Tietoja projektin tietojen synkronoinnista Microsoft Dynamics AX:n ja Microsoft Dynamics CRM:n välillä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Jos haluat, että projektityöryhmäsi ja myyntiryhmäsi luovat ja käsittelevät projektitarjouksia tehokkaammin, voit synkronoida tiedot Microsoft Dynamics AX:n ja :n välillä. Yhdessä ohjelmassa syötetyt tai päivitetyt tiedot muuttuvat automaattisesti muissa. Voit määrittää tämän synkronoinnin asentamalla Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän.
Integrointiratkaisu mahdollistaa neljä skenaariota:
Kun luot ja lähetät projektitarjouksen :ssä, projektitarjous luodaan myös :ään.
Kun päivität ja hyväksyt projektitarjouksen :ssä, tarjous päivitetään hyväksytty Microsoft Dynamics AX:ssä -tilaan :ssä.
Kun päivität projektitarjouksen tilaksiVoitettu , tarjouksen tilaksi päivitetään Vahvistettu .
Kun luot projekti :ssä, ylätason projektitiedot päivitetään :ään.
Edellytykset
Ennen kuin voit käyttää integrointiratkaisua, sinun on tehtävä seuraava:
Asenna Connector for Microsoft Dynamics ja integrointiratkaisu Microsoft Dynamics AX -projekteille ja Microsoft Dynamics CRM.
Määritä integrointipalvelut :ssä ja Microsoft Dynamics AX:ssä.
Lisätietoja on Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM PartnerSourcessa.
Projektitarjousten luominen ja lähettäminen
Kun luot ja lähetät projektitarjouksen :ssä, vastaava projektitarjous luodaan automaattisesti :ään. Seuraava kuva havainnollistaa tätä prosessia.
Prosessi:
Myyntiryhmän jäsen luo uuden projektitarjouksen :ssa.
Myyjä lisää rivinimikkeet projektitarjoukseen.
Huomautus
Tuotteet ja tuoteryhmät, jotka on määritetty synkronoidaan .
Myyjää lähettää projektitarjouksen napsauttamalla Lähetä-painiketta.
Kun projektitarjous on lähetty, tarjousta voi muokata :ssä vasta, kun se on hyväksytty tai hylätty Microsoft Dynamics AX:ssä.
Projektitarjous luodaan automaattisesti Microsoft Dynamics AX -ohjelmassa.
Huomautus
Jos projektitarjous luodaan :ssa, mutta et halua lähettää sitä synkronoitavaksi :n kanssa, projektitarjous luodaan automaattisesti :ssa, kun tarjouksen tilaksi päivitetään tilaan voitettu.
Projektitarjousten päivittäminen ja hyväksyminen
Kun projektitarjous luodaan ja lähetetään :ssa ja luodaan Microsoft Dynamics AX:ssa, tarjousta voidaan päivittää tarpeen mukaan Microsoft Dynamics AX:ssa. Jos tarjous on määritetty hyväksytty-tilaan :ssä, tila :ssä päivitetään automaattisesti hyväksytty Microsoft Dynamics AX:ssa -tilaan. Seuraava kuva havainnollistaa tätä prosessia.
Prosessi:
Valitse , projektipäällikkö päivittää projektitarjouksen tietoja ja hyväksyy muutokset.
:ssa projektitarjous päivittyy automaattisesti hyväksytty Microsoft Dynamics AX:ssa.
Tilan päivitys, kun projektitarjous on voitettu
Kun projektin tarjous on hyväksytty Microsoft Dynamics AX:ssa, myyjä voi aktivoida tarjouksen :ssa ja sitten jakaa projektitarjouksen asiakkaan kanssa. Kun asiakas hyväksyy projektitarjouksen, myyjä voi päivittää projektitarjouksen tilaksi Voitettu :ssa. Kyselyn tilaksi päivitetään automaattisesti Vahvistettu Microsoft Dynamics AX-järjestelmässä. Seuraava kuva havainnollistaa tätä prosessia.
Prosessi:
Myyjä aktivoi projektitarjouksen -järjestelmässä.
Myyjä merkitsee projektitarjouksen tilaksi Voitettu.
Projektitarjouksen tila päivitetään arvoon Vahvistettu Microsoft Dynamics AX-järjestelmässä.
Uuden projektin luominen -järjestelmässä projektitarjouksesta
Kun organisaatio on voittanut projektitarjouksen, luo Microsoft Dynamics AX:n ohjatun Siirrä projektiin -toiminnon avulla uusi projekti, joka perustuu projektitarjouksen tietoihin. Kun projekti on luotu Microsoft Dynamics AX:ssä, projekti synkronoidaan -ohjelmassa. Seuraava kuva havainnollistaa tätä prosessia.
Prosessi:
Valitse , projektipäällikkö siirtää projektitarjouksen projektiin Siirrä projektiin- ohjatun toiminnon avulla.
Projektipäällikkö avaa Projektit-lomakkeen uudelle projektille ja valitsee Synkronoi Dynamics CRM:n projektiin-valintaruudun.
Valitse , myyjä voi tarkastella uuden projektin tietoja.