Jaa

Myyntitietojen analysoiminen Power BI:n avulla

  • Artikkeli

Power BI -mallisovellukset ovat valmiiden Power BI -koontinäyttöjen ja -raporttien integroituja paketteja. Power BI -mallisovellusten käyttö Dynamics 365 Salesin kanssa muodostaa kätevän, tehokkaan ja nopean tavan käyttää ja analysoida myyntitietoja.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Power BI -mallisovellukset

Seuraavat Power BI -mallisovellukset ovat käytettävissä Dynamics 365 Salesin myyntitietojen analysointia varten:

  • Dynamics 365 Salesin myynnin analyysi
  • Dynamics 365:n prosessin analyysi

Voit muodostaa yhteyden Dynamics 365 Salesin tietoihin ja analysoida niitä käyttämällä näitä Power BI -mallisovelluksia. Voit aikatauluttaa tietojen automaattiset päivitykset varmistamaan, että tehtävät päätökset perustuvat tietoihin ja tehdään oikea-aikaisesti. Voit myös luoda omia Power BI -koontinäyttöjä näiden mallisovellusten raporttien perusteella ja upottaa ne suoraan Dynamics 365 Salesiin.

Dynamics 365 Salesin myynnin analyysi

Myyntipäälliköt vastaavat myyntiedustajien hallinnasta, kun myyntiedustajat solmivat kauppoja asiakkaiden kanssa joka päivä. Myyntipäälliköillä on oltava näkyvyys toiminnan tai putken avainmittareihin, jotka selittävät tiimin tuloksia.

Esimiehet näkevät ajan mittaan näiden mittarien avulla trendejä, jotka auttavat ymmärtämään, miten myyjät suoriutuvat. Tämä mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden tekemisen ja soveltuvien ohjeiden antamisen myyjille asiakkaan ostokokemuksen parantamista varten.

Voit myyntipäällikkönä suorittaa koontinäytön avulla seuraavat tehtävät:

  • Seuraa myyntiputkea, myynnin tulostaulukkoa ja parhaita kauppoja.
  • Analysoi putken suoritusta, voitettuja ja hävittyjä sopimuksia ja liidien sulkemista.

Dynamics 365:n prosessin analyysi

Dynamics 365:n prosessianalyysin Power BI -mallisovellus on suunniteltu auttamaan myynninedistämispäälliköitä saamaan merkityksellisiä tietoja liiketoimintaprosessien toiminnasta.

Myynninedistämispäälliköt voivat seurata tunnuslukuja, mukaan lukien nopeutta, jolla tietueet siirtyvät prosessin vaiheesta toiseen, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka tehokkaita organisaation prosessit ovat, ja tarkentamaan prosessimääritelmiä parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Voit myynninedistämispäällikkönä suorittaa mallisovelluksen avulla seuraavat tehtävät:

  • Liiketoimintaprosessin suorituskyvyn seuranta.
  • Yhteen liiketoimintaprosessiin keskittyvien mukautettujen koontinäyttöjen luonti.

Muistiinpano

Ota yhteys järjestelmänvalvojaan, jos määrityksessä on virheitä tai jos koontinäytöt eivät näy.

Dynamics 365 Salesin kanssa käytettävien Power BI -mallisovellusten määrittäminen
Dynamics 365 Salesin Power BI -mallisovellusten mukauttaminen