Jaa


Automaattisen sieppauksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön

Määritä automaattinen sieppaus auttamaan myyjiäsi saamaan ehdotuksia asiaankuuluvista asiakastoimista tallentamalla sähköpostit ja kokoukset käyttäjän Exchange-tililtä, ​​joka on samassa vuokraajassa kuin Dynamics 365.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Automaattisen sieppauksen määrittäminen

Automaattisen sieppauksen määrittäminen auttaa myyjiä saamaan ehdotuksia sopivista asiakasaktiviteeteista hyödyntämällä tietoja Outlookin sähköposteista ja kokouksista.

Tärkeää

Ottamalla toiminnon käyttöön hyväksyt asiakkaiden sähköpostiaktiviteettia koskevien tietojen jakamisen ulkoisen järjestelmän kanssa. Microsoftin tietosuojalauseke koskee ulkoisista järjestelmistä Sales Insightsiin tuotuja tietoja.

Automaattisen sieppauksen ottaminen käyttöön

Ota automaattinen sieppaus käyttöön seuraavasti:

  1. Tarkista automaattisen sieppauksen edellytykset.

  2. Automaattisen sieppauksen ottaminen käyttöön

Automaattisen sieppauksen edellytykset

Ennen kuin otat automaattisen sieppauksen käyttöön, suorita seuraavat tehtävät:

Ota automaattinen sieppaus käyttöön

  1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen ja siirry kohtaan Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.

  2. Valitse sivustokartan Tuottavuusanalytiikka-kohdassa automaattinen sieppaus.

  3. Valitse Ota käyttöön automaattinen perussieppaus päälle.

Ota automaattinen sieppaus käyttöön tai poista se käytöstä

Muistiinpano

Lisätietoja automaattisesta sieppauksesta ja sen eduista käyttäjille on ohjeaiheessa Asiakkaiden liittyvien aktiviteettien sieppaaminen automaattisen sieppauksen avulla.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Sales Insightsin hallinnan esittely
Automaattisen sieppauksen usein kysytyt kysymykset
Ongelma: Seuraamattomien sähköpostiviestien ja kokousten tarkasteleminen automaattisessa sieppauksessa ei onnistu