Projektitarjouksen luominen

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Projektin myynnin alkuvaiheessa voit projektitarjouksen avulla tarjota asiakkaalle sitovan tarjouksen.

Tarjous voi sisältää useita elementtejä, kuten tarjoukseen sisältyvät nimikkeet ja palvelut, perusyhteystiedot, erityiskauppasopimukset ja alennukset sekä mahdolliset verot ja lisämaksut.

Luo projektitarjouksia seuraavien menetelmien avulla.

Tarjouksen luonti asiakkaalle

  1. Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.

  2. Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Uusi-ryhmässä Projektitarjous.

  3. Valitse Luo tarjous -lomakkeen Tilityyppi -kentässä Asiakas.

  4. Valitse Asiakastili-kentässä tarjouksen vastaanottaja.

  5. Jos laskut lähetetään tilille, joka ei ole sama kuin valitsemasi asiakastili, valitse vaihtoehtoinen tili Laskutusasiakasnro -kentästä.

  6. Valitse Yhteyshenkilö -kentästä sen asiakasorganisaatioon kuuluvan henkilön nimi, johon tulee olla yhteydessä tähän tarjoukseen liittyen.

  7. Valinnainen: Määritä tai muuta muut projektin tarjouksen tiedot Yleiset -pikavälilehdessä, Lähetys ja toimitus -pikavälilehdessä ja Hallinto -pikavälilehdessä.

    Huomautus

    Lisätietoja pikavälilehtien kentistä on kohdassa Projektitarjous (lomake). Tietoja siitä, miten Malli -pikavälilehteä käytetään, on tämän ohjeaiheen menettelyssä "Tarjouksen luominen mallista".

Tarjouksen luonti prospektille

  1. Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.

  2. Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Uusi-ryhmässä Projektitarjous.

  3. Valitse Luo tarjous -lomakkeen Tilityyppi -kentässä Prospekti.

    Huomautus

    Ennen kuin tarjous voidaan vahvistaa tai linkittää projektiin, sinun on muunnettava prospekti asiakkaaksi. Valitse Projektitarjous-lomakkeella Toimintaruudun Seuranta-välilehdellä Muunna asiakkaaksi.

  4. Valitse Prospekti-kentästä tarjouksen vastaanottaja.

  5. Valitse Yhteyshenkilö -kentästä prospektiorganisaation yhteyshenkilön nimi.

  6. Valinnainen: Määritä tai muuta muut projektitarjouksen tiedot Malli -pikavälilehdessä, Yleiset -pikavälilehdessä, Lähetys ja toimitus -pikavälilehdessä ja Hallinto -pikavälilehdessä.

    Huomautus

    Lisätietoja pikavälilehtien kentistä on kohdassa Projektitarjous (lomake). Tietoja siitä, miten Malli -pikavälilehteä käytetään, on tämän ohjeaiheen menettelyssä "Tarjouksen luominen mallista".

Tarjouksen luominen mallista

Vaikka mallien avulla luodaan pääasiassa tarjouksia eränä, voit käyttää mallia myös yhden tarjouksen luomiseen.

  1. Kun haluat luoda tarjouksen asiakkaalle mallista, noudata tämän ohjeaineen menettelyä "Tarjouksen luonti asiakkaalle", mutta älä napsauta OK-painiketta.

    –TAI–

    Kun haluat luoda tarjouksen prospektille mallista, noudata tämän ohjeaineen menettelyä "Tarjouksen luonti asiakkaalle", mutta älä napsauta OK-painiketta.

  2. Noudata näitä ohjeita Malli -pikavälilehdessä:

    1. Valitse Ryhmätunnus -kentästä malliryhmä.

    2. Valitse Mallin nimi-kentästä malli, johon tarjous perustuu.

    3. Valitse Laskentatapa-kentässä hinnat tarjouksissa käytettävät hinnat.

      • Nykyisten arvojen perusteella– Käytä nimikkeen kortissa olevia hintoja.

      • Mallin arvojen perusteella – Käytä valitussa tarjousmallissa olevia hintoja.

Tarjousten luominen eränä

Jos tarvitset useita samanlaisia tarjouksia eri myyntitavoitteita varten, voit luoda yhden sijasta useita tarjouksia samanaikaisesti. Kun luot tarjouksia eränä, sinun täytyy käyttää tarjousmallia.

  1. Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Kausittainen > Tarjoukset > Luo useita tarjouksia.

  2. Valitse Luo useita tarjouksia -lomakkeessa Tilityyppi -kentässä Asiakas tai Prospekti.

  3. Valitse Ryhmätunnus -kentästä malliryhmä.

  4. Valitse Mallin nimi -kentässä malli.

  5. Valitse Laskentatapa-alueella tapa, jolla haluat laskea tarjouksissa käytettävät hinnat.

    • Nykyisten arvojen perusteella– Käytä nimikkeen kortissa olevia hintoja.

    • Mallin arvojen perusteella – Käytä valitussa tarjousmallissa olevia hintoja.

  6. Valitse Vanhentumispäivä-kentästä päivämäärä, jolloin tarjoukset vanhenevat.

  7. Muokkaa tarjoukset luovaa kyselyä ja suodata sitä napsauttamalla Valitse-painiketta.

    Huomautus

    Kaikki erinä luotavat tarjoukset lähetetään asiakkaan tai tilin yhteyshenkilölle.

    Jos yhteyshenkilöitä ei valita tai suodateta, asiakkaan tai tilin projektitarjoukset lähetetään kaikille tähän asiakkaaseen tai tiliin liittyville yhteyshenkilöille.

    Jos asiakkaaseen tai tiliin ei ole liitetty yhteyshenkilöitä, projektitarjouksia ei luoda.

  8. >Valitse OK Kysely-valintaikkunassa.

  9. Valitse Luo useita tarjouksia -lomakkeessa OK.