Jaa

Lisätehokkuuden käsitteleminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kuvataan parannettujen tarjouksesta-käteiseksi-ominaisuuksien käyttäminen, kun integroit Microsoft Dynamics 365 Salesin kanssa. Se tarjoaa tietoa siitä, kuinka käyttöön otetut lisäominaisuudet vaikuttavat integroidun järjestelmän toimintaan. Lisätietoja näiden parannusten ottamisesta käyttöön järjestelmässäsi on ohjeaiheessa Ota käyttöön ja määritä lisätehokkuutta tarjouksesta-käteiseksi-ominaisuudessa Dynamics 365 Salesin avulla.

Aseta oletusomistusoikeus kaikille myyntitarjouksille

Kun Integroi tarjouksen elinkaaret -toiminto on otettu käyttöön Dynamics 365 Supply Chain Managementissa, voit määrittää oletusomistuksen myyntitarjouksille Supply Chain Managementissa. Oletusomistus koskee kaikkia uusia myyntitarjouksia riippumatta siitä, missä järjestelmässä ne on luotu.

Voit määrittää kaikkien myyntitarjousten oletusomistuksen noudattamalla seuraavia vaiheita.

  1. Valitse Supply Chain Managementissa Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

  2. Valitse Dynamics 365 Sales -integrointi -välilehdellä Myyntitarjous-pikavälilehdellä Oletusomistajuus-kentässä jokin seuraavista arvoista:

    • Alkuperän perusteella – Kaikkien uusien myyntitarjousten omistajuus vastaa järjestelmää, jossa tarjoukset on luotu.
    • Supply Chain Management – Kaikkien uusien myyntitarjousten omistajuuden arvoksi asetetaan Supply Chain Management riippumatta siitä, missä järjestelmässä tarjoukset luodaan.
    • Dynamics 365 Sales – Kaikkien uusien myyntitarjousten omistajuuden arvoksi asetetaan Dynamics 365 Sales riippumatta siitä, missä järjestelmässä tarjoukset luodaan.

Muuta myyntitarjouksen omistajuutta

Voit muuttaa myyntitarjouksen omistajuutta avaamalla sen Supply Chain Managementissa. Et voi vaihtaa omistajuutta Salesista.

Huomautus

Ennen kuin voit muuttaa myyntitarjouksen omistajuutta, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Käyttäjätililläsi on oltava Muuta myyntitarjouksen oletusomistajuutta -oikeus ja Ylläpidä myyntitarjouksen omistajuutta -vastuu. Oletuksena vaaditut oikeudet ja velvollisuudet määrätään Myyntipäällikkö-roolille, mutta ei Myyntivirkailija-roolille.
  • Myyntitarjouksen tilan on oltava Luotu tai Lähetä Supply Chain Managementissa.
  • Myyntitarjouksen tilan on oltava Salesissa Luonnos tai Aktiivinen.

Voit määrittää myyntitarjouksen omistuksen noudattamalla seuraavia vaiheita.

  1. Etsi ja valitse tarjous, jonka kanssa haluat työskennellä (esimerkiksi siirtymällä kohtaan Myynti ja markkinointi > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset). Et voi vaihtaa useiden myyntitarjousten omistajuutta samanaikaisesti. Muista siis valita vain yksi tarjous.

  2. Valitse toimintoruudun Seuranta-välilehdessä Muuta omistajuutta. Määritä näkyviin tulevassa valintaruudussa Omistajuus-kentäksi jokin seuraavista arvoista:

    • Perustuu alkuperään – Peri omistajuus Alkuperä-arvosta.
    • Supply Chain Management – Määritä omistusoikeus Supply Chain Managementille.
    • Dynamics 365 Sales – Määritä omistajuus Salesille.

  3. Ota muutos käyttöön valitsemalla OK.

Omistajan muutostapahtumat kirjataan taulukkoon Supply Chain Managementissa. Tämä taulukko ei ole käytettävissä käyttöliittymästä. Voit tarkastella sitä kirjoittamalla seuraavan URL-osoitteen selaimesi osoitepalkkiin. Korvaa <DomainName> ympäristösi verkkotunnuksella ja <CompanyName> yrityksesi nimellä.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat

Kun Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat -toiminnallisuus on otettu käyttöön Supply Chain Managementissa, Supply Chain Managementista tulee myyntitarjousten ja myyntitilausten laskelmien hintojen päätietojärjestelmä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, tapahtuu seuraavat muutokset:

  • Kun tarjous tai myyntitilaus luodaan Salesissa ja jos hinnasto on olemassa Salesissa, käytetään kyseisen hinnaston hintaa.

  • Sales käyttäytyy kuin sen Käytä järjestelmähintalaskelmaa -vaihtoehdoksi olisi asetettu Ei.

  • Salesin käyttöliittymään tehdään seuraavat muutokset myyntitarjouksiin ja myyntitilausriveihin:

    • Volyymialennus-kenttä on piilotettu.
    • Rivialennussumma-kenttä korvaa Manuaalinen alennus -kentän ja sen arvo ilmaistaan yksikkökohtaisena alennussummana.
    • Manuaalinen alennus -kenttä muuttuu vain luku -muotoiseksi ja nimetään uudelleen Alennus-kentäksi. Tämä kenttä edustaa kokonaisalennussummaa, joka on laskettu Supply Chain Managementista.

  • Salesissa tarjous- ja myyntitilausriveille voidaan syöttää manuaaliset alennukset Rivialennussumma-kentässä.

  • Seuraavia Salesin kenttiä ei enää lasketa myyntilogiikan perusteella. Sen sijaan ne luottavat arvoihin, jotka on laskettu ja synkronoitu Supply Chain Managementista. Kun tarjoukset ja myyntitilausrivit luodaan Salesissa, näillä kentillä ei ole arvoja, ennen kuin ne on synkronoitu Supply Chain Managementista.

    • Myyntitarjoukset ja myyntitilausrivit: Alennus ja Laajennettu summa
    • Myyntitarjoukset ja myyntitilausten yhteenvedot: Tietojen summa, (-) Alennus, Rahdin ennakkosumma, (+) Rahtisumma, (+) Verot yhteensä, ja Kokonaissumma

  • Myyntitilauksille Salesissa Laske uudelleen -vaihtoehdolla ei ole vaikutusta.

Huomautus

  • Kun luot tai päivität myyntitarjouksen tai myyntitilauksen Salesissa, valitse Hintatarjous (tarjouksille) tai Hintatilaus (tilauksille) varmistaaksesi, että kaikki tarvittavat laskelmat tehdään Supply Chain Managementissa ja synkronoidaan sitten takaisin Salesiin. Tätä vaihetta ei vaadita tarjouksille ja myyntitilauksille, jotka on luotu Supply Chain Managementissa, jos Laske kokonaismyynti -erätyö on määritetty toimimaan säännöllisen aikataulun mukaisesti.
  • Versiosta 10.0.42 alkaen Supply Chain Management sisältää parannetun tavan rivitietojen ja hinnoittelun synkronointiin järjestelmien välillä. Tämä tapa laajentaa Supply Chain Managementin kykyä toimia päähinnoittelijana. Kun myyntitarjous tai myyntitilausrivi nyt luodaan tai päivitetään Dynamics 365 Salesissa, kaikki rivitiedot, rahalliset riviarvot ja kokonaissummat synkronoidaan välittömästi järjestelmien väillä ilman tarvetta sille, että käyttäjät valitsevat Hinnoittele tarjous (tarjousten osalta) tai Hinnoittele tarjous (tarjousten osalta). Lisätietoja tämän toiminnon käyttöönotosta ja käytöstä: Saumattoman synkronoinnin käyttöönotto ja määritys Dynamics 365 Salesissa.

Laske ja siirrä hinnat, alennukset ja summat Supply Chain Managementista Salesiin

Kun päivität myyntitarjouksen tai myyntitilauksen Supply Chain Managementissa, on tärkeää, että siirrät päivitetyt hinnat, alennukset ja summat Salesiin. Ennen kuin voit käyttää tätä ominaisuutta, Laske ja siirrä hinnat -toiminto on otettava käyttöön Supply Chain Managementissa.

Suosittelemme, että otat käyttöön ja määrität myös Käsittele myyntitarjouksiin liittyvät tapahtumat -ominaisuuden, jotta voit käsitellä laskelmia taustalla. Lisätietoja on kohdassa Sales-integrointiin liittyvien tapahtumien käsittely.

Laske uudelleen ja siirrä hinnat, alennukset ja yhteissummat kokonaisuudessaan

Kun lasket kokonaan uudelleen ja siirrät hinnat, alennukset ja kokonaissummat, järjestelmä tarkistaa kauppasopimusten arviointikäytäntösi ja etsii tarvittaessa kauppasopimuksia määrittääkseen, pitääkö riviyksikköhinnat ja alennukset laskea uudelleen. Sitten se hakee oikeat riviyksikköhinnat ja alennukset, laskee kaikki vaaditut kokonaissummat ja synkronoi ne Salesiin.

Laske uudelleen ja siirrä hinnat, alennukset ja yhteissummat kokonaisuudessaan seuraavasti.

  1. Valitse Supply Chain Managementissa myyntitarjous tai myyntitilaus, jota haluat käsitellä. Jos työskentelet luettelonäkymässä, voit valita useamman kuin yhden tarjouksen tai tilauksen.

  2. Toimintoruudun Tarjous-välilehdellä (tarjoukset) tai Myy-välilehdellä (tilaukset) valitse Siirrä hinnat ja yhteissumma.

    Järjestelmä suorittaa laskennan joko synkronisesti tai asynkronisesti Myyntireskontran parametrit -konfiguraation mukaan. Lisätietoja on kohdassa Valitse, käsitelläänkö ja siirretäänkö summat synkronisesti vai asynkronisesti.

Laske ja siirrä vain yhteissummat

Kun lasket ja siirrät vain kokonaissummat, järjestelmä ei laske uudelleen riviyksikköhintoja tai alennuksia. Sen sijaan se laskee vain uusien rivien ja otsikon kokonaissummat ja synkronoi ne Salesiin.

Noudata näitä ohjeita vain kokonaissumman laskemiseksi ja siirtämiseksi.

  1. Siirry Supply Chain Managementissa yhteen seuraavista sivuista sen mukaan, minkä tyyppistä asiakirjaa haluat käyttää:

    • Myynti ja markkinointi > Kausittaiset tehtävät > Laske myyntitilauksen yhteissumma Salesia varten
    • Myynti ja markkinointi > Kausittaiset tehtävät > Laske myyntitarjouksen yhteissumma Salesia varten

  2. Toimi seuraavasti avautuvassa valintaikkunassa:

    • Kirjoita Ohita asiakirjat, jotka on päivitetty ennen -kenttään vanhimman käsiteltävän asiakirjan ikä (päivinä).
    • Voit määrittää, mitkä tietueet käsitellään, valitsemalla Sisällytettävät tietueet -pikavälilehdessä Suodatin. Näyttöön tulee vakiokyselyn valintalaatikko, jossa voit määrittää valintaehdot. Kentät toimivat samalla tavalla kuin muissakin kyselyissä Supply Chain Managementissa.

    Huomautus

    Et voi asettaa näitä töitä toistumaan aikataulun mukaan. Ne on tarkoitettu kertaluonteisiin laskelmiin.

  3. Valitse OK.

    Järjestelmä suorittaa laskennan joko synkronisesti tai asynkronisesti Myyntireskontran parametrit -konfiguraation mukaan. Lisätietoja on kohdassa Valitse, käsitelläänkö ja siirretäänkö summat synkronisesti vai asynkronisesti.

Valitse, käsitelläänkö ja siirretäänkö summat synkronisesti vai asynkronisesti

Joka kerta, kun käynnistät täyden tai vain vain kokonaissummat -laskennan, järjestelmä voi suorittaa laskennan joko synkronisesti tai asynkronisesti määrityksestäsi riippuen. Määritä tämä asetus noudattamalla näitä ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
  2. Aseta Dynamics 365 Sales -integrointi -välilehdellä Laske ja siirrä hinnat ja yhteissumma eräajona -asetukseksi Kyllä laskennan suorittamiseksi asynkronisesti. Voit suorittaa laskelman synkronisesti valitsemalla Ei.

Huomautus

Suosittelemme, että asetat Laske ja siirrä hinnat ja yhteissumma eräajona -asetukseksi Kyllä. Tällä tavalla käyttäjien ei tarvitse odottaa, että järjestelmä käsittelee tietoja joka kerta, kun he pyytävät uutta laskelmaa ja siirtävät sen.

Ajoita Laske kokonaismyynti -erätyö

Suosittelemme, että määrität ajoitetun Laske kokonaismyynti -tehtävän niin, että se suoritetaan säännöllisin väliajoin. Tällä tavalla varmistat, että kaikki rivien ja tilausten kokonaissummat lasketaan säännöllisesti ja synkronoidaan Salesiin. Tämä tehtävä laskee ja siirtää vain kokonaissummat (eli se ei suorita täyttä hinnan uudelleenlaskentaa, joka kuvattiin aiemmin). Se siirtää myös verot ja rahtimaksut Salesiin.

Voit määrittää tämän ajoitetun tehtävän valitsemalla Myynti ja markkinointi > Myyntireskontra > Kausittaiset tehtävät > Laske kokonaismyynti.

Kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin

Kahden järjestelmän tietomallien erojen vuoksi Salesin tarjousprosessista luoduilla myyntitilauksilla ei ole samoja tietoja kuin Supply Chain Managementin myyntitarjousprosessista luoduilla myyntitilauksilla. Salesin myyntitarjousprosessista luoduille myyntitilauksille pieni joukko tietoja siirretään myyntitarjouksesta. Kuitenkin, kun myyntitilaus synkronoidaan Salesista Supply Chain Managementiin, Supply Chain Management saattaa alustaa joitain kenttäarvoja (kuten taloudelliset dimensiot) käyttämättä tavallista Supply Chain Management -logiikkaa. Vaikka tämä toiminta saattaa olla asianmukaista joissakin skenaarioissa, se ei sovellu muissa skenaarioissa.

Tämän käyttäytymisen hallitsemiseksi ota käyttöön tai poista käytöstäKopioi tarjoustiedot myyntitilauksiin -toiminto Supply Chain Managementissa.

Järjestelmä toimii sitten jollakin seuraavista tavoista riippuen siitä, onko toiminto käytössä vai pois käytöstä:

  • Jos toiminto on käytössä: Jokainen Supply Chain Managementin myyntitilaus siirtää kenttäarvot siihen liittyvistä Supply Chain Managementin myyntitarjouksista riippumatta omistajuudesta.
  • Jos toiminto on poistettu käytöstä: Supply Chain Managementin myyntitilaukset eivät siirrä niihin liittyviä myyntitarjouskenttien arvoja, kun omistus on Salesissa. Sen sijaan nämä kenttäarvot alustetaan.

Kun sekä Käytä sanoman käsittelijää- että Kopioi tarjoustiedot myyntitilauksiin -toiminnallisuudet on otettu käyttöön Supply Chain Managementissa, voit määrittää, kopioidaanko tarjoustiedot reaaliajassa tilauksen luomisen yhteydessä vai sanoman käsittelijän kautta. Määritä tämä asetus noudattamalla näitä ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
  2. Määritä Dynamics 365 Sales -integraatio -välilehdessä Kopioi tarjoustiedot myyntitilaukseen erässä -vaihtoehdoksi Ei kopioidaksesi tarjoustiedot reaaliajassa tilauksen luomisen yhteydessä. Aseta se arvoksi Kyllä kopioidaksesi tarjoustiedot asynkronisesti.

Huomautus

Suosittelemme, että asetat Kopioi tarjoustiedot myyntitilaukseen erässä -vaihtoehdoksi Kyllä. Tällä tavalla käyttäjien ei tarvitse odottaa, että järjestelmä käsittelee tiedot.

Käsittele Sales‑integrointiin liittyvät tapahtumat

Tämän artikkelin aiemmissa osissa kuvataan useita ominaisuuksia, jotka tukevat Sales-integrointiin liittyvien tapahtumien asynkronista käsittelyä. Kun käytät asynkronista käsittelyä, käyttäjien ei tarvitse odottaa käsittelyn päättymistä aina, kun he tekevät asiaankuuluvan pyynnön. Sen sijaan he voivat jatkaa muiden tehtävien parissa työskentelemistä, ja järjestelmä käsittelee pyynnöt, kun sillä on aikaa tehdä niin. Nämä ominaisuudet toimivat lisäämällä sanomia sanoman käsittelijän jonoon. Voit seurata näiden sanomien edistymistä käyttämällä Sanoman käsittelijän sanomat -sivua. Tämä sivu tarjoaa tietoa jonossa olevista, epäonnistuneista ja käsitellyistä sanomista. Se tukee myös virheiden käsittelyä, manuaalista käsittelyä, peruuttamista ja sanomien uudelleenjärjestämistä.

Ennen kuin voit käyttää asynkronista käsittelyä, Käytä sanoman käsittelijää -toiminto on otettava käyttöön Supply Chain Managementissa.

Määritä erätyö käsittelemään Dynamics 365 Sales -integroinnin sanomajonoa

Kun Dynamics 365 Sales -integroinnin sanomankäsittely -erätyö suoritetaan, järjestelmä käsittelee vain Dynamics 365 Sales -integrointi -sanomajonon. Siksi, jos haluat hyödyntää integraatioon liittyvien tapahtumien asynkronista käsittelyä, noudata näitä vaiheita ajoittaaksesi erätyön niin, että se suoritetaan säännöllisesti.

  1. Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi > Kausittaiset tehtävät > Dynamics 365 Sales -integroinnin sanomankäsittely.
  2. Määritä Dynamics 365 Sales -integroinnin sanomankäsittely -valintaikkunassa Suorita taustalla -pikavälilehdellä, miten milloin ja kuinka usein Dynamics 365 Sales -integrointi -jonossa olevat sanomat tulee käsitellä. Kentät toimivat samalla tavalla kuin muissakin taustatöissä Supply Chain Managementissa.
  3. Ota asetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje valintaikkuna.

Aseta sanomaprosessorin asetukset

Kun Käytä sanomaprosessoria -toiminto on otettu käyttöön Supply Chain Managementissa, määritä, miten ja milloin se toimii, noudattamalla näitä ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

  2. Määritä Dynamics 365 Sales -integrointi -välilehdellä seuraavat kentät:

    • Luo tarjouspäiväkirja erässä – Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä, jos haluat luoda tarjouspäiväkirjoja asynkronisesti lisäämällä sanomia sanomankäsittelyjonoon. Tällä tavalla käyttäjien ei tarvitse odottaa päiväkirjan luomista joka kerta, kun he aktivoivat myyntitarjouksen Salesista.
    • Luo tarjousvahvistuspäiväkirja erässä – Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä, jos haluat luoda tarjousvahvistuspäiväkirjoja asynkronisesti lisäämällä sanomia sanomankäsittelyjonoon. Tällä tavalla käyttäjien ei tarvitse odottaa vahvistuspäiväkirjan luomista joka kerta, kun he voittavat myyntitarjouksen Salesissa.
    • Sanomia tehtävää kohden – Määritä sanomien enimmäismäärä, joka voidaan käsitellä yhdessä tehtävässä. (Tehtävä on kuin nippu.) Joissakin tapauksissa saatat pystyä parantamaan järjestelmän suorituskykyä säätämällä tätä arvoa. Sinun tulee asettaa se arvoon, joka johtaa yhdestä kahteen minuutin suoritusaikaan. Arvo 50 toimii yleensä hyvin. Emme suosittele alhaisen arvon asettamista. Pieni arvo aiheuttaa suuren määrän tehtäviä luomisen ja voi siten lisätä järjestelmään ylimääräisiä työkuormia. Jos asetat tämän kentän arvoksi 0 (nolla), järjestelmä käsittelee 30 sanomaa tehtävää kohden. Tämän asetuksen optimaalinen arvo riippuu käsittelijätehtävien määrästä, jotka olet määrittänyt Dynamics 365 Sales -integrointi -sanomajonolle. Lisätietoja: Mukautettujen sanomajonojen ja sanomatyyppien luominen ja käsitteleminen. Microsoft-tuki saattaa neuvoa sinua säätämään tämän kentän arvoa, jos sinulla on suorituskykyongelmia.

Työskentele sanomajonon kanssa

Voit seurata sanomajonon edistymistä käyttämällä Sanoman käsittelijän sanomat -sivua. Tämä sivu tarjoaa tietoa jonossa olevista, epäonnistuneista ja käsitellyistä sanomista. Se tukee myös virheiden käsittelyä, manuaalista käsittelyä, peruuttamista ja sanomien uudelleenjärjestämistä. Lisätietoja tämän sivun käyttämisestä ja sanomaprosessoriin liittyvien asetusten määrittämisestä on ohjeaiheessa Mukautettujen sanomajonojen ja sanomatyyppien luominen ja käsitteleminen.

Sanomajonon sanomat

Kun Käytä sanoman käsittelijää -toiminto on otettu käyttöön Supply Chain Managementissa, Dynamics 365 Sales -integrointi -sanomajono on saatavilla sanomankäsittelyohjelman käyttöliittymästä. Järjestelmä käyttää tätä jonoa Sales-integraatioon liittyvien sanomien käsittelyyn. Seuraavassa taulukossa kuvataan sanomat, jotka saattavat näkyä jonossa, ja ominaisuudet, joita tarvitaan, jotta kukin sanoma olisi käytettävissä.

Sanoman tyyppi Tarvittavat toiminnot Kuvaus
Laske ja siirrä myyntitarjouksen hinnat ja yhteissumma Laske ja siirrä hinnat Tämä sanomatyyppi laskee myyntitarjousten hinnat, alennukset ja kokonaissummat täydellisesti uudelleen ja siirtää tulokset Salesiin.
Laske ja siirrä myyntitilauksen hinnat ja yhteissumma Laske ja siirrä hinnat Tämä sanomatyyppi laskee myyntitilausten hinnat, alennukset ja kokonaissummat täydellisesti uudelleen ja siirtää tulokset Salesiin.
Laske ja siirrä myyntitilauksen yhteissumma Laske ja siirrä hinnat Tämä sanomatyyppi laskee myyntitilausten yhteissummat ja siirtää ne.
Laske ja siirrä myyntitarjouksen yhteissumma Laske ja siirrä hinnat Tämä sanomatyyppi laskee myyntitarjousten yhteissummat ja siirtää ne.
Luo myyntitarjouksen kirjauskansio Käytä sanoman käsittelijää Tämä sanomatyyppi luo myyntitarjouspäiväkirjan.
Luo myyntitarjouksen vahvistuskirjauskansio Käytä sanoman käsittelijää Tämä sanomatyyppi luo myyntitarjousvahvistuspäiväkirjan.
Linkitä myyntitilaus ja myyntitarjous Käytä sanoman käsittelijää Tämä sanomatyyppi luodaan vastauksena vahvistustapahtumaan. Se päivittää myyntitarjouksen/myyntitilauksen suhteen.
Kopioi myyntitarjouksen tiedot myyntilaukseen Kopioi tarjousten tiedot myyntilauksiin Tämä sanomatyyppi kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin.

Huomautus

Luo myyntitarjouksen vahvistuspäiväkirja- ja Linkitä myyntitilaus ja myyntitarjous -sanomat liittyvät toisiinsa, sillä Linkitä myyntitilaus ja myyntitarjous riippuu Luo myyntitarjouksen vahvistuspäiväkirja -sanoman onnistumisesta. Yhdessä nämä kaksi sanomaa palvelevat samaa tarkoitusta kuin Vahvista-toiminto, kun myyntitarjous on voitettu Supply Chain Managementissa.