Jaa


Luo projektimahdollisuus (Project Service)

Tärkeä

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x

Mahdollisuudet ovat kiinnostuneita liidejä asiakkailta, jotka ovat kiinnostuneita tekemään sopimuksen tarjoamistasi palveluista. Dynamics 365 for Customer Engagementin Project Servicen ominaisuudet opastavat mahdollisuuden avaamisessa yhdelle asiakastilille, projektitarjouksen valmistelussa ja projektisopimuksen laatimisessa asiakkaan kanssa. Aloita lisäämällä mahdollisuus. Voit lisätä tähän mahdollisuuteen arviot palveluista ja tuotteista. Kun lisäät mahdollisuuden, olet projektin Hyväksy-vaiheessa.

  1. Siirry kohtaan Project Service > Mahdollisuudet.

  2. Valitse Uusi.

  3. Kirjoita Yhteenveto-alueelle mahdollisuuden yritys ja muut tiedot.

  4. Lisää mahdolliset liidiin liittyvät muistiinpanot ja aktiviteetit (kuten puhelut tai sähköpostiviestit). Lisätietoja muistiinpanojen ja aktiviteettien lisäämisestä on kohdassa Muistiinpanojen, tehtävien, puheluiden tai sähköpostin toiminnan seuraaminen aktiviteettien avulla.

  5. Voit lisätä sidosryhmän jäseniä valitsemalla Sidosryhmän jäsenet -alueella +.

  6. Voit lisätä myyntiryhmän jäseniä valitsemalla Myyntiryhmä-alueella +.

  7. Voit lisätä kilpailijoita valitsemalla Kilpailijat-alueella +.

  8. Voit lisätä tuotteen mahdollisuuteen valitsemalla Uusi kohdassa Tuotepohjaiset rivitMahdollisuusrivit-alueella. Valitse kohde kohdasta Tuotteen nimi ja määritä sitten määrä, myyntihinta ja tarjottu asiakkaan budjetti.

  9. Voit lisätä mahdollisuuteen projektin arvion valitsemalla + kohdassa Projektipohjaiset rivitMahdollisuusrivit-alueella. Anna nimi, budjettisumma ja projekti, jos käytettävissä. Jos sinun on luotava projektin jossa on arviolla varustettu työrakenne, katso Projektin luonti.

  10. Kun muokkaus on valmis, valitse Tallenna-painike näytön oikeassa alakulmassa.

Katso myös

Asiakaspäällikön opas