Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit
Ennalta määritetyt käyttöoikeusroolit määrittävät myynnin eri henkilötyyppeihin liittyvät oikeudet ja käyttöoikeustasot. Määritä käyttäjille asianmukaiset käyttöoikeusroolit, jotta he voivat käyttää järjestelmää riittävästi.
Valmiiksi määritetyt käyttöoikeusroolit
Käyttöoikeusroolit hallitsevat käyttäjän käyttöön tulevia tietoja käyttöoikeustaso- ja oikeusjoukkojen perusteella. Tiettyyn käyttöoikeusrooliin sisältyvä käyttöoikeustasojen ja oikeuksien yhdistelmä määrittää käyttäjän tietojen käyttöoikeudet ja sen, mitä niille voi tehdä. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Dynamics 365 Salesin valmiiksi määritetyt käyttöoikeusroolit sisältävät oikeus- ja käyttöoikeustasot, joita myynnin oletusarvoiset henkilötyypit tarvitsevat. Esimerkiksi myyntipäällikön ja myyjän käyttöoikeusroolit voidaan liittää vastaaviin käyttäjiin organisaatiossa. Järjestelmänvalvoja voi tarkistaa kullekin roolille myönnetyt oikeus- ja käyttöoikeustasot sekä muokata niitä tarpeen mukaan. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolin luominen tai muokkaaminen.
Valmiiksi määritetyt käyttöoikeusroolit jaetaan seuraaviin luokkiin:
- Hallinto- ja mukauttamisroolit
- Ensisijaiset myyntiroolit
- Toiminnalliset roolit
- Sovelluksen käyttöoikeusroolit
- Sisäiset roolit
Hallinto- ja mukauttamisroolit
Seuraavassa taulukossa on roolit, jotka on määritettävä organisaation järjestelmänvalvojille ja järjestelmän mukauttajille.
| Käyttöoikeusroolit | Kuka sitä tarvitsee? | Koskee | Käyttöoikeus sisältää seuraavat, mutta ei rajoitu näihin: |
|---|---|---|---|
| Järjestelmänvalvoja | Käyttäjät, joilla on ympäristön täydet asennus-, määritys-, päivitys-, mukauttamis- ja hallintaoikeudet, mukaan lukien käyttöoikeusroolien luominen, muokkaaminen ja määrittäminen. Ympäristön kaikkien tietojen tarkastelumahdollisuus. | Sales Premium, Sales Enterprise ja Sales Professional | Asennus-, määritys-, mukauttamis- ja hallintaoikeudet sekä kaikkien sovelluksen ominaisuuksien käyttöoikeudet. |
| Järjestelmän mukauttaja | Käyttäjät, joilla on täydet oikeudet ympäristön mukauttamiseen. Käyttäjillä, joilla on tämä rooli, on organisaatiotason oikeus käyttää mukautettuja entiteettejä ja järjestelmäentiteettien käyttäjätason käyttöoikeus. | Sales Premium, Sales Enterprise ja Sales Professional | Luonti, luku, kirjoitus, poisto ja mukautus kaikissa sovelluksen ominaisuuksissa. |
Ensisijaiset myyntiroolit
Seuraavassa taulukossa on roolit, jotka voidaan määrittää ensisijaisia myyntitehtäviä suorittaville käyttäjille:
| Käyttöoikeusroolit | Kuka sitä tarvitsee? | Koskee | Käyttöoikeus sisältää seuraavat, mutta ei rajoitu näihin: |
|---|---|---|---|
| Myynnin varajohtaja | Käyttäjät, jotka yleensä hallitsevat useiden liiketoimintayksiköiden tai koko organisaation myyntiorganisaatiota | Sales Enterprise ja Sales Premium | Samat oikeudet kuin myyntipäälliköllä, mutta niiden käyttöoikeusalue on laajempi |
| Myynnin päällikkö | Käyttäjät, jotka vastaavat myyjätiimistä ja sen suorituskyvystä. Heidän vastuulla on myös tuotteiden luominen ja hallinta, myyntitavoitteiden määrittäminen sekä myyntiennusteiden ennustaminen. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Tuotteiden hallinnan, myynnin hallinnan, myyntiennusteiden ja tavoitteiden hallinnan käyttöoikeus sekä Myyjä-roolin oikeudet. |
| Sales Professional -esimies | Käyttäjät, jotka vastaavat myyjätiimistä ja sen suorituskyvystä. Niiden vastuulla on myös tuotteiden, hinnastojen ja yksikköryhmien luominen ja hallinta. | Sales Professional | Tuotteiden, tilien ja yhteyshenkilöiden hallinta sekä Myyntiammattilainen-roolin oikeudet |
| Myyntiammattilainen | Mahdollisuuksia, tarjouksia, tilauksia ja laskuja käsittelevät myyjät. | Sales Professional | Käyttöoikeus kaikkeen liidistä laskuun – liidi, mahdollisuudet, tarjous, tilaus, lasku.Tilien ja yhteyshenkilöiden luonti sekä tavoitteiden seuranta. |
| Myyjä | Mahdollisuuksia, tarjouksia, tilauksia ja laskuja käsittelevät myyjät. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Käyttöoikeus kaikkeen liidistä laskuun – liidi, mahdollisuudet, tarjous, tilaus, lasku.Tilien ja yhteyshenkilöiden luonti sekä tavoitteiden seuranta. |
Toiminnalliset roolit
Seuraavassa taulukossa on roolit, jotka voidaan määrittää tiettyjä toimintoja, kuten ennusteita tai sarjan hallintaa, suorittaville käyttäjille:
| Käyttöoikeusroolit | Kuka sitä tarvitsee? | Koskee | Käyttöoikeus sisältää seuraavat, mutta ei rajoitu näihin: |
|---|---|---|---|
| Ennustepäällikkö | Myyntipäällikkö tai vastaava rooli, joka vastaa ennusteiden määrittämisestä organisaatiossa. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Määrittää, kloonata, poistaa käytöstä, muuttaa tai poistaa ennusteita. |
| Ennusteen käyttäjä | Kuka tahansa organisaation käyttäjä, joka tarvitsee ennustetietojen käyttöoikeuden seurantaa ja analysointia varten | Sales Enterprise ja Sales Premium | Ennusteen ja ennustetietoihin porautumisen tarkasteleminen |
| Sarjapäällikkö | Myyntipäällikkö tai vastaava rooli, joka luo ja hallitsee organisaation sarjoja, segmenttejä ja määrityssääntöjä. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Seuraavien ominaisuuksien luominen, muokkaamine, poistaminen ja käytöstä poistaminen myynnin nopeuttajassa
|
Sovelluksen käyttöoikeusroolit
Seuraavassa taulukossa on roolit, joita voidaan määrittää käyttäjille, kun nämä tarvitsevat käyttövalmiiden Dynamics 365 Sales -sovellusten käyttöoikeuden:
| Käyttöoikeusroolit | Kuka sitä tarvitsee? | Koskee | Käyttöoikeus sisältää seuraavat, mutta ei rajoitu näihin: |
|---|---|---|---|
| Myyntiryhmän jäsen | Käyttäjät, jotka tarvitsevat Sales Team Member -sovelluksen käyttöoikeuden. Sisältää käyttäjät, jotka eivät tarvitse yrityssovelluksen kaikkia ominaisuuksia. Käyttäjillä on oma erillinen käyttöoikeus, he käyttävät omaa sovellusta ja he voivat saada myyntiryhmän jäsenen käyttöoikeusroolin tukemaan käyttöskenaarioitaan. Lisätietoja: Myyntiryhmän jäsen -sovellus käyttäjille, joilla on Team Member -käyttöoikeus. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Myyntiryhmän jäsen -sovelluksen käyttöoikeus Lukuoikeus seuraaviin: yhteyshenkilöt, asiakkaat, liidit ja mahdollisuudet. Lisää muistiinpanoja ja aktiviteetteja, kuten tehtäviä. |
| Sales Professional -sovelluksen käyttöoikeus | Käyttäjät, joiden täytyy käyttää Sales Professional -sovellusta. | Sales Professional | Sales Professional -sovelluksen käyttöoikeus. |
| Myynti, yrityssovelluksen käyttöoikeus | Käyttäjät, jotka tarvitsevat myyntikeskussovelluksen käyttöoikeuden. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Myyntikeskussovelluksen käyttöoikeus. |
Sisäiset roolit
Tuote käyttää joitakin rooleja sisäisesti tuotannossa tiettyjen toimintojen suorittamiseen. Esimerkiksi Forecast Appuser -roolia käytetään ennustelaskelmien suorittamiseen.
Muistiinpano
Näitä rooleja ei saa määrittää käyttäjille.
Seuraavat roolit ovat esimerkkejä sisäisistä rooleista:
- Ennuste-sovelluskäyttäjä
- Myyntijärjestelmän käyttöoikeudet
- Myyntijärjestelmän käyttö -laajennus
- SalesInsights AutoCapture
Käyttöoikeusroolien delegoiminen käyttäjille
Voit liittää käyttäjään yhden tai useamman käyttöoikeusroolin roolien ja vastuiden mukaan. Jos esimerkiksi myyntipäällikkö vastaa myös sarjojen käytön parhaista käytännöistä, delegoi myyntipäällikön ja sarjapäällikön käyttöoikeusroolit kyseiselle käyttäjälle.
Toimi seuraavasti:
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake oikeassa yläkulmassa ja sitten Lisäasetukset.
Valitse Yrityksen hallinta -käyttöliittymässä Asetukset ja valitse sitten Järjestelmä-kohdassa Suojaus.
Valitse Käyttäjät ja valitse sitten käyttäjätili.
Valitse Roolien hallinta ja valitse sitten roolit, jotka haluat delegoida käyttäjälle.
Ilmoita käyttäjälle ja pyydä tarkistamaan, että käyttäjällä on kaikki tarvitsemansa oikeudet.