Määritä myynnin nopeuttaja myyjien mukautettavaksi
Myynnin nopeuttajan mukauttamisasetusten avulla myyjät voivat määrittää, mitä tapahtuu, kun suoritat aktiviteetin loppuun.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Mitä voidaan määrittää?
Järjestelmänvalvoja tai sarjan esimies voi määrittää ja mukauttaa sarjoja seuraavien vaihtoehtojen avulla, ja niiden avulla myyjät voivat mukauttaa ja yksilöidä kokemusta:
Myyjän käytettävyys
Myyjien käytettävyyden määrittämisellä voidaan optimoida työkuorma ottamalla huomioon vain työpäivät ja jättämällä pois muut kuin työpäivät työluettelon aktiviteeteista. Lisäksi voidaan valita kalenterityyppi määrittämään myyjien viikonpäivät tai työajat. Odotusaikavaihe puolestaan ottaa huomioon viikonloput ja laskee aktiviteettiaikataulun vastaavasti.
Tarkastellaan esimerkiksi seuraavaa skenaariota ja hahmotetaan, miten parannettu kalenteri ja odotusajan laskeminen toimivat:
- Työkulku toimii seuraavasti kalenterin valinnassa:
- Tehtävä 1: esittelysähköpostiviestin lähettäminen asiakkaalle (keskiviikko)
- Tehtävä 2: Seuranta puhelulla kolmen päivän kuluttua (tehtävä näytetään seuraavana maanantaina eli seuraavana työpäivänä).
- Työnkulku toimii seuraavasti parannetussa kalenterissa ja odotusajan laskennassa:
- Tehtävä 1: esittelysähköpostiviestin lähettäminen asiakkaalle (keskiviikko)
- Tehtävä 2: Seuranta puhelimella kolmen päivän kuluttua (tehtävä näytetään seuraavana tiistaina, koska odotusaika katsoo viikonloput vapaapäiviksi).
Muistiinpano
Myyjän käytettävyyttä ei voi määrittää Outlookin kautta 1.4.2024 alkaen. Lisätietoja: Myyjän käytettävyyden määrittäminen Outlook-kalenterin avulla poistetaan käytöstä
Toimi seuraavasti:
Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta
>Sales Insights -asetukset.Valitse sivustokartassa Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse Sarjat-sivulla Asetukset.
Valitse Asetukset-sivulla Myyjän käytettävyys.
Ota Myyjän käytettävyysasetukset käyttöön vaihtopainikkeella.
Myyjät voivat määrittää työajat, vapaat ja vapaat tunnit Dynamics 365 -kalenterin avulla henkilökohtaisissa asetuksissa. Lisätietoja myyjien työn käytettävyyden määrittämisestä on kohdassa Työn käytettävyyden määrittäminen.
Valitse Odotusajan laskenta -valinnassa Odotusajan laskenta, josta sarjan vaiheet käyttävät myyjän työviikkoa ja työaikoja aktiviteettien työpäivien perusteella mukauttamiseen.
Muistiinpano
Jos sarjan vaiheiden halutaan ottavan huomioon kaikki viikonpäivät, Odotusajan laskeminen -vaihtoehtoa ei valita.
Valitse odotusaika-aktiviteetin vaihtoehto, jossa työajan ulkopuoliset tunnit ohitetaan ja aktiviteetti siirretään seuraavaan päivään. Esimerkki: Myyjä määrittää viikonloput työnajan ulkopuolisiksi tunneiksi ja odotusaika-aktiviteetti tapahtuu lauantaina. Kun Odotusajan laskenta on käytössä, lauantaille (vapaa-aikaa) ajoitettu odotusaika-aktiviteetti siirretään seuraavalle työpäivälle (maanantai), jolloin myös muut aktiviteetit siirretään niille määritetyssä järjestyksessä. Valittu Odotusajan laskeminen -vaihtoehto on käytössä kaikissa sarjoissa. Odotusajan laskeminen -vaihtoehdon voi kuitenkin poistaa käytöstä sarjassa seuraavasti:
Avaa sarja.
Valitse sarjasivulla Asetukset.
Muistiinpano
Poista sarjan aktivointi ennen asetusten muokkaamista.
Poista Sarjan asetukset -ruudun Odotusajan laskeminen -osassa Ohita muut kuin työpäivät -valintaruudun valinta.
Valitse Tallenna.
Sarjan aktiviteetit
Määritä sarjan vaiheiden ja aktiviteettien linkittäminen luomaan automaattisesti linkitettyjä aktiviteetteja myyjien tulevan sarjan vaiheisiin. Linkitetyt aktiviteetit lisätään myyjän aikajanalle sarjan seuraavaa vaihetta varten.
Toimi seuraavasti:
Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta
>Sales Insights -asetukset.Valitse sivustokartassa Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse Sarjat-sivulla Asetukset.
Valitse Asetukset-sivulla Sarjan aktiviteetit.
Ota käyttöön Luo linkitetyt aktiviteetit -vaihtopainikkeella.
Valitsemalla Jätä pois puheluaktiviteetit -valintaruutu voidaan estää puheluaktiviteetin kaksoiskappaleen luonti, kun Dynamics 365 -kanavan integrointikehys on käytössä puhelinjärjestelmänä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, aikajanalle luodaan Puhelu kaksoiskappale, ja aktiviteetti luodaan, kun vaihe odottaa valmistumista tietueessa.
Muistiinpano
Kun poistettu käytöstä, aktiviteetteja ei luoda automaattisesti. Aktiviteetit kuitenkin luodaan aikajanalla vain, jos myyjät valitsevat aktiviteetin Seuraavaksi-pienoissovelluksessa.
Määritä aktiviteetit ja vaiheet. Valittavana on, miten myyjien vaiheissa suorittamat toiminnot vaikuttavat linkitettyihin aktiviteetteihin ja sarjan vaiheisiin.
Toimi Description Kun myyjä suorittaa loppuun aktiviteetin (muun kuin puhelun), myös linkitetty vaihe valmistuu. Kun tämä valintaruutu valitaan ja myyjät suorittavat aktiviteetin aikajanan kautta, tähän toimintoon liittyvä sarjan vaihe merkitään automaattisesti valmiiksi. Kun myyjä suorittaa loppuun puhelun, myös linkitetty vaihe valmistuu. Kun tämä valintaruutu valitaan ja myyjät soittavat puhelun aikajanan kautta, tähän toimintoon liittyvä sarjan vaihe merkitään automaattisesti valmiiksi. Kun myyjä merkitsee puhelun sarjan vaiheen valmiiksi Kun myyjä suorittaa puheluaktiviteetin sarjan vaiheessa, voidaan valita, voivatko myyjät antaa aktiviteetin tilan vai annetaanko organisaatiolle määritetty oletusarvo. Muistiinpano
Lukitse asetukset, jotta myyjät eivät voi muokata niitä -valintaruudun valinta estää myyjiä päivittämästä sarjan aktiviteettien määrityksen.
Valitse Tallenna.
Sarjan raportointi
Jos myynnin nopeuttajan raportit otetaan käyttöön, myyntipäällikkö saa mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää ryhmän aiempia toimintomittareita ja tunnuslukuja sekä sarjan tilastosivua.
Toimi seuraavasti:
Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta
>Sales Insights -asetukset.Valitse sivustokartassa Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse Sarjat-sivulla Asetukset.
Valitse Asetukset-sivulla Sarjan raportointi.
Ota käyttöön vaihtopainikkeella.
Valitse vahvistussanomassa Ota käyttöön.
Käyttäjät, joilla on myyntipäällikön ja sarjan esimiehen roolit, voivat oletusarvoisesti tarkastella raportteja. Jos haluat myöntää käyttöoikeuden muille rooleille, anna myynnin nopeuttajan raporttien taululle lukuoikeus organisaatiotasolla. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Muistiinpano
Kun vaihtoehto otetaan käyttöön, tietojen näyttämiseen sovelluksen raporteissa saattaa kulua 24 tuntia. Tämän jälkeen raportit päivitetään 24 tunnin välein. Edellinen päivityspäivämäärä on näkyvissä myynnin nopeuttajan raporttisivun oikeassa yläkulmassa.
Tietoja myyntipäälliköiden tavasta käyttää
- Mittarit ja tunnusluvut, siirry kohtaan Tietoja myynnin nopeuttajan raportoinnista.
- Sarjan tilastot, siirry kohtaan Tietoja sarjan tilastojen sivusta.
Puhelinnumeron prioriteetti
Kun puhelinjärjestelmä on määritetty organisaatiossa, myyjät voivat soittaa puheluja suoraan myynnin nopeuttajatoiminnosta. Valitse Puhelinnumeron prioriteetti -kohdassa Oletus-, Vara1- ja Vara2-puhelinnumero. Kun myyjät aloittavat puheluita sarjan vaiheen kautta työluettelossa, ohjelmistopuhelin valitsee numerot luetellussa järjestyksessä.
Voit esimerkiksi tehdä valinnat Yrityspuhelin kohdassa Oletus, Matkapuhelin kohdassa Vara1 ja Kotipuhelin kohdassa Vara2. Kun myyjät aloittavat puhelun, soitetaan Oletus-vaihtoehdon numerosta, jos se on saatavilla. Jos se ei ole käytettävissä, puhelu siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon.
Toimi seuraavasti:
Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta
>Sales Insights -asetukset.Valitse sivustokartassa Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse Sarjat-sivulla Asetukset.
Valitse Asetukset-sivulla Puhelinnumeron prioriteetti.
Valitse Oletus-, Vara1- ja Vara2-puhelinnumeroiden vaihtoehdot.
Valitse Tallenna.
Muistiinpano
Jos kyseessä on mahdollisuus, puhelinnumeroiden prioriteettijärjestystä sovelletaan ensisijaisiin yhteyshenkilöihin.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.