Hallitse resurssipyyntöjä (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Asiakaspäälliköt ja projektipäälliköt pyytävät säännöllisesti resursseja projekteihinsa. Project Servicen ominaisuuksien avulla voit etsiä ja kohdistaa konsultteja, joilla on resurssipyyntöjä vastaava osaaminen.
Siirry kohtaan Project Service>Resurssipyynnöt.
Valitse resurssipyyntö ja valitse Löydä resurssit. Tämä näyttää kalenterinäkymän kaikista resursseista ja niiden saatavuudesta värikoodattuina, mikä mahdollistaa visuaalisen näkymän resurssin varauksen tilaan.
Tee jokin seuraavista etsinnän optimoimiseksi:
Valitse näkymä tai lajittele tilaus näytön yläreunasta. Voit myös valita, näytetäänkö käytettävyys päivän, viikon tai kuukauden tarkkuudella ja nuolien avulla voit tarkastella edellistä tai seuraavaa ajanjaksoa. Etsi-ruudun avulla voit etsiä tiettyä resurssia.
Muuta näytön sisältöä valitsemalla Asetukset. Voit esimerkiksi näyttää selitteen, joka sisältää erilaiset varaukset värikoodattuina, tai voit valita vain tietynlaisten varausten näyttämisen (esimerkiksi sitova tai alustava varaus).
Valitsemalla Suodatin näyttöön tulee Suodatin-ruutu, jonka avulla voit suodattaa tuloksia organisaatioyksikön, roolin, osaamisalueen tai muiden määritteiden mukaan.
Haluamasi resurssin kalenterissa valitse ajanjakso resurssin varaamista varten ja varaa resurssi valitsemalla joko Varaa resurssi tai ehdota varausta valitsemalla Ehdota varausta ja anna pyytäjän hyväksyä se. Voit varata resurssin alustavasti tai sitovasti.