Jaa


Yhteystietojen hallinta

Voit tarkastella, muokata ja luoda yhteyshenkilöitä Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Näytä tiedot

Muistiinpano

  • Tiivistetyssä muodossa näkyvät kentät on määritetty taulukon pikalomakkeessa.
  • Kevyt näkymä ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä.
  • Tämä on kevyt lomake, joka sisältää pikakatselulomakkeen määritetyssä järjestyksessä ensimmäisessä lomakkeessa määritetyt määritteet. Lisätietoja: Määritä lomakkeen järjestys

Voit tarkastella yhteyshenkilön tietoja seuraavilla tavoilla:

Aloitussivulla

Kotisivussa näkyy luettelo yhteyshenkilöistä, joita olet äskettäin käyttänyt. Kun napautat yhteyshenkilöä, tiedot näkyvät osittain näytön alaosassa. Vieritä ylös pikanäkymään tai napauta Laajenna pikanäkymän kuvake. kun haluat näyttää tietueen täydelliset tiedot kevytmuodossa.

Kokoukset-sivulla

Kokouksen tiedot -sivulla näkyvät kokoukseen kutsutut yhteyshenkilöt. Tapaamisessa näkyvät muistiinpanot ja tiedot liittyvät myös näytettävään liittyen-tietueeseen. Napauttamalla yhteyshenkilöä voit tarkastella yhteyshenkilötietojen pikalomaketta.

Seuraavassa esimerkissä viimeaikaisen yhteyshenkilön tiedot näytetään kotisivulla pikakatselulomakkeessa:

Yhteyshenkilön tietojen avaaminen

Yhteyshenkilön tietojen muokkaus

Jos yhteyshenkilö on jo Dynamics 365 Sales -organisaatiossa, voit päivittää yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumeron ja työsähköpostin, käyttämällä pikalomakkeen muokkaa-vaihtoehtoa.

Napauta Muokkaa-kuvake. pikakatselulomakkeen oikeassa yläkulmassa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.

Avaa tietue Myyntikeskus-sovelluksessa ja valitse Tietueen avaamiskuvake..

Yhteyshenkilön pikakatselulomake

Luo yhteyshenkilö

Jos sinun täytyy luoda yhteyshenkilö, jota ei vielä ole Dynamics 365 Sales -myyntiorganisaatiossa, voit luoda yhteyshenkilön seuraavilla sivuilla mobiilisovelluksen avulla:

Kotisivu

  1. Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa Plus-kuvake. -kuvaketta ja napauta sitten Yhteyshenkilö-kohtaa.

    Lisää yhteyshenkilö.

  2. Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.

Kokoukset-sivu

  1. Napauta kokouksen osallistujaluettelossa osallistujan nimeä. Huomaa, että voit luoda yhteyshenkilön osallistujasta vain, jos osallistuja ei ole jo yhteyshenkilö Dynamics 365 -organisaatiossa.

    Napauta osallistujan nimeä.

  2. Napauta Luo uusi yhteyshenkilö.

    Luo yhteyshenkilö.

  3. Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.

Opi perusteet
Kokousten tarkasteleminen