Takausasiakirjapyynnön luominen projektitarjoukselle
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Takausasiakirja voidaan myöntää päämiehen ja edunsaajan väliseen projektitarjoustapahtumaan. Kun projektitarjous on luotu, päämies voi luoda edunsaajalle takausasiakirjapyynnön ja lähettää sen pankkiin. Kun pankki hyväksyy pyynnön, takausasiakirja myönnetään edunsaajalle. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kirjeen takuu.
Projektitarjouksen luominen
Luo Projektitarjous-lomakkeen avulla projektitarjous, jonka Pankkitositteen tyyppi on Takausasiakirja.
Huomautus
Ennen kuin voit asettaa Pankkitositteen tyyppi-kohteen, sinun on valittava Pankin asiakirja-valintaruutu Konfigurointi-lomakkeella ja käytettävä sitten Kirjanpitoparametrit-lomaketta takausasiakirjan aktivointiin. Lisätietoja on kohdassa Aktivoi takuusummakirje.
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset.
Luo uusi projektitarjous valitsemalla Projektitarjous.
Valitse Tilityyppi -kentässä Asiakas.
Valitse Asiakastili-kentästä asiakas, joka on pyytänyt takausasiakirjaa.
Valitse Yleiset-pikavälilehti ja valitse Pankkitositteen tyyppi -kentässä Takausasiakirja. Lisää muut pakolliset tiedot.
Sulje Luo tarjous -lomake ja palaa Projektitarjous -lomakkeeseen valitsemalla OK.
Takausasiakirjapyynnön luominen projektitarjoukselle
Voit pyytää takausasiakirjaa asiakkaalle Projektitarjous-lomakkeella. Kun suoritat pyynnön, sinun on lähetettävä se pankin hyväksyttäväksi.
Valitse Projektitarjous-lomakkeessa Rivit-pikavälilehteä.
Luo projektitarjousrivi nimikkeelle valitsemalla Uusi ja määritä seuraava: Tapahtumalaji, Projektiluokka, Määrä, Rivin ominaisuus ja Yksikköhinta.
Valitse Toimintoruudussa Tarjous-välilehti.
Avaa Takausasiakirja-lomake napsauttamalla Pankkitosite-ryhmässä Takausasiakirja. Katso lisätietoja siitä, miten voit luoda pyynnön, lähettää sen pankkiin ja myöntää takausasiakirjan edunsaajalle kohdasta Pyydä ja osoita takuukirje.
Tallenna muutokset sulkemalla lomakkeet.
Lisätietoja
Lisää tai vähennä takuusumman kirje