Yksikköryhmän luominen ja yksiköiden lisääminen siihen

Määritä tuotteiden tai palvelujen myynnissä käytetyt määrät tai mittayksiköt käyttämällä Dynamics 365 Salesin yksiköitä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Myyntipäällikkö, myyntiasiantuntijapäällikkö tai myynnin varatoimitusjohtaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mitä ovat yksiköt ja yksikköryhmät?

Yksiköt ovat määriä tai mittayksiköitä, joissa tuotteita tai palveluja myydään. Jos esimerkiksi myyt puutarhatarvikkeita, siemenien myyntiyksikkönä voi olla paketti, laatikko tai kuormalava. Yksikköryhmä on näiden yksiköiden kokoelma.

Dynamics 365 Salesissa luot ensin yksikköryhmän ja luot sitten siihen yksiköitä.

Muistiinpano

Yksikköryhmä-taulukko perii oikeutensa Tuote-taulukosta. Jos käyttäjällä on esimerkiksi luku- ja kirjoitusoikeudet Tuote-taulukkoon, hän saa samat oikeudet myös Yksikköryhmä-taulukkoon.

Tarkastellaan kumpaakin tehtävää käyttämällä siemeniä esimerkkinä.

Yksikköryhmän luominen ja yksiköiden lisääminen

1. Tee jokin seuraavista käytössä olevan myyntisovelluksen mukaan:

   • Jos käytössä on Myyntikeskus-sovellus, tee seuraavat toiminnot:

     1. Valitse sivustokartan vasemmassa alakulmassa Muuta alue ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

     2. Valitse Tuoteluettelo-alueella Yksikköryhmät.

   • Jos käytössä on Sales Professional -sovellus, tee seuraavat toiminnot:

     • Valitse sivustokartassa Yksikköryhmät.

2. Jos haluat luoda uuden yksikköryhmän, valitse komentopalkissa Uusi.

3. Täytä tiedot ja valitse sitten OK:

   a. Nimi. Kirjoita yksikköryhmälle merkityksellinen nimi. Tässä esimerkissä se olisi Televisiot.

   b. Ensisijainen yksikkö. Anna pienin yhteinen mittayksikkö, jossa tuotetta myydään. Tässä esimerkissä se olisi kappale. Muita esimerkkejä voisivat olla tuotteen mukaan paketit, laatikot, grammat, tunnit tai tonnit.

   

   Muistiinpano

   Yksikköryhmän ensisijaista yksikköä ei voi poistaa.

4. Voit lisätä yksikköjä yksikköryhmään valitsemalla Liittyvät-välilehdessä Yksiköt.

   

5. Ensisijainen yksikkö näkyy lisättynä Yksiköt‑välilehdessä. Valitse Lisää uusi yksikkö.

6. Anna seuraavat tiedot Pikaluonti: yksikkö -lomakkeessa ja valitse Tallenna:

   a. Nimi. Kirjoita yksikölle merkityksellinen nimi. Tässä esimerkissä se olisi laatikko.

   b. Määrä. Kirjoita yksikön määrä. Jos laatikossa on esimerkiksi 2 kappaletta, määrä olisi 2.

   c. Perusyksikkö. Valitse perusyksikkö. Perusyksikkö on luotavan yksikön pienin mittayksikkö. Tässä esimerkissä valittaisiin kappale.

   

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Tuotteen luominen

- TAI -

Useiden tuotteiden myyminen yhdessä tuotepaketteina

Tuoteluettelon määrittäminen: opastus

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.