Jaa

Miten sidosryhmien ja myyntiryhmän jäsenten mahdollisuuksia seurataan?

  • Artikkeli

Kun käsittelet mahdollisuutta, sinun täytyy seurata, keitä sidosryhmät ovat, ja myös niitä tiimin jäseniä, jotka työskentelevät kanssasi mahdollisuuden parissa. Voit tehdä sen, kun käytät käyttövalmiita Mahdollisuus-lomakkeen Sidosryhmät- ja Myyntiryhmä-aliruudukoita.

Sidosryhmien aliruudukko

Sidosryhmät-aliruudukko käyttää yhteyksiä, jotka liittävät yhteyshenkilötietueita sidosryhmän jäseninä mahdollisuuteen. Lisätietoja: Rivit toisiinsa linkittävien yhteysroolin lisääminen.

Voit lisätä yhteyshenkilön mahdollisuuteen sidosryhmän jäsenenä valitsemalla aliruudukossa Uusi yhteys. Tämä luo yhteystietueen mahdollisuuden ja yhteyshenkilön välille käyttämällä Sidosryhmän jäsen -yhteysroolia. Lisätietoja on kohdassa Yhteysroolien määrittäminen. Voit muuttaa yhteysroolia mihin tahansa muuhun sidosryhmän yhteysrooliin avaamalla tietueen ja muuttamalla Tänä rolina -kenttää yhteystietueessa. Muut käyttövalmiit yhteysroolit Sidosryhmän jäsen -yhteysrooliluokassa ovat Asiantuntija, Päätöksentekijä, Loppukäyttäjä, Taloudellinen ostaja, Vaikuttaja ja Tekninen ostaja.

Muistiinpano

Mahdollisuus-lomakkeen Sidosryhmät-aliruudukko näyttää vain yhteydet, joilla on yhteysroolien luokka Sidosryhmän jäsen.

Myyntiryhmä-aliruudukko

Voit lisätä järjestelmässä olevia käyttäjiä myyntiryhmän jäseniksi käyttämällä Myyntiryhmä-aliruudukkoa. Myyntiryhmä-aliruudukko käyttää myös yhteyksiä, joilla käyttäjät liitetään mahdollisuuteen eri myyntijäsenen rooleissa. Sidosryhmän jäsenen lisäämisen tapaan voit lisätä aiemmin luodun käyttäjän myyntiryhmän jäsenenä käyttämällä Uusi yhteys -toimintoa. Voit muuttaa yhteysroolia mihin tahansa muuhun myyntiryhmän yhteysrooliin avaamalla tietueen ja muuttamalla Tänä rolina -kenttää yhteystietueessa. Muut käyttövalmiit yhteysroolit Myyntiryhmä-yhteysrooliluokassa ovat Toimitusasiantuntija, Asiakaspäällikkö, Aluejohtaja, Palveluasiantuntija, Toimiala-asiantuntija ja Tekninen myyntiasiantuntija.

Muistiinpano

Myyntiryhmä-aliruudukossa näkyvät vain yhteydet, joilla on myyntiryhmän yhteysrooliluokka Myyntiryhmä.

Dynamics 365 Sales käyttää mahdollisuuden myyntikäyttöoikeusryhmän mallia ja antaa mahdollisuustietueen käyttöoikeuden kaikille käyttäjille, jotka on yhdistetty Myyntiryhmä-yhteysrooliluokassa. Myyjä, jolla ei ehkä ole oikeutta käyttää tiettyä mahdollisuustietuetta delegoitujen käyttöoikeusroolioikeuksien avulla, voi silti käyttää tietuetta, kun käyttäjä lisätään tämän aliruudukon myyntiryhmän jäseneksi. Tämän ansiosta myyntiryhmän jäsen -käyttäjät voivat käyttää ja käsitellä mahdollisuustietuetta Dynamics 365 -järjestelmässä tietue kerrallaan. Vastaavasti kun aiemmin luotu myyntiryhmän jäsen poistetaan aliruudukosta, myös käyttöoikeusryhmän mallin kautta myönnetyn mahdollisuustietueen käyttöoikeus poistetaan. Lisätietoja: Tietueiden jakaminen käyttöoikeusryhmän avulla

Katso myös

Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen