Jaa

Verotoimintojen tuen määrittäminen

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa on tietoja verojen laskemisen ja kirjaamisen integroinnista siirtotilauksissa. Tämän toiminnon avulla voit määrittää verojen laskennan ja kirjauksen varastosiirtojen siirtotilauksissa. Euroopan unionin (EU) arvonlisäverosäädöksissä varastosiirtoja käsitellään yhteisön sisäisenä toimituksena ja yhteisön sisäisenä hankintana.

Tämän toiminnon konfiguroiminen ja käyttö edellyttää kolmen päävaiheen suoritusta:

  1. RCS:n määritys: Määritä Regulatory Configuration Servicessa (RCS) siirtotilausten verokoodin määrittämisen verotoiminto, verokoodit ja verokoodien kohdistettavuus.
  2. Dynamics 365 Financen määritys: Ota Financessa käyttöön Siirtotilauksen vero -toiminto, määritä varaston verolaskennan parametrit ja määritä perusveroparametrit.
  3. Varastoasetukset: Määritä siirtotilaustapahtumien varastokonfiguraatio.

Huomautus

RCS:n toiminnot on yhdistetty versiossa 10.0.39 Financen Globalization Studio -työtilaan. Lisätietoja on kohdassa Regulatory Configuration Servicen yhdistäminen Globalization Studio ‑työtilaan

Jos käytössä on vähintään versio 10.0.39, Finance käytetään Globalization Studio -työtilaa eikä RCS:ää.

Vero- ja siirtotilaustapahtumien verolaskennan määrittäminen

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää siirtotilauksen veron. Tässä olevassa esimerkissä siirtotilaus on Alankomaista Belgiaan.

  1. Valitse Verolaskentaominaisuudet-sivun Versiot-välilehdessä luonnosominaisuuden versio ja valitse sitten Muokkaa.

  2. Valitse Verotoimintojen asetukset -sivun Verokoodit-välilehdestä Lisää luodaksesi uusia verokoodeja. Tässä esimerkissä luodaan kolme verokoodia: NL-Exempt, BE-RC-21 ja BE-RC+21.

    • Kun siirtotilaus lähetetään Alankomaiden varastosta, käytetään Alankomaiden ALV-vapautuskoodia (NL-Exempt).

      Luo verokoodi NL-Exempt.

      1. Valitse Lisää ja kirjoita Verokoodi-kenttään NL-Exempt.
      2. Valitse Verokomponentti-kentässä Nettosumman mukaan.
      3. Valitse Tallenna.
      4. Valitse Prosentti-välilehdessä Lisää.
      5. Määritä On veroton -arvoksi KylläYleiset-osassa.
      6. Syötä Vapautuskoodi-kenttään EY.

    • Kun siirtotilaus vastaanotetaan Belgian varastossa, käänteisen veloituksen menetelmää käytetään BE-RC-21- ja BE-RC+21-verokoodien avulla.

      Luo verokoodi BE-RC-21.

      1. Valitse Lisää ja kirjoita Verokoodi-kenttään BE-RC-21.
      2. Valitse Verokomponentti-kentässä Nettosumman mukaan.
      3. Valitse Tallenna.
      4. Valitse Prosentti-välilehdessä Lisää.
      5. Kirjoita Veroprosentti-kenttään -21.
      6. Määritä On käänteinen veloitus -arvoksi KylläYleiset-osassa.
      7. Valitse Tallenna.

      Luo verokoodi BE-RC+21.

      1. Valitse Lisää ja kirjoita Verokoodi-kenttään BE-RC+21.
      2. Valitse Verokomponentti-kentässä Nettosumman mukaan.
      3. Valitse Tallenna.
      4. Valitse Prosentti-välilehdessä Lisää.
      5. Kirjoita Veroprosentti-kenttään 21.
      6. Valitse Tallenna.

  3. Määritä veroryhmä.

    1. Valitse Hallitse sarakkeita ja valitse sitten rivikenttä Veroryhmä.
    2. Vallitse -> ja sitten OK.
    3. Lisää veroryhmä valitsemalla Lisää.
    4. Syötä Veroryhmä-sarakkeeseen AR-EU ja valitse sitten verokoodi NL-Exempt.
    5. Lisää veroryhmä valitsemalla Lisää.
    6. Syötä Veroryhmä-sarakkeeseen RC-VAT ja valitse sitten verokoodit BE-RC-21 ja BE-RC+21.

  4. Määritä nimikkeen veroryhmä.

    1. Valitse Hallitse sarakkeita ja valitse sitten rivikenttä Nimikkeen veroryhmä.
    2. Vallitse -> ja sitten OK.
    3. Lisää nimikkeen veroryhmä valitsemalla Lisää.
    4. Syötä Nimikkeen veroryhmä -kenttään FULL. Valitse verokoodit BE-RC-21, BE-RC+21 ja NL-Exempt.

  5. Määritä veroryhmän kohdistettavuus.

    1. Valitse Sarakkeiden hallinta ja valitse sitten sarakkeet, joita käytetään käytettävyystaulun muodostamiseksi.

      Muistiinpano

      Varmista, että lisäät tauluun Liiketoimintaprosessi- ja Veron suunta -sarakkeet. Molemmat sarakkeet ovat olennaista siirtotilausten verojen toiminnallisuudessa.

    2. Lisää kohdistettavuusssäännöt. Älä jätä Veroryhmä-kenttää tyhjäksi.

      Lisää uusi sääntö siirtotilauslähetykseen.

      1. Valitse Soveltuvuussäännöt-välilehdessä Lisää.
      2. Ota sääntö käyttöön siirtotilausta varten valitsemalla Liiketoimintaprosessi-kentässä Varasto.
      3. Kirjoita Toimitus maasta/alueelta -kenttään NLD.
      4. Kirjoita Toimitus maahan/alueelle -kenttään BEL.
      5. Valitse Veron suunta-kentässä Tulos, jos haluat, että sääntöä sovelletaan siirtotilauksen toimitukseen.
      6. Valitse Veroryhmä-kentässä AR-EU.

      Lisää toinen sääntö siirtotilauksen vastaanottoon.

      1. Valitse Soveltuvuussäännöt-välilehdessä Lisää.
      2. Ota sääntö käyttöön siirtotilausta varten valitsemalla Liiketoimintaprosessi-kentässä Varasto.
      3. Kirjoita Toimitus maasta/alueelta -kenttään NLD.
      4. Kirjoita Toimitus maahan/alueelle -kenttään BEL.
      5. Valitse Veron suunta-kentässä Syöte, jos haluat, että sääntöä sovelletaan siirtotilauksen vastaanottoon.
      6. Valitse Veroryhmä-kentässä RC-VAT.

  6. Määritä nimikkeen veroryhmän kohdistettavuus.

    1. Valitse Sarakkeiden hallinta ja valitse sitten sarakkeet, joita käytetään käytettävyystaulun muodostamiseksi.

    2. Lisää kohdistettavuusssäännöt.

      Muistiinpano

      Jos verotettavan nimikeasiakirjan rivien oletusarvoinen arvonlisäveroryhmä on jo oikein, jätä tämä matriisi tyhjäksi.

      Lisää uusi sääntö siirtotilauksen lähetykselle ja vastaanotolle.

      1. Valitse Kohdistettavuussäännöt-sivulla Lisää.
      2. Ota sääntö käyttöön siirtotilausta varten valitsemalla Liiketoimintaprosessi-kentässä Varasto.
      3. Valitse Nimikkeen eroryhmä-kentässä FULL.

  7. Täydennä ja julkaise uusi vero-ominaisuusversio.

Financen määrittäminen siirtotilaustapahtumia varten

Ota käyttöön ja määritä verot siirtotilauksille seuraavien ohjeiden avulla.

  1. Valitse Financessa Työtilat>Ominaisuuden hallinta.

  2. Etsi ja valitse luettelosta Siirtotilauksen vero -ominaisuus ja ota se sitten käyttöön valitsemalla Ota käyttöön nyt.

    Tärkeä

    Siirtotilauksen vero -ominaisuus on täysin riippuvainen veronlaskentaominaisuudesta. Niinpä se voidaankin ottaa käyttöön vasta, kun Ota käyttöön veron laskennan lisäasetukset -parametri otetaan käyttöön Verolaskennan parametrit -sivulla.

    Siirtotilauksen vero -ominaisuus.

  3. Ota verolaskennan Ota käyttöön veron laskennan lisäasetukset -parametri käyttöön ja valitse Varasto-liiketoimintaprosessi.

    Tärkeää

    Tämä vaihe on suoritettava Financessa jokaisessa yrityksessä, jossa verolaskentaominaisuuden ja Siirtotilauksen vero -toiminnon halutaan olevan käytettävissä.

    1. Siirry kohtaan Vero>Määritys>Veronmääritys>Veronlaskentaparametrit.
    2. Valitse Liiketoimintaprosessi-kentässä Varasto.

  4. Varmista, että käänteinen veloitusmekanismi on määritetty. Siirry kohtaan Kirjanpito>Asetukset>Parametrit ja varmista sitten Käänteinen veloitus -välilehdessä, että Ota käänteinen veloitus käyttöön -asetuksen arvo on Kyllä.

    Ota käänteinen veloitus käyttöön -asetus.

  5. Varmista, että liittyvät verokoodit, veroryhmät, nimikkeen veroryhmät ja ALV-rekisterinumerot on määritetty Financessa verolaskennan ohjeiden mukaisesti.

  6. Määritä väliaikainen siirtotili. Tämä vaihe on pakollinen vain, jos siirtotilaukseen sovellettavaa veroa ei sovelleta verovapautukseen tai käännetyn veloituksen verojen mekanismiin.

    1. Siirry kohtaan Vero>Asetukset>Arvonlisävero>Kirjanpidon kirjausryhmät.

    2. Valitse Väliaikainen siirto -kentästä kirjanpitotili.

      Väliaikaisen siirtotilin valinta.

Perusvaraston määrittäminen siirtotilaustapahtumia varten

Näiden vaiheiden avulla voit määrittää perusvaraston, joka ottaa siirtotilaustapahtumat käyttöön.

  1. Luo lähetys- ja vastaanottotoimipaikat eri maiden tai alueiden varastoille ja lisää kunkin toimipaikan ensisijainen osoite.

    1. Valitse Varastonhallinta>Asetukset>Varasto>Toimipaikat.
    2. Valitse Uusi, jos haluat luoda toimipaikan, jonka liität varastoon myöhemmin.
    3. Toista vaihe 2 kaikille muille toimipaikoille, jotka sinun on luotava.

    Muistiinpano

    Yhden luodun toimipaikan nimi on oltava Siirto. Tämän menettelyn myöhemmässä vaiheessa tämä toimipaikka määritetään siirtovarastoon, jotta veroihin liittyvät varastotositteet voidaan kirjata siirtotilausten toimitus- ja vastaanottotapahtumiin. Siirtopaikan osoite ei ole merkityksellinen verolaskelman kannalta. Tämän vuoksi kenttä voidaan jättää tyhjäksi.

    Toimipaikkojen määritys.

  2. Luo lähetys-, siirto- ja vastaanottovarastot. Kaikki fyysisessä varastossa ylläpidettävät osoitetiedot ohittavat toimipaikan osoitteen veronlaskennan aikana.

    1. Siirry kohtaan Varastonhallinta>Asetukset>Varasto>Varastot.

    2. Valitse Uusi, jos haluat luoda fyysisien varaston ja liittää sen vastaavaan toimipaikkaan.

    3. Toista vaihe 2, jos haluat luoda fyysisen varaston kullekin toimipaikalle tarpeen mukaan.

      Fyysisten varastojen määrittäminen.

    Muistiinpano

    Lähetysvarastolle siirtovarasto on valittava Siirtovarasto-kentässä siirtotilaustapahtumia varten.

    Siirtovaraston valitseminen.

  3. Varmista, että siirtotilaustapahtumien varastokirjauskonfiguraatio on määritetty.

    1. Siirry kohtaan Varastonhallinta>Määritys>Kirjaus>Kirjaus.

    2. Varmista Varasto-välilehdessä, että kirjanpitotili on määritetty sekä Varasto-otto- että Varastovastaanotto -kirjausta varten.

      Varasto-oton ja varastovastaanoton kirjauksen määrittäminen.

    3. Varmista, että kirjanpitotilille on määritetty Yksiköiden väliset saatavat -kirjaus.

      Yksiköiden väliset saatavat -kirjauksen määrittäminen.

    4. Varmista, että kirjanpitotilille on määritetty Yksiköiden väliset maksettavat -kirjaus.

      Yksiköiden väliset maksettavat -kirjauksen määrittäminen.