Jaa

Miten sidosryhmiä ja myyntitiimin jäseniä seurataan mahdollisuuksien osalta?

Kun työskentelet mahdollisuuden parissa, sinun on seurattava, ketkä ovat sidosryhmiä ja myös tiimin jäseniä, jotka työskentelevät kanssasi mahdollisuuden parissa. Valmiin Mahdollisuus-lomakkeen Sidosryhmät ja myyntiryhmä -aliruudukon avulla voit tehdä tämän.

Sidosryhmien aliruudukko

Sidosryhmät-aliruudukko käyttää yhteyksiä yhteyshenkilötietueiden liittämiseen sidosryhminä mahdollisuuteen. Lisätietoja: Yhteysroolin lisääminen rivien linkittämiseksi toisiinsa.

Voit lisätä yhteyshenkilön sidosryhmäksi mahdollisuuteen valitsemalla aliruudukosta Uusi yhteys . Tämä luo yhteystietueen mahdollisuuden ja yhteyshenkilön välille käyttämällä Sidosryhmän jäsen -yhteysroolia. Lisätietoja on kohdassa Yhteysroolien määrittäminen. Voit muuttaa yhteysroolin mihin tahansa muuhun soveltuvaan sidosryhmän yhteysrooliin avaamalla tietueen ja muuttamalla yhteystietueen As this role -kenttää. Muita valmiita yhteysrooleja, jotka on määritetty Sidosryhmäyhteys-rooliluokassa , ovat Mestari, Päätöksentekijä, Loppukäyttäjä, Taloudellinen ostaja, Vaikuttaja ja Tekninen ostaja.

Huomautus

Mahdollisuus-lomakkeen Sidosryhmät-aliruudukossa näkyvät vain yhteydet, joiden yhteysrooliluokka on Sidosryhmä.

Myyntiryhmän aliruudukko

Voit lisätä aiemmin luotuja käyttäjiä myyntitiimin jäseniksi käyttämällä Myyntiryhmä-aliruudukkoa . Myyntiryhmän aliruudukko käyttää yhteyksiä myös käyttäjien liittämiseen mahdollisuuteen eri myyntijäsenrooleissa. Sidosryhmän lisäämisen tapaan voit lisätä aiemmin luodun käyttäjän myyntiryhmän jäseneksi käyttämällä Uusi yhteys. Voit muuttaa yhteysroolin mihin tahansa muuhun soveltuvaan myyntiryhmän yhteysrooliin avaamalla tietueen ja muuttamalla yhteystietueen As this role -kenttää. Muita valmiita yhteysrooleja, jotka on määritetty Myyntiryhmän yhteysrooliluokassa, ovat Toimitusammattilainen, Asiakaspäällikkö, Aluepäällikkö, Palveluammattilainen, Toimialan asiantuntija ja Tekninen myynnin ammattilainen.

Huomautus

Myyntiryhmän aliruudukko näyttää vain yhteydet, joiden yhteysrooliluokka on Myyntiryhmä.

Dynamics 365 Sales käyttää Mahdollisuuden myynnin käyttöoikeusryhmä -mallia tarjotakseen mahdollisuuden tietueen käyttöoikeuden kaikille käyttäjille, jotka on yhdistetty Myyntiryhmän yhteysrooliluokkaan. Myyjä, jolla ei ehkä ole käyttöoikeutta tiettyyn mahdollisuustietueeseen määritetyillä käyttöoikeusroolioikeuksilla, voi silti saada käyttöoikeuden, kun hänet lisätään myyntiryhmän jäseneksi tästä aliruudukosta. Näin myyntiryhmän jäsenet voivat käyttää ja käsitellä mahdollisuustietuetta Dynamics 365:ssä tietuekohtaisesti. Vastaavasti, kun aiemmin luotu myyntiryhmän jäsen poistetaan aliruudukosta, myös käyttöoikeusryhmämallin kautta myönnetyn mahdollisuustietueen käyttöoikeus poistetaan. Lisätietoja: Tietueiden jakaminen Access Teamin avulla

Mahdollisuuksien luominen tai muokkaaminen