Tallenna Dynamics 365 Salesin entiteettitietueisiin liittyvät asiakirjat SharePointissa. Voit käyttää, jakaa ja hallita näitä asiakirjoja nopeasti Sales-sovelluksessa integroimalla SharePoint Onlinen.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
Vaatimustyyppi
Tarvitaan
Käyttöoikeus
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Valitse sivustokartassa ensin Myyntiasetukset ja sitten Vakioasetukset-kohdassa Muodosta yhteys SharePointiin.
Jos organisaatiolla ei ole SharePoint-tilausta, se on ensin ostettava.
Syötä Yhdistä SharePoint Dynamics 365 Salesiin -sivulla organisaation SharePoint-osoite ja valitse Muodosta yhteys SharePointiin.
Seuraava määritys tapahtuu taustalla:
SharePoint-alisivusto luodaan SharePointin oletusjuuren URL-osoitteella. SharePoint määritetään tällä URL-osoitteella. Esimerkiksi alisivusto /Dynamics 365/orgname luodaan käyttämällä osoitetta tenant.sharepoint.com.
SharePoint-sivusto vahvistetaan.
SharePoint on otettu oletusarvoisesti käyttöön seuraavissa entiteeteissä:
Asiakas
Yhteyshenkilö
Lead
Mahdollisuus
Tarjous
Lasku
Tuote
Tapaaminen
Tehtävä
Phone Call
Kansiorakenne luodaan Asiakas-entiteetin perusteella. Tämän vuoksi kansiot luodaan liittyvän asiakkaan kansion alikansioiksi. Esimerkiksi seuraava kansiorakenne luodaan sille mahdollisuustietueen 100 polkupyörää asiakirjalle, jolla on liittyvä asiakas, Margie’s travel:
Vahvistusviesti avautuu, kun SharePointin määritys on onnistunut.
Jos märityksen aikana tapahtuu virhe, sanoma näytetään. Virheitä voi tapahtua esimerkiksi, kun on ongelmia oikeuksien kanssa, sivuston luonnin yhteydessä tai kansiota luotaessa.
Valitse Yritä uudelleen.
Kaikki taustamäärityksen vaiheet suoritetaan uudelleen taustalla.