Määritä kyky käyttää ehdotettuja yhteyshenkilöitä

Määritä kyky käyttää ehdotettuja yhteyshenkilöitä Teams-keskustelua aloitettaessa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Ehdotettujen yhteyshenkilöiden ottaminen käyttöön tietuetyypille

Järjestelmänvalvojana voit päättää näyttää ehdotettuja yhteyshenkilöitä, kun myyjä aloittaa uuden yhdistetyn keskustelun. Se auttaa myyjiä löytämään nopeasti oikeat työtoverit, joiden kanssa tehdä yhteistyötä.

Muistiinpano

Palvelupyyntö-tietuetyypille on kahdenlaisia yhteyshenkilöiden ehdotuksia: tekoälypohjaisia ja sääntöihin perustuvia. Muissa yhdistetyissä keskusteluissa käyttöön otetuissa tietuetyypeissä voi olla vain sääntöpohjaisia ehdotuksia.

1. Valitse myyntikeskussovelluksessa näytön vasemmassa alakulmassa Vaihda alue ja valitse sitten Sovellusasetukset.

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Keskustele ja tee yhteistyötä.

3. Valitse tietuetyyppi Yhdistä keskustelut Dynamics 365 -tietueisiin -osasta (esimerkiksi Liidi).

4. Ota Sääntöpohjaiset ehdotetut yhteyshenkilöt -valintakytkin käyttöön asetuspaneelista.

   

5. Muuta yhteyshenkilöiden ehdottamiseen käytettyjen sääntöjen järjestystä tai poista niitä käytöstä Päivitä yhteyshenkilöiden ehdottamisen säännöt -osasta. Käyttäjät näkevät ehdotukset valitsemassasi järjestyksessä.

   • Jos haluat muuttaa sääntöjen järjestystä, vie hiiren osoitin säännön päälle ja valitse ylä- tai alanuoli siirtääksesi sääntöjä ylös tai alas.
   • Jos haluat poistaa säännön käytöstä, vie hiiren osoitin säännön päälle ja valitse sitten . Kun sääntö on poissa käytöstä, näet -kuvakkeen, kun pidät hiiren osoitinta käytöstä poistetun säännön päällä.
   • Jos haluat poistaa säännön käytöstä, vie hiiren osoitin säännön päälle ja valitse sitten . Kun sääntö poistetaan, se poistuu luettelosta.
   • Lisää uusi sääntö valitsemalla Lisää sääntö.

   

6. Valitse Tallenna.

Uuden säännön lisääminen

1. Valitse asetuspaneelin Päivitä yhteyshenkilöiden ehdottamisen säännöt -osassa Lisää sääntö.

2. Syötä Lisää sääntö -ruudussa säännölle Säännön nimi. Kirjoittamasi nimi näkyy yhteyshenkilön kohdalla ja näkyy myös sääntöluettelossa.

3. Valitse seuraavista Sääntötyypin vaihtoehdoista:

   • Relaatio: Ehdota käyttäjää, jolla on suhde linkitettyyn tietuetyyppiin tai johonkin sen liittyvistä tietueista. Säännön asetukset -osassa avattavasta luettelosta voit valita käyttäjän suoraan tietuetyypissä, jolle luot sääntöä tai siihen liittyvää entiteettiä. Voit valita enintään 10 liittyvää entiteettiä, joista jokainen liittyy edelliseen valintaan. Kun olet valinnut käyttäjän, voit tallentaa säännön joko tietuetyypissä tai liittyvässä entiteetissä.
   • Mukautettu: Voit käyttää mukautettua logiikkaa tietuetyypin kanssa ja ottaa sen sitten käyttöön.

4. Valitse Tallenna.

Liittyvät tiedot

Microsoft Teams -keskustelun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä myyntikeskuksessa
Microsoft Teams -keskustelun käyttäminen myyntikeskuksessa