Projektin vaiheet

Koskee: Project Operationsin resurssiin / muuhun kuin resurssiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto-kaupasta proformalaskutukseen

Projektin vaiheet on suunniteltu vastaamaan projektin tilaa sen edetessä. Mukautusten avulla vaiheet voidaan päivittää automaattisesti liiketoimintaprosessien, Power Automaten tai laajennusten avulla.

Seuraavat vaiheet on määritetty oletusarvoisessa liiketoimintaprosessissa:

• Uusi
• Tarjous
• Suunnitelma
• Toimitus
• Valmis
• Sulje

Uusi

Kun luot projektin, projektin vaiheen arvoksi määritetään Uusi. Jos projekti on luotu mallista, siinä voi olla aikataulu-, arvio- ja ryhmätietoja. Muussa tapauksessa se on projektin jäsennys, ja loput osat on syötettävä.

Tarjous

Kun liität projektin tarjoukseen tai kun luot projektin tarjouksesta, projektin vaiheeksi määritetään Tarjous ja arvioidut alkamis- ja päättymispäivät päivitetään. Kun projekti on Tarjous-vaiheessa, Projektientiteetti-sivunMyynti-välilehdessä näkyvät tarjouksen tiedot.

Suunnitelma

Kun voitat projektiin liittyvän tarjouksen ja projekti siirretään Sopimus-vaiheeseen , projektin vaiheeksi päivitetään Suunnittele. Kun projekti on Suunnitelma-vaiheessa, Projektientiteetti-sivunMyynti-välilehdessä näkyvät sopimuksen tiedot.

Toimitus

Kun projektisuunnitelma on valmis ja olet valmis aloittamaan projektin, projektipäällikön on päivitettävä projektin vaiheeksi Toimita, jotta projekti on alkanut.

Valmis

Kun projektin työ on valmis, projektipäällikkö voi päivittää vaiheen arvoksi Valmis. Päivittämällä projektin vaiheen arvoksi Valmis, projektipäällikkö ilmoittaa, että työ on 100-prosenttisesti valmis, mutta että projekti pidetään avoimena, jotta kaikki odottavat aika- tai kulutapahtumat voidaan kirjata.

Sulje

Kun kaikki projektin tapahtumat on kirjattu, projektipäällikkö voi päivittää vaiheen arvoon Sulje. Tässä vaiheessa tapahtumia ei voi kirjata, ja projekti on määritetty vain luku -muotoiseksi.