Vuorovaikutusten luominen ja jatkaminen opastetun kokemuksen avulla

Tärkeää

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Business Centralin uudet ja suunnitellut toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti	-	14 heinä 2023

Liiketoiminta-arvo

Kaikenlaisen yhteyshenkilöiden kanssa käytävän viestinnän tallentaminen mahdollistaa sen, että yhteyshenkilöille kohdistetuista myynti- ja markkinointitoimista pysytään selvillä, mikä parantaa liiketoimintaan liittyvää vuorovaikutusta. Tällainen viestintä voi koostua esimerkiksi kirjeenvaihdosta, kokouksista sekä myynti- ja ostoasiakirjoista. Vuorovaikutuksessa on kyse kaikenlaisesta yrityksen ja yhteyshenkilöiden välisestä viestinnästä, kuten kirjeistä, fakseista, sähköpostiviesteistä, laskuista, puheluista ja kokouksista.

Toiminnon tiedot

Vuorovaikutuksia voidaan nyt luoda Luo vuorovaikutus -sivulla. Vuorovaikutuksia voidaan tallentaa eri tavoin:

• Luo vuorovaikutus -sivulla voidaan luoda yhteen yhteyshenkilöön linkitettyjä vuorovaikutuksia.
• Useisiin yhteyshenkilöihin linkitettyjä vuorovaikutuksia voidaan luoda ja nämä vuorovaikutukset voidaan kirjata lokiin Segmentti-ikkunassa.
• Business Central voi tallentaa vuorovaikutukset automaattisesti tiettyjä toimintoja suoritettaessa. Kyse voi olla esimerkiksi tilauksen tulostamisesta taikka sähköpostiviestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta.

Vuorovaikutus luodaan valitsemalla Luo vuorovaikutus -toiminto Yhteyshenkilö-sivulla, jolloin Luo vuorovaikutus -sivu avautuu. Tämä sivu opastaa yhteyshenkilöön liittyvien viestintätyyppien tallentamisen vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan määrittää vuorovaikutusta koskevia yleisiä tietoja, kuten vuorovaikutusmallin koodi ja kuvaus.

Seuraavaksi Luo vuorovaikutus -sivulla selitetään vaihtoehdot, joilla voidaan käsitellä Vuorovaikutusmalli-sivulla liitteiksi määritettyä sisältöä.

Seuraavassa vaiheessa vuorovaikutus voidaan liittää tiettyyn kampanjaan tai mahdollisuuteen.

Jos Seuraava-valitaan, vuorovaikutus kirjataan lokiin ja määritetty toiminto, kuten sähköpostieditorin avaaminen, suoritetaan. Tällä tavoin voidaan tarkistaa Luo vuorovaikutus -sivulla luotu sähköpostiviesti.

Luo vuorovaikutus -sivun viimeisessä vaiheessa on valinnaisena mahdollisuus vuorovaikutuksen arviointiin. Jos Valmis valitaan, arviointi tallennetaan Luo vuorovaikutus -sivun luomaan vuorovaikutuslokin tapahtumaan.

Kommentit voidaan tallentaa valitsemalla KommentitLuo vuorovaikutus -sivulla. Jos vuorovaikutuksen luonti peruutetaan jonkin vaiheen aikana, käyttäjää pyydetään vahvistamaan, viimeistelläänkö vuorovaikutus myöhemmin. Jos myöhemmin tehtävä viimeistely valitaan, vuorovaikutus sijaitsee Lykätyt vuorovaikutukset -sivulla, jossa jo syötetyt tiedot voidaan noutaa valitsemalla Jatka. Samalla jatketaan myös vuorovaikutuksen luonnin opastusta.

Kerro mielipiteesi

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.