Projektibudjetin hallinnan tärkeät käsitteet

Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.

Tässä artikkelissa käsitellään tärkeitä käsitteitä, jotka on syytä tietää, ennen kuin Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin projektibudjetin hallinnan käyttö aloitetaan.

Projektibudjetti

Projektibudjetti on tilannekuva tietyllä hetkellä projektin eri vaiheisiin ja siihen liittyvien tehtävien arvioiduista kulutuksesta. Vaikka resurssien hinnat, materiaalit tai kulut muuttuisivat, muutokset eivät vaikuta budjetin tilannekuvaan sen jälkeen, kun siitä on tullut budjetin osa.

Kustannusbudjetti

Kustannusbudjetti on projektin arvioitujen kustannusten tilannekuva tietyllä hetkellä. Projektin toteutuneita aika-, materiaali- ja kulukustannuksia verrataan kustannusbudjettiin, ja tällä tavoin voidaan seurata projektin kustannuksia.

Tulobudjetti

Tulobudjetti on projektin arvioitujen tulojen tilannekuva tietyllä hetkellä. Projektin laskuttamatonta ja laskutettua myyntiä verrataan tulobudjettiin. Tällä tavoin voidaan seurata projektin tuloja.

Budjettirivi

Projektibudjetin budjettirivi ilmaisee erillisen dimensioyhdistelmän, jonka perusteella projektikustannuksia tai -tuloja on seurattava. Budjettirivien välisten dimensioiden on oltava yksilöiviä, sillä se varmistaa, että toteutuneet vastaavat tiettyä dimensiota, joka lasketaan aina saman budjettirivin perusteella.

Todellinen

Todellinen on ajankäyttö, kulu tai materiaalinen käyttö, joka on määritetyn työnkulun hyväksymä. Tämä on projektin kulu.

Budjettirivin täsmäytyksen prioriteetti

Budjettirivin täsmäytyksen prioriteetti määrittää järjestyksen, jossa budjetoidun ja toteutuneen välinen täsmäytyslogiikka noudattaa toteutuneen dimensioita samalla, kun täsmäytys tehdään budjettirivien perusteella.

Seuraavassa taulukossa on esimerkiksi tyypillinen prioriteettijärjestys, jossa toteutunut täsmäytetään, jos Kulu-tapahtumaluokassa käytetään oletusarvoista budjetin täsmäytyksen prioriteettia.

Kentän nimi	Käytettävä tapahtumaluokka	Konteksti	Budjetin täsmäytyksen prioriteetti
msdyn_transactioncategory	Kulu	Kustannus	1
msdyn_task	Kulu	Kustannus	2
msdyn_costtype	Kulu	Kustannus	3
msdyn_accountvendor	Kulu	Kustannus	4

Logiikka yrittää sovittaa todelliset kulut budjettiriville, jolla on eniten vastaavia mittoja.

1. Haettavana on budjettiriviä, jossa msdyn_transactioncategory, msdyn_task, msdyn_costtype ja msdyn_accountvendor on määritetty.
2. Jos vastinetta ei ole, prioriteetiltaan alhaisin dimensio, msdyn_accountvendor, vältetään, kun budjettirivien täsmäytystä yritetään seuraavan kerran.
3. Jos vastinetta ei edelleenkään ole, prioriteetiltaan seuraavaksi alhaisin dimensio, msdyn_costtype, vältetään, kun budjettirivien täsmäytystä yritetään seuraavan kerran.
4. Tämä prosessi jatkuu, kunnes yksilöity budjettirivi täsmäytetään tai tapahtuu virhe.

Budjettiennuste

Budjettiennuste on budjettirivikohtainen oletettu kulutus tai tuotto budjettirivillä määritettynä kautena. Budjettia hyväksyttäessä ennuste ja budjetoitu arvo ovat yhtä suuria.

Jos toteutuneet kustannukset ylittävät budjettirivin ennustetut kustannukset, ennusteen kustannukset muutetaan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Tämä johtuu siitä, että toteutunut on jo suurempi kun budjettirivi, ennuste on vähintään yhtä suuri kuin toteutunut.

Vaihtelu

Vaihtelu on budjetoidun kulutuksen tai tulojen ja toteutuneen kulutuksen tai tulojen välinen ero.

Budjettityyppi	Kunto	Vaihtelun arvo
Kustannus	Toteutunut on pienempi kuin ennuste.	0 (nolla)
Kustannus	Toteutunut on suurempi kuin ennuste.	Vaihtelu = Toteutunut–ennuste
Tuotto	Toteutunut on suurempi kuin ennuste.	0 (nolla)
Tuotto	Toteutunut on pienempi kuin ennuste.	Vaihtelu = Toteutunut–ennuste

Microsoft