Laskutus projektipalvelujen automatisoinnissa

Tärkeää

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versiota 3.x

Dynamics 365-projektipalvelun automatisoinnin laskutuksesta on hyötyä, koska se antaa projektipäälliköille toisen hyväksyntätason, ennen kuin he luovat laskuja asiakkaille. Ensimmäinen hyväksyntätaso valmistuu, kun projektin tiimin jäsenten lähettämät aika- ja kulukirjaukset hyväksytään.

PSA:ta ei ole suunniteltu asiakaskohtaisten laskujen luomiseen seuraavista syistä:

• Se ei sisällä verotietoja.
• Se ei voi muuntaa muita valuuttoja laskutusvaluutaksi käyttämällä oikein määritettyjä valuuttakursseja.
• Se ei voi muotoilla laskuja oikein niin, että ne voidaan tulostaa.

Sen sijaan voit käyttää rahoitus- tai kirjanpitojärjestelmää luodaksesi asiakaskohtaisia laskuja, jotka käyttävät PSA:ssa luotujen laskuehdotusten tietoja.

Projektilaskujen luominen PSA:ssa

Projektilaskut voidaan luoda yksi kerrallaan tai kerrallaan. Voit luoda ne manuaalisesti, tai ne voidaan määrittää siten, että ne luodaan automaattisissa suorituksissa.

Projektilaskujen luominen manuaalisesti PSA:ssa

Projektisopimukset-luettelosivulla voit luoda projektin laskut erikseen kustakin projektisopimuksesta tai voit luoda useita projektisopimuksia koskevat laskut kerralla.

Luo lasku tietystä projektisopimuksesta tämän vaiheen avulla.

• Avaa Projektisopimukset-luettelosivulla projektisopimus ja valitse sitten Luo lasku.

  

  Lasku luodaan kaikille valitun projektisopimuksen tapahtumille, joiden tila on Valmis laskuun. Nämä tapahtumat sisältävät aikaa, kuluja, välitavoitteita ja tuotepohjaisia sopimusrivejä.

Voit luoda laskut kerralla noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Projektisopimukset-luettelosivulta vähintään yksi projektisopimus, josta sinun on luotava lasku, ja valitse sitten Luo projektilaskut.

   

   Varoitussanoma kertoo, että laskujen luonti saattaa viivästyä. Prosessi näytetään myös.

2. Sulje viestiruutu valitsemalla OK .

   Lasku luodaan kaikille sopimusrivin tapahtumille, joiden tila on Valmis laskuon. Nämä tapahtumat sisältävät aikaa, kuluja, välitavoitteita ja tuotepohjaisia sopimusrivejä.

3. Jos haluat tarkastella luotuja laskuja, siirry kohtaanMyyntilaskutuslaskut>>. Näet yhden laskun kustakin projektisopimuksesta.

Projektilaskujen automaattisen luonnin määrittäminen PSA:ssa

Määritä automatisoitu laskuajo PSA:ssa noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Siirry kohtaan Projektipalvelun>asetukset>Erätyöt.

2. Luo erätyö ja anna sille nimeksi PSA Luo laskut. Erätyön nimessä on oltava termi "Luo laskut".

3. Valitse Työtyyppi-kentässäEi mitään. Asetusten Päivittäin ja On aktiivinen oletusarvo on Kyllä.

4. Valitse Suorita työnkulku. Valitse tietue -valintaikkunassa näkyy kolme työnkulkua:

   • ProcessRunCaller
   • ProcessRunner
   • UpdateRoleUtilization

5. Valitse ProcessRunCaller ja sitten Lisää.

6. Valitse seuraavassa valintaikkunassa OK. Lepo-työnkulkua seuraa Käsittely-työnkulku.

   Vaiheessa 5 voit myös valita ProcessRunner. Kun tämän jälkeen valitset OK, Käsittely-työnkulkua seuraa Lepo-työnkulku.

Työnkulut ProcessRunCaller ja ProcessRunner luovat laskuja. Työnkulku ProcessRunCaller kutsuu työnkulun ProcessRunner. ProcessRunner on se työnkulku, joka tosiasiassa luo laskut. Se käy läpi kaikki sopimusrivit, joille on luotava lasku, ja luo kyseiset laskut. Työnkulku tarkistaa sopimusrivien laskujen suorituspäiviä määrittääkseen ne sopimusrivit, joille on luotava laskuja. Jos yhteen sopimukseen kuuluvilla sopimusriveillä on sama laskujen suorituspäivä, tapahtumat yhdistetään yhteen laskuun, jolla on kaksi laskutusriviä. Jos laskujen luomista edellyttäviä tapahtumia ei ole, työnkulku ohittaa laskujen luonnin.

Kun ProcessRunner on valmis, se kutsuu työnkulun ProcessRunCaller, antaa päättymisajan ja sulkeutuu. ProcessRunCallerkäynnistää sitten ajastimen, joka kestää 24 tuntia määritetystä päättymisajasta eteenpäin. Ajastimen loputtua, ProcessRunCaller sulkeutuu.

Laskujen luomisen erätyö on toistuva työ. Jos tämä erätyö suoritetaan useita kertoja, siitä luodaan useita esiintymiä, mikä voi aiheuttaa virheitä. Siksi erätyö kannatta käynnistää vain kerran ja käynnistää uudelleen vain, jos se pysähtyy.

Note

Projektipalvelun automatisoinnin erälaskutus suoritetaan vain projektisopimusriveillä, jotka on määritetty laskuaikataulujen mukaan. Jos sopimusrivillä on kiinteähintainen laskutusmenetelmä, sillä on oltava määritettyinä välitavoitteet. Jos projektisopimusrivillä on aika- ja materiaalipohjainen laskutusmenetelmä, sille on määritettävä päivämäärään perustuva laskutusaikataulu. Tietoja laskutustiheyden määrittämisestä tarjousriviin perustuvan projektin kontekstissa on artikkelissa Tarjoukset ja tarjousrivit. Sama koskee myös projektipohjaista sopimusriviä.

PSA-laskun luonnoksen muokkaaminen

Kun luot projektilaskuluonnoksen, kaikki keskeneräiset myyntitapahtumat, jotka luotiin aika- ja kulumerkintöjen hyväksymisen yhteydessä, noudetaan laskuun. Voit tehdä seuraavat muutokset, kun lasku on vielä luonnosvaiheessa:

• Poista tai muokkaa laskurivin tietoja.
• Muokkaa ja muokkaa määrä- ja laskutustyyppiä.
• Lisää aika, kulut ja maksut suoraan laskun tapahtumaina. Voit käyttää tätä ominaisuutta, jos laskurivi on yhdistetty sopimusriviin, joka sallii nämä tapahtumaluokat.

Vahvista lasku valitsemalla Vahvista . Vahvista-toiminto on yksisuuntainen toiminto. Kun valitset Vahvista, järjestelmä laskee laskun vain luku -tilaksi ja luo laskutetut myyntitulokset kunkin laskurivin kunkin laskurivin tiedoista. Jos laskurivin tiedot viittaavat laskemattomaan myynnin todelliseen myyntiin, järjestelmä kääntää myös laskemattoman myynnin todellisen myynnin. (Kaikki laskurivin tiedot, jotka luotiin aika- tai kulutapahtumasta, viittaavat ei-toivottuun myyntitulokseen.) Kirjanpidon integrointijärjestelmät voivat käyttää tätä kumoamisvaihetta keskeneräisten projektitöiden (WIP) kääntämiseen kirjanpitotarkoituksia varten.

Vahvistetun PSA-laskun korjaaminen

Vahvistettuja PSA-laskuja voidaan muokata (korjata). Kun korjaat vahvistetun laskun, luodaan uusi korjauslaskuluonnos. Koska oletuksena on, että haluat peruuttaa kaikki tapahtumat ja määrät alkuperäisestä laskusta, tämä korjaava lasku sisältää kaikki tapahtumat alkuperäisestä laskusta ja kaikki sen määrät ovat 0 (nolla).

Jos jokin tapahtuma ei edellytä korjausta, voit poistaa ne korjauslaskuluonnoksesta. Jos haluat peruuttaa tai palauttaa vain osittaisen määrän, voit muokata Rivin tietojen Quantity-kenttää . Jos avaat laskurivin tiedot, näet alkuperäisen laskun määrän. Voit sitten muokata nykyistä laskun määrää niin, että se on pienempi tai suurempi kuin alkuperäinen laskun määrä.

Kun vahvistat korjaavan laskun, alkuperäinen laskutetun myynnin toteutunut myynti kumotaan ja uusi laskutettu myynti on toteutunut. Jos määrää vähennettiin, ero aiheuttaa myös uuden, laskemattoman myynnin todellisen myynnin. Jos esimerkiksi alkuperäinen laskutettu myynti oli kahdeksan tuntia ja korjaavan laskurivin tietojen määrä on pienempi kuin kuusi tuntia, PSA kääntää alkuperäisen laskutetun myyntirivin ja luo kaksi uutta tulosta:

• Laskutettu myynti, toteutunut kuuden tunnin ajan.
• Keskeneräinen myynti, joka on toteutunut jäljellä oleville kahdelle tunnissa. Tämä tapahtuma voidaan joko laskuttaa myöhemmin tai merkitä veloituksetta veloitumattomaksi asiakkaan kanssa käydyistä neuvotteluista riippuen.