Mahdollisuuksien käsitteleminen kanban-näkymässä

Mahdollisuuden kanban-näkymän avulla voi seurata tehokkaasti putkea ja nähdä mahdollisuudet eri tiloissa tai liiketoimintaprosessin eri vaiheissa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Mikä on Kanban-näkymä?

Mahdollisuudet näkyvät kanban-näkymässä kortteina. Kanban-näkymän kaistat ilmaisevat mahdollisuuksien oletustiloja tai liiketoimintaprosessin vaiheita. Siirtymiskaistojen sisällä olevat mahdollisuuskortit osoittavat, missä prosessin kohdassa mahdollisuudet ovat.

Voit siirtää mahdollisuuksia tilasta tai vaiheesta toiseen vetämällä mahdollisuuden toiselle kaistalle.

Muistiinpano

Kanban-näkymää ei tueta mobiilisovelluksessa.

Kanban-näkymän avaaminen

Kanban-näkymä on käytettävissä, kun kanban-ohjausobjekti on lisätty mahdollisuusentiteettiin. Jos kanban-näkymää ei ole, ota yhteys järjestelmän mukauttajaan.

Kanban-näkymän avaaminen:

1. Valitse sivustokartassa Mahdollisuudet.

2. Valitse komentopalkissa Lisää komentoja -kuvake ja valitse sitten Näytä nimellä>Kanban.

   

Mahdollisuustietueiden käytettävissä olevat kanban-näkymät

Mahdollisuuksissa on käytössä seuraavat kaksi kanban-näkymätyyppiä:

• Liiketoimintaprosessin vaiheeseen perustuva (oletustila).
• Mahdollisuuden tilaan perustuva.

Voit vaihdella näkymiä valitsemalla kanban-tyypin kanban-tyypin avattavassa luettelossa.

Tilapohjaisessa kanban-näkymässä kukin siirtymiskaista ilmaisee mahdollisuuden oletustilan, kuten avoin, voitettu tai menetetty.

Liiketoimintaprosessiin perustuvassa näkymässä kaistat ilmaisevat mahdollisuuksien vaiheet Myyntiprosessi-liiketoimintaprosessissa.

Tällä hetkellä kanban-näkymä on käytettävissä vain Myyntiprosessi-liiketoimintaprosessissa.

Muistiinpano

Jos järjestelmänvalvoja tai mukauttaja on mukauttanut Myyntiprosessi-liiketoimintoprosessia esimerkiksi muuttamalla liiketoimintaprosessin vaiheita, muutokset ilmenevät myös mahdollisuuden liiketoimintaprosessiin perustuvassa kanban-näkymässä.

Kanban-näkymien sisältö

Kanban-näkymästä on syytä tietää seuraavat tärkeät seikat:

• Kunkin kaista yläreunassa on kaistalla näkyvien mahdollisuuksien arvioitu kokonaismyyntituotto.

  

  Siinä näkyy myös, kuinka monta mahdollisuuskorttia kyseisellä kaistalla on. Kullakin kaistalla on näkyvissä aina vain 10 ensimmäistä tietuetta tai korttia. Jos kaistalla on yli 10 mahdollisuuskorttia, vaikkapa 50, lukumääräksi ilmoitetaan 10/50. Jos haluat nähdä lisää kortteja, vieritä kaistaa alaspäin. Kun vierität alaspäin, lukumääräksi muuttuu 20/50 ja niin edelleen.

  Muistiinpano

  Yhdessä osiossa ei tueta yli 50 000 tietueen koontia. Jos tietueita on enemmän kuin 50 000, koostettu arviotu myyntituotto näkyy tyhjänä ja tietueiden kokonaismääränä näytetään 50 000+.

• Kortin otsikon valitseminen avaa mahdollisuuden päälomakkeen. Päälomake avautuu myös silloin, kun kortteja siirretään liiketoimintaprosessin vaiheesta toiseen. Kun suljet päälomakkeen, koko kanban-näkymä päivitetään.

• Kortin kenttien tekstiä voi muokata. Voit muuttaa nopeasti näissä kolmessa mahdollisuustietueen kentässä olevia tietoja suoraan kortissa.

  

• Kun valitset toisen näkymän, kaistalla olevat kortit suodatetaan valitun näkymän perusteella.

• Voit suodattaa siirtymiskaistalla olevia tietueita tai kortteja käyttämällä hakuruudussa hakuehtoja. Jos kirjoitat esimerkiksi avainsanat Kiinnostunut, kanban-näkymä päivittyy näyttämään vain ne mahdollisuustietueet, joissa otsikko alkaa sanalla Kiinnostunut.

  

• Voit vetää kortin ja siirtää sen muille kaistoille.

  Tilaan perustuvassa kanban-näkymässä:

  • Jos kortti siirretään toiselle kaistalle tilaan perustuvassa kanban-näkymässä, Mahdollisuuden tilan muutos -valintaikkuna avautuu, vaikka olet määrittänyt mukautetun mahdollisuuden sulkemislomakkeen.

    

  • Voit vetää mahdollisuuskortin Avoin-ruudusta Voitettu- tai Suljettu-kaistoille.

  • Jos siirrät kortin Voitettu- tai Hävitty-kaistalle, mahdollisuustietue suljetaan. Kortissa näkyvä lukkokuvake osoittaa, että kortti (mahdollisuustietue) on passiivinen eikä kortin kenttiä voi muokata.

  • Suljetun mahdollisuuden (lukittu kortti) voi edelleen avata, jos kortti siirretään Voitettu- tai Hävitty-kaistalta Avoin-kaistalle.

  • Kun siirrät kortin vetämällä toiselle kaistalle, kaistat, joille korttia ei voi pudottaa, näkyvät himmennettyinä.

  Mahdollisuuden liiketoimintaprosessiin perustuvassa näkymässä:

  • Jos kortti siirretään jollekin muulle liiketoimintaprosessiin perustuvan kanban-näkymän kaistalle, mahdollisuuden päälomake avautuu liiketoimintaprosessin ponnahdusikkunassa.

    

  • Voit siirtää kortin nykyiseltä kaistalta seuraavalle tai edelliselle kaistalle. Siirtymiskaistat, johon korttia ei voi pudottaa, näkyvät himmennettyinä.

  • Kun siirrät kortin vetämällä toiselle kaistalle, kaistat, joille korttia ei voi pudottaa, näkyvät himmennettyinä.

  • Lukkokuvake näkyy kaikissa suljetuissa mahdollisuuksissa. Lukkokuvake ilmaisee, että vaikka kortin tietoja ei voi muuttaa, kortin voi kuitenkin edelleen siirtää kaistalta toiselle.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Kanban-ohjausobjektin lisääminen mahdollisuus- tai aktiviteettientiteetteihin
Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen