Näytä lomasaldot tuotannon käyttöliittymässä

  • Artikkeli

Tämä artikkeli sisältää esimerkkiskenaarion, jossa esitetään, miten Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management määritetään antamaan kullekin työntekijälle palkanlaskennan tilastotietojen avulla yhteenvedon nykyisen vuoden lomasaldosta. Työntekijät voivat nähdä lomasaldonsa tuotannon käyttöliittymän Päivän tehtävät -valintaikkunassa.

Tässä skenaariossa käytetään Tanskan lomalainsäädäntöä, jossa lomavuosi ulottuu välille 1.9. - 31.8. Tässä skenaariossa yritys on palkannut uuden työntekijän ja myöntää työntekijälle 10 lomapäivän saldon lomavuoden loppuun.

Tarvittavien ominaisuuksien ottaminen käyttöön

Tämän skenaarion suorittaminen edellyttää, että Tuotannon käyttöliittymän Päivän tehtävät -näkymä -ominaisuus otetaan käyttöön ominaisuuksien hallinnassa. Lisätietoja tämän ja muiden ominaisuuksien määrityksestä tuotannon käyttöliittymää varten on kohdassa Tuotannon käyttöliittymän konfigurointi.

Ota mallitiedot käyttöön

Tämän skenaarion käyttäminen tässä määritettyjen mallitietojen ja -arvojen avulla edellyttää, että käytössä on järjestelmä, johon vakio-demotiedot on asennettu. Sinun on myös valittava USMF-yritys ennen kuin aloitat.

Luo uusi maksutyyppi

Luo aluksi uusi maksutyyppi, jonka avulla seurataan työntekijöiden ansaittuja lomapäiviä (kutsutaan myös heidän lomasaldokseen). Maksutyyppien avulla lasketaan yleensä työntekijöiden palkka. Tässä luotavaa maksutyyppiä käytetään kuitenkin saldon laskemiseen.

  1. Siirry kohtaan Työajan seuranta > Asetukset > Palkanlaskenta > Maksutyypit

  2. Lisää ruudukkoon uusi rivi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.

  3. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

    • Maksutyyppi:5151-1
    • Kuvaus:Työntekijänlomapäivien laskuri
    • Sisällytä vientiin:Ei

Päivitä maksusopimus

Tässä osassa voit muokata aiemmin luotua maksusopimusta lisäämällä uuden maksutyypin ja määrittämällä säännöt, jotka määrittävät, miten työntekijän lomasaldo oikaistaan lomapäivien rekisteröintiä varten.

  1. Siirry kohtaan Työajan seuranta > Asetukset > Palkanlaskenta > Maksusopimukset

  2. Valitse maksusopimus, jossa haluat määrittää lomakäytännön. (Jos käytät USMF-näytetietoja, käytettävissä on vain yksi maksusopimus, Man.)

  3. Varmista, että valittu maksusopimus on voimassa kuluvana päivänä. Jos käytät USMF-mallitietoja, Man-maksusopimuksen Päivämäärään-kentän arvoksi voidaan määrittää jo mennyt päivämäärä. Muuta arvoa niin, että se on tulevaisuudessa vuoden tai kaksi.

  4. Valitse toimintoruudussa Sopimusrivit.

  5. Määritä työkaluriville seuraavat arvot Maksusopimusrivit-sivun Yhteenveto-pikavälilehdessä:

    • Valitse ensimmäisestä avattavasta luettelosta Maanantai.
    • Valitse toisesta avattavasta luettelosta Poissaolo.

  6. Lisää ruudukkoon uusi rivi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.

  7. Määritä uudelle riville Maksulaji-kentän arvoksi tälle skenaariolle luomasi maksulaji (5151-1). Voit jättää kaikki muut kentät oletusarvoihinsa.

  8. Kun uusi rivi on vielä valittuna, määritä Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat arvot:

    • Poissaolokoodi:Loma
    • Käytä kiinteää määrää:Kyllä
    • Vakio:-1

  9. Valitse toimintoruudussa Kopioi päivä.

  10. Määritä Kopioi päivä -valintaikkunassa seuraavat arvot:

    • Tiistai, Keskiviikko, Torstai ja Perjantai: Kyllä
    • Korvaa:Kyllä
    • Poissaolo:Kyllä

  11. Valitse OK.

Palkanlaskennan tilastoryhmän luominen

Palkanlaskennan tilastoryhmien avulla määritetään työntekijöiden rekisteröintien tilastotiedot kauden aikana. Tässä skenaariossa lasketaan palkanlaskennan tilastoryhmän avulla niiden lomapäivien määrä, jotka työntekijät ansaitsevat lomajakson aikana. Tanskassa lomajakso kestää 1.9. - 31.8.

  1. Siirry kohtaan Työajan seuranta > Asetukset > Palkanlaskenta > Palkanlaskennan tilastoryhmät

  2. Lisää ruudukkoon uusi rivi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.

  3. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

    • Palkanlaskennan tilastoryhmä:VAC
    • Kuvaus:Lomasaldo
    • Siirrä:Ei

  4. Kun uusi rivi on vielä valittuna, valitse Määritys toimintoruudusta.

  5. Valitse Määritys-sivulla toimintoruudussa Uusi lisätäksesi rivin ruudukkoon.

  6. Määritä uuden rivin Maksutyyppi-kentän arvoksi 5151-1.

  7. Voit valita ja pitää Kausikoodi-kenttää painettuna (tai napsauttaa sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valita sitten Näytä tiedot. Voit nyt määrittää kausikoodin, joka määritetään tähän kenttään myöhemmin.

  8. Valitse Kausityypit -sivulla toimintoruudussa Uusi lisätäksesi rivin ruudukkoon.

  9. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

    • Kausityypit:VacYear
    • Kuvaus:Lomavuosi
    • Tiheys:Vuodet

  10. Kun uusi rivi on vielä valittuna, valitse Luo kaudet toimintoruudusta.

  11. Määritä Luo kaudet -valintaikkunassa seuraavat arvot:

    • Määritä kauden aloituspäivämäärä:1.9.2021
    • Kauden pituus:5

  12. Valitse OK.

  13. Palaa Palkanlaskennan tilastoryhmät -sivulle sulkemalla Kausityypit-sivu.

  14. Määritä Kausikoodi-kenttään luomasi kausityyppi (VacYear).

Luo tilastosaldon asetukset

Tässä osassa luodaan tilastosaldoasetukset, jotka on linkitetty edellisessä osiossa luotuun palkanlaskennan tilastoryhmään. Nämä tilastosaldoasetukset linkitetään myöhemmin tuotannon käyttöliittymän Päivän tehtävät -näkymään. Tämä Päivän tehtävät -näkymä voi näyttää siihen liittyvään palkanlaskennan tilastoryhmään määritetyn maksulajin lomasaldot.

  1. Siirry kohtaan Työajan seuranta > Asetukset > Palkanlaskenta > Tilastosaldon asetukset

  2. Lisää ruudukkoon uusi rivi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.

  3. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

    • Palkanlaskennan tilastoryhmä:VAC
    • Ulkoinen nimi:Lomasaldo
    • Liukuma:Ei

Manuaalisten lisien luominen

Manuaaliset lisät myönnetään työntekijöille tavallisesti ylimääräisenä maksuna lisätyöstä. Tässä skenaariossa luot manuaalisen lisän, jonka avulla voit määrittää kunkin työntekijän alkuperäisen lomasaldon.

  1. Siirry kohtaan Työajan seuranta > Asetukset > Palkanlaskenta > Manuaaliset lisät

  2. Lisää tietue valitsemalla toimintoruudussa Uusi.

  3. Aseta uudelle tietueelle seuraavat arvot:

    • Lisät:VAC
    • Kuvaus:Työntekijöiden lomasaldojen oikaisut
    • Maksutyyppi:5151-1

Työntekijän alkuperäisen lomasaldon asettaminen ja sen oikaiseminen yhdellä päivällä

Palkanlaskennan järjestelmänvalvojat tarkistavat ja hyväksyvät työntekijöiden päivittäiset rekisteröinnit Hyväksy-sivun avulla. Tässä skenaariossa otat järjestelmänvalvojan roolin, jotta voit määrittää työntekijän alkuperäisen lomasaldon ja rekisteröidä työntekijän ottamat lomapäivät.

  1. Valitse Työajan seuranta > Tarkista ja hyväksy > Hyväksy.

  2. Määritä seuraavat kentät Hyväksy-valintaruudussa:

    • Hyväksyntäryhmä – Valitse hyväksyntäryhmä, johon kuulut. (Jos käytät USMF-näytetietoja, käytettävissä on vain yksi hyväksyntäryhmä, AdmMan.)
    • Tarkastele koko ryhmää, 1 päivä – Valitse vaihtoehto ja määritä kentän arvoksi nykyinen päivämäärä.

  3. Valitse OK.

  4. Hyväksy-sivulla näkyy luettelo tietueista, jotka vastaavat ehtojasi. Valitse työntekijä, jonka haluat hyväksyä. Jos käytät USMF-vakionäytetietoja, valitse työntekijä 000496 (Christina Portra).

  5. Myönnä valitulle työntekijälle 10 vuorokautta lomaa:

    1. Kun työntekijä on vielä valittuna, valitse Lisän rivit toimintoruudusta.

    2. Valitse Lisän rivit -sivulla toimintoruudussa Uusi lisätäksesi rivin ruudukkoon.

    3. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

      • Lisät:VAC
      • Määrä:10

    4. Sulje Lisän rivit -sivu.

  6. Kirjaa Hyväksy-sivulla se, että työntekijä on käyttänyt yhden lomapäivän kuluvana päivänä:

    1. Kun työntekijä on vielä valittuna, lisää rivi ruudukkoon valitsemalla sivun alaosan Yhteenveto-välilehdestä Uusi.

    2. Aseta uudelle riville seuraavat arvot:

      • Kirjauskansion rekisteröintityyppi:Poissaolo
      • Viite:Loma

    3. Ota lomasaldo käyttöön ja laske vähennys valitsemalla sivun yläosassa työkaluriviltä Siirto.

Konfiguroi tuotannon käyttöliittymä niin, että se sisältää Päivän tehtävät -valintaikkunan

Tässä osassa lisäät Päivän tehtävät -painikkeen tuotannon käyttöliittymään. Tämän painikkeen avulla työntekijät voivat avata Päivän tehtävät -valintaikkunan.

  1. Valitse Tuotannonhallinta > Asetukset > Tuotannonohjaus > Määritä tuotantoliittymä.
  2. Valitse konfiguraatio, esim. Oletus.
  3. Valitse toimintoruudussa Suunnitteluvälilehdet.
  4. Valitse Suunnitteluvälilehdet-sivun luetteloruudusta Kaikki työt, jos haluat tarkastella välilehden asetuksia. Päänäkymä-kentässä pitäisi nyt näkyä arvo Kaikki työt.
  5. Valitse toimintoruudussa Muokkaa.
  6. Valitse Toissijainen työkalurivi -pikavälilehden Käytettävissä olevat toimenpiteet -sarakkeesta Päivän tehtävät. Siirrä se Valitut toiminnot -sarakkeeseen valitsemalla oikea nuolipainike.

Tarkista saldo tuotannon käyttöliittymässä

Tässä osassa kirjaudut sisään tuotannon käyttöliittymään työntekijänä, jonka loma-ajan olet määrittänyt aiemmin. Tämän jälkeen voit tarkastella lomasaldoasi avaamalla Päivän tehtävät -valintaikkunan.

  1. Valitse Tuotannonhallinta > Määritys > Tuotannonohjaus > Tuotantoliittymä.
  2. Jos järjestelmä pyytää valitsemaan konfiguraation, valitse aiemmin tässä skenaariossa määritetty konfiguraatio (Oletus).
  3. Kirjaudu sisään tässä skenaariossa aiemmin määrittämänäsi käyttäjänä. Jos käytät USMF-vakionäytetietoja, voit kirjautua sisään kirjoittamalla Nimilapputunnus-kenttään arvon 123. Tämä nimilapun tunnus vastaa työntekijää Christina Portra.
  4. Valitse vasemmassa työkalurivissä Päivän tehtävät.
  5. Tarkista valintaikkunan Saldot-osa. Tässä osassa pitäisi nyt näkyä, että saldosi on yhdeksän lomapäivää.