Määrittämättömien tietueiden tarkasteleminen ja määrittäminen

Määrityssäännöiltä voi jäädä huomaamatta liidejä, mahdollisuuksia ja merkityksellisiä tietoja, jolloin niitä ei määritetä. Järjestelmänvalvoja, myyntipäällikkö tai sarjapäällikkö voi seurata saapuvia tietueita ja havaita tällä tavoin tietueet, joita ei ole määritetty myyjälle. Voit tarkastella määrittämättömien tietueiden määrää segmentti- ja tietuetyyppikohtaisesti ja saada tarkkoja tietoja niistä. Tämän jälkeen voit määrittää ne myyjälle tai myyntiryhmälle.

• Määrityssääntöjen suorittaminen uudelleen siinä tapauksessa, että ehdot, jotka aiheuttivat tietueiden ohittamisen ensimmäisellä kerralla, ovat muuttuneet.
• Määrityssäännön luominen kattamaan odottamattomat ehdot.
• Tietueiden määrittäminen myyjille manuaalisesti.

Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja, sarjapäällikkö tai myyntipäällikkö

Määrittämättömien tietueiden tarkasteleminen

1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.

2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

4. Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.

   

   Seuraa tietuetyyppiä -painikkeessa oleva punainen täplä ilmaisee, että määrittämättömiä tietueita on olemassa. Jos punaista täplää ei ole, kaikki tietueet on määritetty. Määrittämättömät tietueet -sarakkeessa näkyy kunkin segmentin määrittämättömien tietueiden määrä.

5. Valitse Seuraa tietuetyyppiä.

   

   Seuraavat sarakkeet ovat oletusarvoisesti näkyvissä Määrittämättömät tietueet -välilehdessä. Näkymän sarakkeita voi muuttaa valitsemalla Muokkaa sarakkeita.

   • Nimi, Aihe, Luotu: yksilöi liidi- tai mahdollisuustietueen.
   • Segmentti: yksilöi segmentin, johon tietue on yhdistetty.
   • Määrityssääntö: yksilöi säännön, joka yritti määrittää tietueen.
   • Määrityksen määräpäivä: jos määrityssäännössä on määritetty aikaraja, tässä näkyy jäljellä olevien tuntien määrä siihen, että määritys merkitään myöhässä olevaksi, jos sitä ei ole määritetty. Jos aikarajaa ei ole, näkyvissä on tavuviiva (‐).
   • Tilan syy: yksilöi syyn, miksi tietuetta ei ole määritetty myyjälle.
   • Määritysyritys: yksilöi, milloin tietuetta on viimeksi yritetty määrittää.

Tietoja määrittämättömien tietueiden sääntöprioriteetista

Tietue voi pysyä määrittämättömänä useista syistä. Nämä syyt luokitellaan virhesäännöiksi, ja ne priorisoidaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä. Korkeimman prioriteetin virhe näytetään määrittämättömien tietueiden Seuranta-ruudukossa:

1. Jakelu myyjälle epäonnistui: tämä on korkeimman prioriteetin virhe. Sääntö ei kyennyt määrittämään tietuetta myyjällä, ja tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että myyjällä ei ole tarvittavaa käyttöoikeusroolia tai että soveltuvilla myyjillä ei ole kapasiteettia.
2. Myyjän löytäminen epäonnistui: tämä virhe tarkoittaa, ettei järjestelmä pysytyt löytämään soveltuvaa myyjää tietueen määrittämistä varten.
3. Entiteetin löytäminen epäonnistui: tämä virhe tarkoittaa, että tietue ei täyttänyt säännössä määritettyjä ehtoja.
4. Tietue on vanha: tämä on alin prioriteetti. Se tarkoittaa, että tietue luotiin ennen säännössä määritettyä aikaväliä.

Jos tietueeseen sovellettiin useita sääntöjä eikä sitä pystytty määrittämään myyjälle, tilanne katsotaan korkeimman prioriteetin virheeksi ja asianmukainen syy näytetään Seuranta-ruudukossa.

Määritettävän virheen syyt määritetään osassa Syyt tietueiden mahdolliseen määrittämättömyyteen kuvatulla tavalla.

Tietueiden määrittämättä jättämisen syitä

Syy, jonka vuoksi liidiä tai mahdollisuutta ei määritetty automaattisesti, näkyy määrittämättömien tietueiden luettelon Tilan syy -sarakkeessa. Tietueita voi jäädä määrittämättä seuraavista syistä:

• Kelpoisilla myyjillä ei ole saatavuutta: Yhtäkään myyjää, joka voitaisiin määrittää automaattisesti, ei ollut saatavana määrityssääntöjä suoritettaessa. Tietue on määritettävä manuaalisesti tai määrityssäännöt on suoritettava uudelleen sen varalta, että myyjiä olisi enemmän saatavana.

• Kelpoisilla myyjillä ei ole kapasiteettia: Yksikään myyjä, joka voitaisiin määrittää automaattisesti, ei voinut ottaa lisää töitä määrityssääntöjä suoritettaessa. Tietue on määritettävä manuaalisesti tai määrityssäännöt on suoritettava uudelleen sen varalta, että myyjät voisivat nyt hyväksyä työn.

• Yksikään myyjä ei vastaa ehtoja: Yksikään myyjä ei vastaa määritysehtoja määrityssääntöjä suoritettaessa. On varmistettava, että määrityssäännöt sisältävät kaikki kelpoiset myyjät. Vaihtoehtoisesti on luotava sääntö, joka sisältää kelpoisia myyjiä, ja suoritettava määrityssäännöt uudelleen.

• Tietue ei vastaa mitään ehtoja: Tietue ei vastaa määritysehtoja. Määritys on tehtävä manuaalisesti, tai on luotava tietueen ja sen kaltaiset tietueet tulevaisuudessa automaattisesti määrittävä sääntö sekä suoritettava määrityssäännöt uudelleen.

• Tämän tietueen segmentille ei ole määrityssääntöä: Segmentti, johon tietue on yhdistetty, ei vastaa aktiivista määrityssääntöä. Määritys on tehtävä manuaalisesti, tai on luotava tietueen ja sen kaltaiset tietueet tulevaisuudessa automaattisesti määrittävä sääntö sekä suoritettava määrityssäännöt uudelleen.

• Myyjältä puuttuvat käyttöoikeusroolien oikeudet: Myyjä vastasi määritysehtoja mutta myyjää ei voi määrittää automaattisesti. On varmistettava, että myyjillä on oikeat käyttöoikeusroolit ja että kaikki tarvittavat käyttöoikeusroolit on sisällytetty työn määrityksen asetuksiin, sekä suoritettava määrityssäännöt uudelleen.

• Palvelimessa oli ongelma: Vuokraajaa isännöivässä palvelimessa on ongelma, jonka vuoksi määrityssääntöjä ei suoritettu. suorita määrityssäännöt uudelleen.

Suorita määrityssäännöt

Kun olet käsitellyt syyt tietueiden määrittämättä jättämiselle, suorita määrityssäännöt uudelleen. Jokaisen suorituksen aikana harkitaan määritettäväksi jopa 500 tietuetta siten, että vanhemmat tietueet ovat etusijalla uudempiin nähden. Voit suorittaa säännöt välittömästi tai ajoittaa niiden suorittamisen myöhemmäksi.

1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.

2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

4. Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.

5. Valitse tai avaa segmentti, jossa on määrittämättömiä tietueita ja valitse sitten Segmentin ominaisuudet.

6. Valitse Suorita määrityssäännöt määrittämättömän tietuetyypin osalta -kohdassa Suorita nyt.

   Voit suorittaa säännöt myöhemmin valitsemalla + Ajoita suorittaminen ja valitsemalla sitten Aloituspäivämäärän, viikonpäivät, joina aikataulu suoritetaan sekä enintään kaksi aikaa, jona se suoritetaan kyseisinä päivinä. Kun olet valmis, valitse Tallenna aikataulu.

   

   Määrityssääntöjen aikataulut suoritetaan automaattisesti. Segmentillä voi olla yksi ajoitettu suoritus, joka käynnistyy enintään kaksi kertaa päivässä. Voit esimerkiksi ajoittaa korkean prioriteetin segmentit suorittamaan määrityssäännöt jokaisena viikonpäivänä klo 6.00 ja 14.00. Matalamman prioriteetin segmenttien sääntöjä voidaan suorittaa esimerkiksi joka perjantai klo 17.00.

Uudelleenmäärityksen suoritushistorian näyttäminen

Määritysten suoritushistoria on rekisteri jokaisesta segmentin määrityssääntöjen suorituskerrasta ja niiden tuloksista. Se sisältää suorituksen aloituspäivämäärän ja -ajan, keston, määritettyjen tietueiden määrän, suorituksen tilan ja tiedon siitä, käynnistettiinkö se manuaalisesti vai aikataulun perusteella.

Valitse Suorita segmentin nimen määrityssäännöt -ruudussa Näytä historia.

Määrityssäännön aikataulun ohittaminen, muokkaaminen tai poistaminen

Voit ohittaa segmentin määrityssääntöjen ajoitetun suorittamisen ja suorittaa säännöt välittömästi valitsemalla Suorita nyt.

Voit muokata aikataulua valitsemalla kynäkuvakkeen.

Voit poistaa aikataulun valitsemalla roskakorikuvakkeen.

Tietueiden määrittäminen manuaalisesti

Jos sinulla ei ole määrityssääntöä liidille tai mahdollisuudelle, voit määrittää sen myyjälle tai myyntiryhmälle itse.

1. Määrittämättömien tietueiden tarkasteleminen.

2. Valitse vähintään yksi tietue määritettäväksi samalle myyjälle tai ryhmälle ja valitse sitten Määritä.

   

3. Valitse myyjä. Jos haluat määrittää tietueen sen sijaan ryhmälle, valitse Ryhmät-välilehti ja valitse sitten myyntiryhmä. Lue lisää myyntiryhmistä ja määrityssäännöistä.

   Voit rajoittaa valintasi myyjiin, jotka voidaan määrittää säännön perusteella, ottamalla käyttöön valinnan Näytä käytettävissä olevat myyjät.

4. Valitse Delegoi.

Tietue määritetään myyjälle tai ryhmälle ja luettelo päivittyy siten, että kyseinen tietue ei enää sisälly siihen.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Katso myös

• Määrityssääntöjen luonti ja aktivointi