Luo projektitarjous (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Tarjouksen luominen vastaa mahdollisuuden luomista. Mahdollisuus on sisäistä tiedottamista varten, kun taas tarjous on tarkoitettu lähetettäväksi mahdollisille asiakkaille. Kullekin mahdollisuudelle voi luoda yhden tai useampia tarjouksia. Kun luot tarjouksen lähetettäväksi mahdolliselle asiakkaalle, olet projektin Ehdota-vaiheessa.
Luo mahdollisuudesta tarjous siirtymällä Project Service > Mahdollisuudet ja valitse sitten haluamasi mahdollisuus jolle haluat luoda tarjouksen.
Valitse Seuraava vaihe prosessipalkin oikealla puolella ja valitse aiemmin luotu tarjous tai luo uusi tarjous valitsemalla Luo.
Yhteenveto -alueessa muuta tietoja tarpeen mukaan.
Valitse Tallenna ja luo tarjous, jotta voit jatkaa muokkaamista.
Voit lisätä tuotteen tarjoukseen valitsemalla Uusi kohdassa Tuotepohjaiset rivitTarjousrivit-alueella. Valitse kohde kohdasta Tuotteen nimi ja määritä sitten määrä, myyntihinta ja tarjottu summa.
Voit lisätä tarjoukseen projektin arvion valitsemalla + kohdassa Projektipohjaiset rivitTarjousrivit-alueella. Anna nimi, budjettisumma ja projekti, jos käytettävissä. Jos sinun on luotava projektin jossa on arviolla varustettu työrakenne, katso Projektin luonti.
Kun muokkaus on valmis, valitse Tallenna-painike näytön oikeassa alakulmassa.
Kun olet valmis lähettämään tarjouksen asiakkaalle, valitse Enemmän (...), valitse Suorita raportti ja sitten tarjous. Tallenna raportti Word-tiedostona, muokkaa sitä tarpeen mukaan ja lähetä tarjous asiakkaalle.
Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, valitse Sulje voitettunaTarjous-näytön yläreunassa. Jos asiakas haluaa muuttaa joitakin kohteita, tee tämä koko prosessi uudelleen ja luo uusi tarjous. Jos asiakas päättää olla käyttämättä yrityksesi palveluita tällä kertaa, valitse Sulje hävittynäTarjous-näytön yläreunassa.
Kun suljet tarjouksen voitettu-tilassa, projektin siirtyy Sopimus-vaiheeseen, ja Projektisopimus-näytön kehote pyytää luomaan sopimuksen tälle projektille.