Mahdollisuuden putkinäkymän määrittäminen

Mahdollisuuksien putkinäkymä (joka tunnettiin aiemmin nimellä sopimusten hallinta) auttaa myyjiä visualisoimaan, priorisoimaan ja hallitsemaan putkensa mahdollisuuksia. Lisätietoja: Mahdollisuuden putkinäkymän käyttö

Jos olet aiemmin määrittänyt sopimusten hallinnan työtilan, tutustu mahdollisuuksien putkinäkymän ja sopimusten hallinnan työtilan välisiin eroihin.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Video: Mahdollisuusputki-näkymä

Tässä lyhyessä videossa on tietoja siitä, miten mahdollisuusputken näkymä auttaa tehostamaan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Määritä putkinäkymä mahdollisuuksien oletusnäkymäksi

Vain luku -ruudukkonäkymä on mahdollisuuksien oletusnäkymä. Voit määrittää oletusnäkymäksi sen sijaan mahdollisuusputken näkymän, jotta myyien ei tarvitse vaihtaa kyseiseen näkymään aina, kun he käyttävät mahdollisuusluetteloa.

1. Valitse Myyntikeskuksen siirtymispaneelissa Asetukset>Lisäasetukset.

2. Valitse Asetukset-valikossa Mukautukset>Mukauta järjestelmää.

3. Valitse Power Apps -oletusratkaisu-sivulla Entiteetit>Mahdollisuus.

4. Valitse Ohjausobjektit-välilehti ja valitse Putkinäkymä verkolle, puhelimelle ja tabletille.

   Jos et näe PutkinäkymääOhjausobjekti-luettelossa, valitse Lisää ohjausobjekti, valitse Putkinäkymä ja valitse Lisää.

   Muistiinpano

   Jos et näe putkinäkymä-ohjausobjektia Lisää ohjausobjekti -luettelossa, etsi Sopimuksenhallinnan työtila -ohjausobjektia.

   

5. Tallenna muutokset ja valitse Julkaise.

6. Tarkista Myyntikeskuksen sivustokartasta Mahdollisuudet vahvistaaksesi, että putkinäkymä on määritetty oletusnäkymäksi.

   

Mahdollisuuden putkinäkymän asetussivun avaaminen

Määritä ja mukauta myyjien mahdollisuuden putkinäkymäkokemus avaamalla asetussivu. Asetussivua käytetään kaikissa tässä artikkelissa selitetyissä toimenpiteissä.

Suorita jokin seuraavista käyttöoikeuksiesi mukaan:

• Jos sinulla on Sales Enterprise -tai Sales Premium -käyttöoikeudet, valitse myyntikeskuksen Muutos-alueella Sovelluksen asetukset ja valitse sitten Mahdollisuuden putkinäkymä kohdassa Yleiset asetukset.

• Jos sinulla on Sales Professional -käyttöoikeudet, lisää seuraava URL-osoite Sales Professional -sovelluksesi perus-URL-osoitteen perään: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Esimerkki: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Sivupaneelin oletuslomakkeen määrittäminen

Kun myyjät avaavat mahdollisuuden putkinäkymästä, sivupaneelissa näkyy Sales Insights -lomakkeessa olevat mahdollisuuden tiedot. Oletuslomakkeen voi vaihtaa päämahdollisuuslomakkeeseen tai organisaation mukautettuun lomakkeeseen. Voit esimerkiksi luoda mukautetun lomakkeen nimenomaan sivupaneelia varten ja määrittää sen oletuslomakkeeksi. Myyjät voivat halutessaan vaihtaa toisen lomakkeeseen. Tämä valinta muistetaan ja määritetään heidän oletukseksi.

1. Mahdollisuuden putkinäkymän asetussivun avaaminen
2. Valitse Sivupaneelin oletuslomakkeen määrittäminen -osassa organisaation oletukseksi määritettävä lomake.

Määritä myyjille oletusarvoiset mittarit

Mahdollisuusputken näkymä luetteloi myyntiputkeen liittyvät tärkeät mittausarvot näkymän yläosassa. Tämä tila voidaan mukauttaa näyttämään seurattavat mittausarvot. Myyjät näkevät nämä mittarit oletusarvoisesti, ja he voivat mukauttaa niitä tarvittaessa.

1. Mahdollisuuden putkinäkymän asetussivun avaaminen

2. Valitse Määritä myyjien oletusmittarit -osassa Muokkaa mittareita.

   Mittareita voi luoda, päivittä ja poistaa Muokkaa mittareita -sivupaneelissa.

   • Mittari luominen:

     1. Valitse Luo mittausarvo.

     2. Valitse kenttä ja koostefunktio, jota haluat käyttää mittausarvon laskemisessa. Kenttä-luettelossa ovat kaikki mahdollisuusentiteetin numeeriset kentät.

     3. (Valinnainen) Lisää suodattimia, jotka laskevat mittausarvot tietyistä tietueista. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkien kehitysvaiheessa olevien tänä vuonna luotujen mahdollisuuksien arvioitua tuottoa, valitse mittausarvo, jolla on seuraavat arvot:

        • Kenttä: Arvio Tuotto
        • Koostefunktio: Summa
        • Suodattimet
          • Luotu: Tänä vuonna
          • Myyntivaihe: Kehitä

   • Mittaria voi muokata siirtämällä osoitin mittarin päälle Muokkaa mittareita -sivupaneelissa ja valitse Muokkaa-kuvake.

   • Mittari voidaan poistaa mittausarvon tilapäisesti poista mittarin valintaruudun valinta Muokkaa mittareita -sivupaneelissa.

Kaavioiden mukauttaminen

Putkinäkymän kaavioiden avulla myyjät voivat visualisoida myyntiputken. Voit mukauttaa kuplakaavion ja suppilokaavion elementtejä niiden tietojen muuttamiseksi, jotka myyjät näkevät. Kaaviot voidaan myös piilottaa, jos myyjien ei haluta näkevän niitä.

Mukauta kuplakaavio

1. Mahdollisuuden putkinäkymän asetussivun avaaminen

2. Muokkaa Kaavioiden hallinta -osassa Sopimusten seuranta -kaaviota.

   Muistiinpano

   Kuplakaavio voidaan piilottaa poistamalla vastaava Tila käytöstä vaihtopainikkeella.

3. Mukauta seuraavat elementit:

   • Vaaka-akseli (x)
     Valitse mikä tahansa tyypin DateTime kenttä. Voit esimerkiksi piirtää kaavion toimituspäivämäärän perusteella sulkemispäivämäärän sijaan.
   • Pystyakseli (y)
     Valitse mikä tahansa numerokenttä.
   • Segmentoinut
     Valitse, mitä värikoodit tarkoittavat. Voit esimerkiksi valita Putkivaihe, jos haluat värikoodata kuplat sen perusteella, missä vaiheessa mahdollisuus on.
   • Koko
     Valitse numeerinen kenttä, joka osoittaa kuplan koon.
   • Lajittele selite
     Valitse, miten kaavion selite lajitellaan. Selitteet osoittavat kunkin segmentin värin. Jos valitset segmentiksi esimerkiksi Mahdollisuuden luokka, selitteet lajitellaan luokkien kronologisen järjestyksen mukaan.
   • Vihjeet
     Valitse tiedot, jotka haluat käyttäjien näkevän työkaluvihjeinä, kun he valitsevat kuplan osoittamalla.

4. Tallenna muutokset ja valitse Julkaise.

5. TAvaa mahdollisuuksien putkinäkymä tarkistaaksesi muutokset.

Mukauta suppilokaavio

1. Mahdollisuuden putkinäkymän asetussivun avaaminen

2. Muokkaa Kaavioiden hallinta -osassa Myyntisuppiloa.

   Muistiinpano

   Suppilokaavio voidaan piilottaa poistamalla vastaava Tila käytöstä vaihtopainikkeella.

   Seuraava näyttökuva havainnollistaa suppilokaavion osia, joita voit mukauttaa:

   

3. Mukauta seuraavat elementit:

   • Segmentoinut
     Valitse kenttä suppilokaavion segmentointiin. Oletus: Putken vaihe
   • Arvot
     Valitse kenttä, jota käytetään suppilossa olevan palkin mitoittamisessa. Oletus: Arv. myyntituotto
   • Yhdistäminen
     Valitse Arvot-kentässä käytettävä koostetoiminto. Tämä kenttä määrittää palkin korkeuden. Koostearvo tulee näkyviin, kun pidät osoitinta suppilokaavion segmentin yllä.
   • Lajittele selite
     Määritä segmenttien lajittelujärjestys. Jos esimerkiksi valitset Lopetus aloittaaksesi putkivaiheen mukaan segmentoitua suppilokaaviota, suppilo näkyy viimeisestä vaiheesta ensimmäiseen vaiheeseen, joka on Lähellä hyväksyttävää -vaiheesta.

4. Tallenna muutokset ja valitse Julkaise.

5. TAvaa mahdollisuuksien putkinäkymä tarkistaaksesi muutokset.

Muokattavan ruudukon mukauttaminen

Mahdollisuuksien putkinäkymän ruudukko on Power Appsin muokattavan ruudukon ohjausobjektin esiintymä. Ruudukkoa voi sekä mukauttaa että personoida. Järjestelmänvalvojana voit mukauttaa ruudukon koko myyntiorganisaatiolle. Myyjät voivat mukauttaa näkymää niin, että siinä on sarakkeita ja suodattimia, joita he haluavat tarkastella.

Muistiinpano

Jos olet mukauttanut muokattavaa ruudukkoa sopimusten hallinnassa JavaScriptillä, kyseiset mukautukset on tehtävä uudelleen putkinäkymässä.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

Missä on sopimusten hallinnan työtila?
Mahdollisuuksien hallinta mahdollisuusputken näkymän avulla
Käytön hallinta saraketason suojauksen avulla
Mallimuotoisten sovellusten lomakkeiden ja ruudukoiden tapahtumat