2 msdyn_vendors
    Yhteyshenkilöiden arvonimet msdyn_salescontactpersontitles
    Loppusanat msdyn_complimentaryclosings
    Tervehdykset msdyn_salutations
    Päätöksentekoroolit msdyn_decisionmakingroles
    Työsuhteen työtehtävät msdyn_employmentjobfunctions
    Kanta-asiakastasot msdyn_loyaltylevels
    Henkilökohtaisten luonteenpiirteiden tyypit msdyn_personalcharactertypes
    Yhteyshenkilöt V2 msdyn_contactforparties
    CDS-myyntitarjouksen otsikko tarjoukset
    CDS-myyntitilauksien otsikot salesorders
    Myyntilaskun otsikot V2 laskut
    CDS-osoitteen roolit msdyn_addressroles

Muistiinpano

CDS Contacts V2 (contacts)-kartta on kartta, jonka olet keskeyttänyt vaiheessa 1. Kun yrität suorittaa muita karttoja, nämä 2 karttaa saattavat näkyä riippuvaisten luettelossa. Älä suorita näitä karttoja.

Jos osapuolen ja yleisen osoitekirjan ratkaisu on asennettu, sinun on poistettava käytöstä laajennus Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead. Jos poistat osapuolen ja yleisen osoitekirjan ratkaisun asennuksen, laajennus on otettava uudelleen käyttöön.

msdyn_*partynumber-kenttää (yksirivinen tekstikenttä), joka sisältyy Tili-, Yhteyshenkilö- ja Toimittaja-taulukoihin, ei pitäisi käyttää jatkossa. Etiketin nimessä on etuliite (Vanhentunut) selkeyden vuoksi. Käytä sen sijaan msdyn_partyid-kenttää. Kenttä on haku msdyn_party-taulukkoon.

Taulun nimi Vanha kenttä Uusi kenttä
Tili msdyn_partynumber msdyn_partyid
Kontakti msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Mallit

Taulujen yhdistämisten kokoelma toimii yhdessä osapuolen ja yleisen osoitekirjan vuorovaikutusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Talous- ja toimintosovellus Asiakkaiden aktivointisovellus kuvaus
Yhteyshenkilöiden arvonimet msdyn_salescontactpersontitles
Asiakkaat V3 tilit
Asiakkaat V3 yhteyshenkilöt
CDS-osapuolet msdyn_parties
CDS-osapuolen postiosoitteiden sijainnit msdyn_partypostaladdresses
CDS-osapuolen postiosoitteen historia V2 msdyn_postaladdresses
CDS-postiosoitteiden sijainnit msdyn_postaladdresscollections
CDS-myyntitarjouksen otsikko tarjoukset
CDS-myyntitilauksien otsikot salesorders
Loppusanat msdyn_complimentaryclosings
Yhteyshenkilöt V2 msdyn_contactforparties
Päätöksentekoroolit msdyn_decisionmakingroles
Työsuhteen työtehtävät msdyn_employmentjobfunctions
Kanta-asiakastasot msdyn_loyaltylevels
Osapuolen yhteyshenkilöt V3 msdyn_partyelectronicaddresses
Henkilökohtaisten luonteenpiirteiden tyypit msdyn_personalcharactertypes
Myyntilaskun otsikot V2 laskut
Tervehdykset msdyn_salutations
Toimittajat V2 msdyn_vendors
CDS-osoitteen roolit msdyn_addressroles

Lisätietoja on kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksen viitteessä.

Osoiteroolit avattavana monivalintaluettelona

Postiosoitteella tai sähköisellä osoitteella voi olla useita tarkoituksia. Esimerkiksi postiosoite voi toimia laskutusosoitteena ja toimitusosoitteena. Tällöin käyttäjä voi valita avattavasta luettelosta sekä Lasku että Toimitus seuraavan kuvan mukaisesti.

Avattava tarkoitus-/rooliluettelo.

Tunnetut ongelmat ja rajoitukset

  • Kun luot asiakkaan ja osoitteen ja tallennat sen talous- ja toimintosovelluksissa, osoite ei välttämättä synkronoidu Osoite-taulukkoon. Tämä johtuu kaksoiskirjoitusalustan järjestysongelmasta. Voit ratkaista ongelman luomalla ensin asiakkaan ja tallentamalla sen. Lisää sitten osoite.

  • Talous- ja toimintosovelluksissa kun asiakastietueessa on ensisijainen osoite ja luot asiakkaalle uuden yhteyshenkilön, yhteyshenkilötietue perii ensisijaisen osoitteen liitetystä asiakastietueesta. Näin tapahtuu myös toimittajan yhteyshenkilölle. Dataverse ei tue tällä hetkellä tätä toimintatapaa. Jos kaksoiskirjoitus on käytössä, ensisijaisella osoitteella perityt asiakkaan yhteyshenkilöt talous- ja toimintosovelluksesta synkronoidaan Dataversen kanssa osoitteineen.

  • Talous- ja toimintosovelluksissa voit luoda yhteyshenkilötietueen Lisää yhteyshenkilö -lomakkeesta. Kun yrität luoda uuden yhteyshenkilön Näytä yhteyshenkilö -lomakkeesta, toimenpide epäonnistuu. Tämä on tiedossa oleva ongelma.

    Tunnettu Lisää yhteyshenkilö -ongelma.

  • Alkuperäinen synkronointi ei tue Käytettävissä alkaen- ja Käytettävissä saakka -aikakenttiä kohdassa ContactForParty, koska DIXF muuntaa arvon merkkijonoksi kokonaisluvun sijaan. Muunto aiheuttaa virheen Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32.

  • Et voi syöttää postiosoitetta, jonka päivämäärä on tulevaisuudessa käyttämällä talous- ja toimintosovellusta kaksoiskirjoituksella, koska Dataverse ei tue päivämäärän voimassaoloa. Jos kirjoitat postiosoitteen, jonka päivämäärä on tulevaisuudessa, talous- ja toimintosovelluksella, se synkronoi Dataversen kanssa kokonaan ja näet osoitteen käyttöliittymässä välittömästi. Tämän tietueen päivitykset johtavat virheeseen, koska sen päivämäärä on tulevaisuudessa eikä nykyinen talous- ja toimintosovelluksessa.