Vapaatekstilaskumallin määrittäminen asiakkaalle
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka vapaatekstilaskumalli määritetään asiakkaalle. Tässä tehtävässä käytetään USMF-esittely-yritystä. Tehtävä on tarkoitettu myyntireskontran laskujen hallinnasta ja käsittelemisestä vastaavalle käyttäjälle.
- Siirry kohtaan Myyntireskontra > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.
- Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
- Valitse toimintoruudussa Lasku.
- Valitse Toistuvat laskut. Tällä sivulla liitetään vapaatekstilaskun mallit asiakkaille ja määritetään, miten usein laskut lähetetään asiakkaalle.
- Valitse Uusi, kun haluat liittää asiakkaalle uuden mallin.
- Valitse Malli-kentässä vapaatekstilaskun malli, jonka haluat liittää asiakkaalle.
- Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
- Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
- Syötä Laskutuksen aloituspäivämäärä -kenttään ensimmäisen laskun luontipäivämäärä.
- Määritä Toisto päättyy -osassa toiston päättymispäivämäärä.
Valitse jokin seuraavista:- Ei päättymispäivää – Laskut luodaan jatkuvasti, kunnes malli poistetaan asiakastililtä.
- Laskun päättymispäivä – Valitse tämä vaihtoehto ja määritä viimeinen päivämäärä, jolloin lasku voidaan luoda.
- Syötä Kumulatiivinen enimmäissumma -kenttään suurin kumulatiivinen summa, jonka jälkeen laskun luonti pysähtyy. Syötä suurin mahdollinen kumulatiivinen summa, joka valitun mallin avulla voidaan saavuttaa. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 1 000,00 ja muodostat kuukausilaskut kullekin 100,00:lle, laskut lopetetaan kymmenennen laskun luomisen jälkeen.
- Valitse Luo toistuvia laskuja käyttämällä oletusarvoja -osassa vapaatekstilaskun malli tai asiakastili. Valitse käytettäväksi vapaatekstilaskumalli tai asiakastili, kun laskujen luonnin yhteydessä määritetään oletusarvo kielelle, kirjausprofiilille, arvonlisäveroryhmälle, nimikkeen arvonlisäveroryhmälle, luettelokoodille, toimituksen maalle/alueelle, valuutalle, maksuehdoille, maksutavalle, maksumääritykselle, maksuaikataululle, käteisalennukselle, taloushallinnon dimensiolle ja tilisiirtolomakkeelle.
- Valitse Toistumisen kuvio -kentässä toistumisen kuvio.
- Päivittäin – Valitse tämä vaihtoehto ja määritä päivien määrä Per-kenttään . Jos esimerkiksi määrität arvoksi 15, tälle asiakkaalle luodaan lasku joka 15. päivä.
- Viikoittain - Valitse tämä vaihtoehto ja määritä viikkojen määrä Per-kenttään . Jos esimerkiksi määrität arvoksi 2, tälle asiakkaalle luodaan lasku joka toinen viikko.
- Kuukausittain - Valitse tämä vaihtoehto ja määritä kuukausien määrä Per-kenttään . Jos syötät esimerkiksi arvoksi 6, asiakkaalle luodaan kuuden kuukauden välein lasku.
- Vuosittain– Valitse tämä vaihtoehto ja kirjoita vuosien määrä Per-kenttään . Jos esimerkiksi määrität arvoksi 2, tälle asiakkaalle luodaan lasku joka toinen vuosi.
- Syötä numero Per-kenttään.