Visuaalisten hierarkioiden yleiskatsaus

Organisaatiosi voi nyt tarkastella ja käsitellä asiakkaiden tietoja visuaalisessa hierarkkisessa asettelussa, joka tarjoaa välittömän näkyvyyden kaikkien liittyvien tietojen välillä. Visuaaliset hierarkiat voivat näyttää visuaalisesti vakiotaulukoita ja mukautettuja tietotaulukoita sekä laajan valikoiman tietosuhteita.

• Järjestelmänvalvojat suunnittelevat ja julkaisevat hierarkioita organisaatiolle hierarkian suunnittelutyökalussa.
• Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tietueita poistumatta hierarkiasta, jolloin hierarkiaa voidaan käyttää ensisijaisena työtilana.
• Käyttäjät voivat siirtyä hierarkia-asettelussa ja muuttaa sitä haluamallaan tavalla.

Katso tästä videosta lyhyt yleiskatsaus visuaalisesta hierarkiasta:

Hierarkioiden tyypit

Visuaaliset hierarkiat ovat joustavia, jolloin voit näyttää tietoja yhdestä taulukosta, useista taulukoista tai molempien yhdistelmän.

Yksittäinen taulukko

Hierarkiat luodaan yksittäisen taulukon tiedoista, joilla on itseensä viittaava suhde, joka sallii taulukon kunkin rivin viitata pääriviinsä. Esimerkiksi tilit voivat osoittaa päätiliinsä, jolloin voidaan määrittää tilihierarkia.

Seuraavissa näyttökuvissa näytetään esimerkki tilien yksittäisestä taulukkohierarkiasta suunnitteluohjelmassa ja siitä, miten se näytetään käyttäjille.

• Suunnittelutyökalun näkymässä järjestelmänvalvojat suunnittelevat yksittäisen taulukon hierarkian valitsemalla Suunnittelutyökalussa Laajenna kaikki tasot taulukolle.
  
• Käyttäjät tarkastelevat valitun tilin hierarkiaa ja siihen liittyviä alitoimintoja.
  

Useita taulukoita

Hierarkiat voivat myös visuaalisesti sisällyttää tietoja eri taulukoista. Voit esimerkiksi tarjota myyjille Tili-näkymän, joka näyttää liittyvät mahdollisuudet ja yhteystiedot alla kuvatulla tavalla.

• Suunnittelutyökalun näkymässä järjestelmänvalvojat suunnittelevat usean taulukon hierarkian lisäämällä alisolmuja liittyvään taulukkoon.
  

• Käyttäjänäkymässä hierarkia näyttää tilin ja siihen liittyvät yhteyshenkilöt, avoimet mahdollisuudet ja suljetut mahdollisuudet.
  

Monimuoto

Usean taulukon hierarkiassa kaikki itseensä viittaavat tiedot sisältävä taulukko voidaan määrittää näyttämään kaikki tasot. Tämän avulla voi luoda mielenkiintoisia skenaarioita, kuten yhteyshenkilöiden näyttäminen yhdessä alitason yhteyshenkilöiden kanssa yllä olevassa esimerkissä.

Visuaalisen hierarkian tärkeimmät ominaisuudet

Visualisoinnin hierarkiaominaisuus sisältää seuraavat tärkeimmät ominaisuudet:

• Ruutujen mukauttaminen: Järjestelmänvalvojat mukauttavat hierarkiaruutuja valitsemalla ruudussa näytettävät kentät, jos kuvaavat otsikot näytetään, näytetäänkö kuva sekä ruutujen koko ja väri.
• Porautuminen alaspäin: siirry hierarkkisten tietojen eri tasojen läpi. Voit laajentaa ja kutistaa haaroja, lähentää ja loitontaa sekä siirtyä pysty- ja vaaka-asettelujen välillä, jotta saat selkeän kuvan tietorakenteesta.
• Pikatoiminnot: käyttäjät voivat tehdä ruudulle pikatoimintoja tietueen lisäämiseksi, olemassa olevan tietueen liittämään tai siirtyä koko näytön tietoihin.
• Täysin muokattavat tiedot -ruutu: Valitse ruutu, jos haluat näyttää sivuruudun, jossa on täydet oikeudet tarkastella ja muokata tietueen tietoja. Laajenna sivuruutu helposti koko näytön kokoiseksi. Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki yhteystietotietueen tietoruudusta.
  

Visuaalisen hierarkian käytön aloittaminen

Aloita visuaalisen hierarkian käyttö seuraavasti:

1. Järjestelmänvalvoja suunnittelee hierarkian.
2. Järjestelmänvalvoja myöntää käyttöoikeudet hierarkioihin.
3. Järjestelmänvalvoja lisää Näytä hierarkia -aloituskohdan haluttuun entiteettiin.
4. Järjestelmänvalvoja esikatselee ja julkaisee hierarkian organisaatiolle.
5. Käyttäjät tarkastelevat hierarkian tietoja.