Liiditaulukko

Liiditaulukko edustaa henkilöä, joka tunnistetaan henkilöksi, joka on kiinnostunut saamaan tiettyjä tietoja yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Myyjä ohjaa näitä tietoja sähköpostin tai muiden Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksessa käytettävissä olevien viestintätoimintojen kautta. Liidillä seurataan yhteyshenkilöitä tai tilejä, jotka ovat mahdollisia asiakkaita, mutta jotka eivät ole vielä päde.

Liidien hallinta on pitkälti sama asia kuin mahdollisuuksien hallinta. Liidi kuitenkin pidetään erillään asiakkaiden ja mahdollisuuden tiedoista, kunnes liidi on hyväksytty. Liidin mahdolliset tilat ovat Avoin, Hyväksytty ja Hylätty. Hyväksytty liidi voidaan muuntaa tiliksi, yhteyshenkilöksi tai mahdollisuudeksi. Voit muuntaa kohteen käyttämällä SDK QualifyLeadRequest-luokkaa tai Www-ohjelmointirajapinnan QualifyLead toimintoa.

Seuraavat kohteet voidaan liittää liidiin:

• Yhteystiedot ja tilitiedot
• Asiakaspyynnöt
• Toiminnat
• Muistiinpanot
• Attachments

Linkki ylläpidetään liidin ja kaikkien tilien ja yhteyshenkilöiden välillä liittämällä ja erottamalla tietueita käyttämällä joko Dataverse SDK - tai WWW-ohjelmointirajapintaa. Näin voit luoda raportteja, jotka ilmaisevat eri liidilähteiden arvoa.

Kun lisäät liidin Dynamics 365 Salesiin, voit prosessin (työnkulku) moduulin avulla reitittää sen automaattisesti tietylle käyttäjälle tai tiimille liiketoimintayksikön tai kanavan kumppanin määrittämien sääntöjen perusteella. Pätevyyden jälkeen liidi joko muunnetaan mahdollisuudeksi tai inaktivoidaan, mutta säilytetään, jotta liiketoimintaraportointi on mahdollista esimerkiksi erilaisten liidilähteiden tehokkuuden analysoimiseksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liiketoimintaprosessien työnkulut.

Liittyvät tiedot

Liiditaulukko
Malli: Kvalifioi liidi
Myyntitaulukot
Mahdollisuustaulukot