Muistiinpanojen hallinta
Tietueeseen liittyvät muistiinpanot ovat tietueen tietojen Muistiinpanot-osassa.
Muistiinpano
Voit liittää huomautuksia vain niihin mukautettuihin entiteetteihin, jotka on luotu CreateEntityRequest.HasNotes -ominaisuutta käyttäen
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Mitä toimintoja voidaan suorittaa?
Voit suorittaa seuraavat toiminnot Muistiinpanot-osassa.
| Toiminto | Tee näin |
|---|---|
| Avaa muistiinpanoluettelo. | Valitse Muistiinpanot. |
| Näytä muistiinpanoon liittyvä kuva. | Napauta kuvan nimeä. |
| Muistiinpanon avaaminen tai muokkaaminen | Napauta muistiinpanoa. |
| Voit tehdä enemmän toimintoja, kuten muuttaa yhdistettyä tietuetta tai poistaa muistiinpanon. | Napauta  . |
| Luo muistiinpano. | Napauta Lisää muistiinpano. |
Lisää muistiinpano
Suorita yksi seuraavista toimista:
Kun tarkastelet tietueen tietoja, jolla ei ole vielä muistiinpanoja, napauta Lisää muistiinpano.
Kun tarkastelet tietueen tietoja, jolla ei ole vielä muistiinpanoja, napauta Lisää muistiinpano.
Kun tarkastelet muistiinpanoluetteloa, napauta
Muistiinpanot-sivun oikeassa yläkulmassa.
Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa
-kuvaketta ja napauta sitten Muistiinpano-kohtaa.
Kirjoita Muistiinpano-lomakkeeseen otsikko ja muistiinpanon teksti.
Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa alareunan komentopalkissa, kun muistiinpanoon lisätään tekstiä.
Icon Description 
Liitä mobiililaitteeseen tallennettu tiedosto tai kuva. 
Ota kuva mobiililaitteen kameralla ja liitä se muistiinpanoon. 
Kopioi muistiinpanon sisältö. Muistiinpano
Jos lisäät muistiinpanon näytön alareunassa olevaa siirtymispalkkia käyttämällä, muistiinpano on liitettävä siihen tietueeseen, jota se koskee. Napauta Seuraava ja valitse sitten tietue, johon haluat liittää muistiinpanon. Lisätietoja huomautuksesta: huomautus-EntityType
Valitse Tallenna.
Muistiinpanon avaaminen tai muokkaaminen
Voit avata muistiinpanon napauttamalla muistiinpanokorttia. Kun avaat muistiinpanon, voit tehdä siihen haluamasi muutokset ja napauttaa sitten Tallenna.
Poista muistiinpano
Voit poistaa muistiinpanon, kun sitä ei enää tarvita.
Napauta muistiinpanokortissa
ja napauta sitten Poista-kohtaa.
Vaihda yhdistetty tietue
Voit muuttaa tietuetta, johon muistiinpano lisätään, kun sillä ei enää ole merkitystä nykyiselle tietueelle.
Napauta muistiinpanokortissa
ja napauta sitten Vaihda yhdistetty tietue -kohtaa.
Valitse Liittyen-sivulla uusi tietue tai hae haluamasi tietue napauttamalla Hae.
Kun olet valinnut tietueen, napauta Valmis.
Muistiinpano poistetaan nykyisestä tietueesta ja liitetään valittuun tietueeseen.