Takausasiakirjapyynnön luominen myyntitarjoukselle
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Takausasiakirja voidaan myöntää päämiehen ja edunsaajan väliseen myyntitarjoustapahtumaan. Kun myyntitarjous on luotu, päämies voi luoda edunsaajalle takausasiakirjapyynnön ja lähettää sen pankkiin. Kun pankki hyväksyy pyynnön, takausasiakirja myönnetään edunsaajalle. Lisätietoja on kohdissa Tietoja kirjeen takuu ja Aktivoi takuusummakirje.
Myyntitarjouksen luominen
Luo Luo tarjous-lomakkeen avulla myyntitarjous, jonka Pankkitositteen tyyppi on Takausasiakirja.
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset.
Luo uusi myyntitarjous valitsemalla Myyntitarjous.
Valitse Tili-kentästä asiakas, joka on pyytänyt takausasiakirjaa.
Valitse Yleiset-pikavälilehti ja valitse Pankkitositteen tyyppi -kentässä Takausasiakirja. Lisää muut pakolliset tiedot.
Sulje Luo tarjous -lomake ja palaa Myyntitarjous -lomakkeeseen valitsemalla OK.
Takausasiakirjapyynnön luominen myyntitarjoukselle
Voit pyytää takausasiakirjaa asiakkaalle Myyntitarjous-lomakkeella. Kun suoritat pyynnön, sinun on lähetettävä pyyntö pankin hyväksyttäväksi.
Valitse Myyntitarjous-lomakkeessa Rivit-pikavälilehteä.
Voit luoda myyntitarjousrivin nimikkeelle valitsemalla Lisää rivi ja määrittämällä sitten seuraavat: Nimiketunnus, Määrä, Toimipaikka, Yksikkö, ja Yksikköhinta.
Valitse Toimintoruudussa Tarjous-välilehti.
Avaa Takausasiakirja-lomake napsauttamalla Pankkitosite-ryhmässä Takausasiakirja. Katso lisätietoja siitä, miten voit luoda pyynnön, lähettää sen pankkiin ja myöntää takausasiakirjan edunsaajalle kohdasta Pyydä ja osoita takuukirje.
Tallenna muutokset sulkemalla lomakkeet.
Lisätietoja
Hävitä, pidennä tai peruuta takuukirje