Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Opi luomaan ja hallitsemaan raportointivuosia Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityissa. Raportointivuoden luonnin avulla voit nimetä raportointivuoden, määrittää aloituspäivän ja luotavien kausien määrän mallin avulla. Kun olet luonut sen, raportointivuosi on valittavissa merkityksellisillä sivuilla.
Raportointijaksojen oletustila on Avoin. Jos haluat tarjota parannetun valvonnan hallinnan, sulje ajanjakso tietojen muutosten estämiseksi.
Muista raportointivuosia koskevat seuraavat seikat:
Raportointivuosien avulla on tarjolla parannettuja ominaisuuksia, joilla voidaan tehostaa tietojen valvontaa sisäisten ja ulkoisten auditointien tueksi.
Raportointivuodet tukevat muutakin kuin vain kuukausittaista raportointia.
Raportointivuoden määritys on valinnainen.
Jos et määritä raportointivuotta, järjestelmä olettaa automaattisesti 12-kuukauden raportointivuoden käyttämällä Alkamispäivä- ja Alkamiskuukausi-arvoja, jotka määritit Yleisissä asetuksissa.
Et voi avata tai sulkea raportointijaksoa, jos et määritä raportointivuositta.
Luo raportointivuosi
Valitse päänavigointipaneelissa Asetukset>Yritysprofiili>Raportointivuodet.
Valitse Luo raportointivuosi.
Määritä raportointivuoden nimi Nimi-kentässä. Tämä nimi näkyy Microsoft Dynamics 365 Sustainability -ympäristön insight-sivuilla.
Syötä Aloituspäivä-kenttään raportointivuoden ensimmäinen päivä.
Valitse Vuosimalli-kentässäVuosi, Puolivuosi, Vuosineljännes, Kuukausi tai 4 viikon jakso (13 vuodessa). Vuosi-mallia käytetään luomaan kaudet alkamispäivästä. Esimerkiksi Kuukauden valitseminen luo 12 kuukauden jaksoja alkamispäivästä lähtien. Jos valitset Vuosineljänneksen, järjestelmä luo vastaavia jaksoja alkamispäivästä lähtien.
Valitse Tallenna. Raportointivuosi muodostaa ensimmäisen jakson, joka alkaa Alkamispäivämäärällä ja viimeisen jakson, joka loppuu vuoden kuluttua Alkamispäivämäärästä.
Raportointivuoden nimen muokkaaminen
Valitse päänavigointipaneelissa Asetukset>Yritysprofiili>Raportointivuodet.
Valitse muokattava raportointivuosi.
Hallinnoi raportointivuotta -kohdasta, valitse Muokkaa. Voit nyt muuttaa raportointivuoden nimeä.
Lukitse raportointijakso
Käytä raportointijakson tilaa hallitaksesi sitä, voitko muuttaa tietoja raportointivuoden aikana.
Valitse päänavigointipaneelissa Asetukset>Yritysprofiili>Raportointivuodet.
Valitse raportointivuosi, joka sisältää muokattavat jaksot.
Valitse Tila-pudotusvalikosta Avaa, Suljettu tai Rajoitettu.
- Avaa: Käyttäjät voivat luoda uusia tietueita ja muokata olemassa olevia tietoja raportointikaudella.
- Suljettu: Järjestelmä estää laskelmat, tiedon vastaanoton sekä tietueiden luomisen, muokkaamisen tai poistamisen raportointikaudella. Käytä tätä tilaa lukitaksesi kaikki tiedot kriittisissä raportointiaikatauluissa.
- Rajoitettu: Järjestelmä lukitsee raportointivuoden tiedot yksikön tasolla, mutta sallii muutokset tietyille yksiköille. Kun olet valinnut Rajoitettu, valitse Poissulkemiset -linkki tilan vierestä. Valitse Uusi, syötä nimi poissulkemissäännölle ja lisää ne entiteettityypit, joille haluat sallia muutokset. Tietojen muutokset ovat sallittuja vain niille yksiköille, jotka sisältyvät poissulkemuksiin.
Jos huomaat puuttuvia tietoja suljetun ajanjakson aikana, vaihda tila avoimeksi ja lisää puuttuvat tiedot.
Kotisivu ja tietosivut
Johtajan koontinäytön ja merkityksellisten tietojen sivut tukevat yhden tai useamman raportointivuoden valitsemista. Visualisoinnit näyttävät tiedot kuukauden, vuosineljänneksen, puolivuosittaisen, vuosittaisen, 4 viikon tai mukautetun määritetyn mallin ajanjakson määrityksen mukaan.