Jaa


Esimerkki yleistä EU-myyntiluetteloa varten

Tässä artikkelissa kerrotaan Euroopan unionin (EU) arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen määrityksestä ja siirtämisestä. Tässä esimerkissä käytetään DEMF-yritystä. Se käyttää myös Saksaa Kotimaa-tyypin maana/alueena, ja Espanjaa ja Ruotsia EU-tyypin maana/alueena.

Määrittäminen

Maan/alueen parametrien määrittäminen

  1. Valitse Vero>Asetukset>Arvonlisävero>Maan/alueen parametrit.
  2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
  3. Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.
  4. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään SE.
  5. Valitse toimintoruudussa Uusi.
  6. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
  7. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään DE.
  8. Valitse toimintoruudussa Uusi.
  9. Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
  10. Kirjoita Arvonlisävero-kenttään ES.
  11. Valitse toimintoruudussa Tallenna.

Määritä yrityksen tiedot

  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.

  2. Valitse DEMF-yritys.

  3. Kirjoita Nimi-kenttään Contoso Entertainment System Germany.

  4. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.

  5. Määritä seuraavat kentät Muokkaa osoitetta -valintaikkunassa.

    Kenttä Value
    Nimi tai kuvaus Ensisijainen osoite
    Tarkoitus Työ
    Maa/alue DEU
    Postinumero 10115
    Katuosoite Bahnhofstraße 5
    Paikkakunta Berlin
    Ensisijainen Kyllä
  6. Valitse OK.

  7. Syötä Verorekisteröinti-pikavälilehden Verorekisterinumero-kenttään 203/118/12345.

    Huomautus

    Verorekisteröintinumero-kentän arvoa voidaan käyttää EU-myyntiluettelon tiedostoissa tietyn maan tai alueen mukaan.

ALV-tunnusten määrittäminen

Yrityskoodin rekisteröintityypin luominen

  1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.
  2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
  3. Anna Määritä rekisteröintityypin tiedot -valintaikkunan Nimi-kenttään ALV-tunnus.
  4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
  5. Valitse Luo.
  6. Valitse Soveltuvat maat/alueet, käyttötarkoitukset ja vahvistussäännöt -pikavälilehdessä Lisää.
  7. Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
  8. Valitse Lisää.
  9. Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.

Rekisteröintityypin ja rekisteröintiluokan kohdistaminen

  1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
  2. Luo rekisterityypin ja rekisteriluokan välille linkki valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
  3. Valitse ALV-tunnus-rekisteröintityypiksi Saksalle, Espanjalle ja Ruotsille ALV-tunnus-rekisteröintiluokka.

Yrityksen tietopalvelun ALV-tunnuksen määritys

  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.

  2. Valitse DEMF-yritys.

  3. Valitse toimintoruudussa Rekisteröintitunnukset.

  4. Valitse Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.

  5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.

  6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään DE777666555.

  7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.

  8. Sulje sivu.

    Huomautus

    Yrityksen lokalisoinnin mukaan, jos ALV-tunnuksen vienti -kenttä Intrastat-osassa Ulkomaankauppa ja logistiikka -pikavälilehdessä on määritetty (ei tyhjä), arvoa voidaan käyttää EU-myyntiluettelon raporttitiedostoissa vaiheissa 4-6 luodun ALV-tunnuksen asemesta.

Luo asiakkaan ALV-rekisteröintinumero

  1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
  2. Valitse ruudukossa DE-010.
  3. Valitse toimintoruudun Asiakas-välilehden Rekisteröinti-ryhmässä Rekisteröintitunnukset.
  4. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
  5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.
  6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään ES1234567.
  7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
  8. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
  9. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä ES1234567.
  10. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
  11. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
  12. Valitse ruudukossa DE-011.
  13. Toista vaiheet 3 – 5.
  14. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään SE100200300400.
  15. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
  16. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä SE100200300400.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden tuonti

Määritä ulkomaankaupan parametrit

  1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Vero>Asetukset>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

  2. Kirjoita EU-myyntiluettelo-välilehdessä Pyöristyssäännöt-pikavälilehdessä Pyöristyssääntö-kentässä 0.01.

  3. Anna Desimaalien määrä -kentässä 2.

  4. Valitse Sähköinen raportointi -pikavälilehden Tiedostomuodon määritys -kentässä EU-myyntiluettelo (DE).

  5. Valitse Raporttimuodon yhdistäminen -kenttään EU-myyntiluettelon riviraportti.

  6. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi ja määritä seuraavat kentät:

    • Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
    • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä Kotimaa.
  7. Valitse Uusi ja määritä seuraavat kentät:

    • Valitse Maa tai alue-kentässä ESP.
    • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.
  8. Valitse Uusi ja määritä seuraavat kentät:

    • Valitse Maa tai alue-kentässä SWE.
    • Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.
  9. Varmista Numerosarjat-välilehdessä, että Numerosarjakoodi-kenttä on asetettu (ei tyhjä) EU-myyntiluettelo-viitteelle.

Arvonlisäverokoodien ja arvonlisäveroryhmien määrittäminen

  1. Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.
  2. Valitse EUS-arvonlisäverokoodi.
  3. Varmista, että Prosenttiosuus/summa-kentän arvo on 0.00000.
  4. Valitse Raportin asetukset -pikavälilehden Maan/alueen tyyppi -osan Maan/alueen tyyppi -kentässä EU.
  5. Tarkista EU-myyntiluettelo-osassa, että Poissuljettu-asetus on Ei.
  6. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
  7. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy arvonlisäveroryhmään AR-EU.
  8. Varmista Asetukset-pikavälilehdessä, että EUS-arvonlisäverokoodin Verovapaus-valintaruutu on valittuna.
  9. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
  10. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy nimikkeen arvonlisäveroryhmään FULL.
  11. Valitse Raportointityyppi-kentästä Nimike.

Käyttäjätietojen määritykset

  1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
  2. Valitse ruudukossa DE-010.
  3. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
  4. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä ESP.
  5. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
  6. Valitse OK.
  7. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Arvonlisäveroryhmä-kentässä AR-EU.
  8. Valitse Tallenna ja sulje sivu.
  9. Valitse ruudukossa DE-011.
  10. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
  11. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä SWE.
  12. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
  13. Valitse OK.

Luo tekstimuotoinen lasku

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

  2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

  3. Valitse Vapaatekstilaskun otsikko -pikavälilehden Asiakastili-kentässä DE-010.

  4. Valitse Lasku-osan Päivämäärä-kentässä 6.8.2021.

  5. Määritä Laskurivit-pikavälilehdellä seuraavat kentät:

    • Valitse Päätili-kentässä 112010.
    • Valitse Arvonlisäveroryhmä-kentässä AR-EU.
    • Valitse Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kentässä FULL.
    • Valitse Määrä-kentässä 1.
    • Valitse Yksikköhinta-kentässä 120.
  6. Tarkista Ulkomaankauppa-pikavälilehden Otsikko-näkymässä, että Luettelokoodi-kentän määrityksenä on EU-kauppa.

  7. Kirjaa vapaatekstilasku.

  8. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.

  9. Valitse nimikkeen FULL-arvonlisäveroryhmälle Raportointityyppi-kentässä Palvelu.

  10. Toista vaiheet 1-7 asiakkaalle DE-011. Aseta kuitenkin laskun päivämääräksi 2.8.2021 ja yksikköhinnaksi 240.

Määritä oston siirrot

Tee seuraavat toimet niiden maiden tai alueiden osalta, joihin sisältyy ostoja EU-myyntiluetteloraportissa.

Määritä toimittajan tiedot

  1. Valitse Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
  2. Valitse ruudukossa DE-001.
  3. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Muokkaa.
  4. Valitse Muokkaa osoitetta -valintaikkunan Maa tai alue -kentässä DEU.
  5. Valitse Ensisijainen-kentässä Kyllä.
  6. Valitse OK.
  7. Sulje sivu.

ALV-tunnusten määrittäminen

Yrityskoodin rekisteröintityypin luominen
  1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.
  2. Luo ALV-tunnuksen rekisteröintityyppi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
  3. Anna Määritä rekisteröintityypin tiedot -valintaikkunan Nimi-kenttään ALV-tunnus.
  4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
Rekisteröintityypin ja rekisteröintiluokan kohdistaminen
  1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
  2. Luo rekisterityypin ja rekisteriluokan välille linkki valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
  3. Valitse Saksan ALV-tunnus-rekisteröintityypiksi ALV-tunnus-rekisteröintiluokka.

Luo toimittajan ALV-rekisteröintinumero

  1. Valitse Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
  2. Valitse ruudukossa DE-001.
  3. Valitse toimintoruudun Toimittaja-välilehden Rekisteröinti-ryhmässä Rekisteröintitunnukset.
  4. Luo rekisteröintitunnus valitsemalla Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
  5. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä ALV-tunnus.
  6. Syötä Rekisteröintinumero-kenttään DE100200400.
  7. Valitse Yleiset-välilehden Yleiset-osan Voimassa-kentässä 1.8.2021.
  8. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.
  9. Valitse Lasku ja toimitus -pikavälilehden Arvonlisävero-osan Verovapausnumero-kentässä DE100200400.
  10. Valitse toimintoruudussa Tallenna. Sulje sitten sivu.

Määritä ulkomaankaupan parametrit

  1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.
  2. Määritä EU-myyntiluettelo-välilehdessä Ostojen siirto -asetukseksi Kyllä.
  3. Valitse Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä Uusi.
  4. Valitse Maa tai alue-kentässä DEU.
  5. Valitse Maa-/aluetyyppi-kentässä EU.

Arvonlisäverokoodien ja arvonlisäveroryhmien määrittäminen

  1. Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.
  2. Valitse EUS-arvonlisäverokoodi.
  3. Varmista, että Prosenttiosuus/summa-kentän arvo on 0.00000.
  4. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
  5. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy arvonlisäveroryhmään AP-EU.
  6. Varmista Asetukset-pikavälilehdessä, että EUS-arvonlisäverokoodin Verovapaus-valintaruutu on valittuna.
  7. Siirry kohtaan Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroryhmät.
  8. Tarkista, että EUS-arvonlisäverokoodi sisältyy nimikkeen arvonlisäveroryhmään FULL.
  9. Valitse Raportointityyppi-kentästä Nimike.

Luo toimittajan lasku

  1. Valitse Ostoreskontra>Laskut>Laskun kirjauskansio.
  2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
  3. Valitse Nimi-kentässä APInvoice.
  4. Valitse toimintoruudussa Rivit.
  5. Valitse Luettelo-välilehdessä Uusi.
  6. Valitse Päivämäärä-kentässä 6.8.2021.
  7. Valitse Tili-kentässä DE-001.
  8. Valitse Laskun päivämäärä -kentässä 6.8.2021.
  9. Anna Lasku-kentässä VI-001.
  10. Anna Hyvitys-kentässä 120.
  11. Syötä Vastatili-kentässä 110130-001-022.
  12. Valitse Arvonlisäveroryhmä-kentässä AP-EU.
  13. Valitse Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kentässä FULL.
  14. Valitse toimintoruudussa Kirjaa.

EU-myyntiluettelon käsittely

Siirtotapahtumat

  1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

  2. Valitse toimintoruudussa Siirto.

  3. Määritä Siirrä tapahtumat EU-myyntiluetteloon -valintaikkunassa Nimike- ja Palvelu-asetuksiksi Kyllä.

  4. Valitse Valitse.

  5. Etsi rivi, jolla Taulu-kentän arvona on Myyntilaskukirjauskansio ja Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Päivämäärä. Valitse Ehdot-kentässä 1.8.2021..31.8.2021.

  6. Etsi rivi, jolla Taulu-kentän arvona on Myyntilaskukirjauskansio ja Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Luettelokoodi. Varmista, että Ehdot-kentän arvo on !Ei sisälly.

  7. Valitse OK.

  8. Valitse OK ja varmista, että aiemmin luomasi vapaatekstilaskut on siirretty EU-myyntiluettelo-sivulle.

    EU-myyntiluettelo

EU-myyntiluettelon raportin luominen

  1. Valitse toimintoruudun EU-myyntiluettelo-sivulla Raportointi.
  2. Määritä EU-myyntiluetteloraportointi-valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdellä kentät raportin muodostamiseksi tiettyä maata tai aluetta varten.

Merkitse EU-myyntiluettelon rivien tilaksi Raportoitu

  1. Valitse EU-myyntiluettelo-sivulla toimintoruudussa Merkitse>Merkitse raportoiduksi.
  2. Etsi rivi, jonka Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Raportoinnin tila. Valitse Ehdot-kentässä Sisällytetty.
  3. Valitse OK.
  4. Voit tarkastella raportoituja tapahtumia valitsemalla Valinta-kentästä Raportoitu.

Merkitse EU-myyntiluettelon rivien tilaksi Suljettu

  1. Valitse EU-myyntiluettelo-sivulla toimintoruudussa Merkitse>Merkitse suljetuksi.
  2. Etsi rivi, jonka Kenttä-kentän arvoksi on määritetty Raportoinnin tila. Valitse Ehdot-kentässä Raportoitu.
  3. Valitse OK.
  4. Voit tarkastella suljettuja tapahtumia valitsemalla Valinta-kentästä Suljettu.